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三年三家!美的A股“掃貨”盯上科陸電子 子公司擬分拆上市 2022-05-25 09:13:04  來源:北京商報

無論是家電巨頭美的集團(000333),還是公司創(chuàng)始人何享健,都在資本市場有著頗高關(guān)注度。上市多年,一直較為低調(diào)的美的集團自2020年在A股開啟“掃貨”模式,如今美的集團又出手了。受美的集團將入主消息刺激,科陸電子(002121)5月24日復(fù)牌“一”字漲停,股價報4.54元/股。伴隨著科陸電子的加入,美的系公司也將進一步擴容。

經(jīng)北京商報記者梳理,2020年、2021年何享健相繼拿下了合康新能、萬東醫(yī)療兩家A股公司,如今又將科陸電子加入了“購物車”,似乎保持著一年一家的節(jié)奏。除了何享健之外,其子何劍鋒在A股市場也較為知名,目前是盈峰環(huán)境、華錄百納兩家公司的實控人,這也意味著若能成功拿下科陸電子,何享健父子將實際控制6家A股公司。另外,美的集團也在推動旗下公司IPO,公司控股子公司美智光電科技股份有限公司(以下簡稱“美智光電”)目前正在排隊創(chuàng)業(yè)板,若能成功上市,美的系將在A股再落一子。

科陸電子復(fù)牌漲停

易主方案敲定,科陸電子5月24日復(fù)牌漲停。

交易行情顯示,5月24日科陸電子以漲停價4.54元/股開盤,全天封死漲停,公司總市值63.94億元。截至當日收盤,買一位置仍有超53萬手買單在排隊瘋搶,全天成交金額544萬元。

據(jù)了解,由于籌劃易主事項,科陸電子在5月17日起開始停牌,5月23日深夜,公司正式披露了易主方案,接盤方也隨之揭曉,系家電巨頭美的集團。獨立經(jīng)濟學家、中企資本聯(lián)盟主席杜猛對北京商報記者表示,上市公司接盤方如果實力雄厚,會在一定程度上提振投資者的投資信心,對應(yīng)的公司股價漲停也在市場預(yù)期之內(nèi)。

就易主方案來看,包括表決權(quán)委托+認購定增發(fā)行股份+股份轉(zhuǎn)讓+股份轉(zhuǎn)讓選擇權(quán)等方式。截至目前,科陸電子控股股東、實際控制人為深圳資本集團。本次定增發(fā)行完成后,按照發(fā)行上限測算,美的集團擁有上市公司表決權(quán)股份比例將達到29.96%,上市公司控股股東將變更為美的集團,實際控制人將變更為何享健。

資料顯示,科陸電子2007年3月登陸A股市場,公司目前主要從事智能電網(wǎng)、新能源及綜合能源服務(wù)三大業(yè)務(wù)。從營業(yè)收入構(gòu)成來看,智能電網(wǎng)為科陸電子貢獻營收較多,2021年該業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入約為24.51億元,占營業(yè)收入的比重為76.63%。

針對此次控制權(quán)變更,科陸電子表示,有助于優(yōu)化公司的股權(quán)架構(gòu)和治理結(jié)構(gòu),為公司長期戰(zhàn)略發(fā)展布局提供全方位的支持,促使公司與股東優(yōu)勢資源協(xié)同發(fā)展。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,科陸電子經(jīng)營情況并不理想,公司在2018年、2019年連續(xù)虧損,之后在2020年扭虧,不過公司2021年再度陷入虧損狀態(tài),當年實現(xiàn)歸屬凈利潤約為-6.65億元。

另外,就扣非后歸屬凈利潤來看,科陸電子在2017-2021年連續(xù)五年虧損,分別約為-1.22億元、-12.41億元、-17.81億元、-3.2億元、-6億元。

今年一季度,科陸電子實現(xiàn)歸屬凈利潤、扣非后歸屬凈利潤分別約為-4700萬元、-5424萬元。

何享健父子將控制6家A股公司

如果成功拿下科陸電子控制權(quán),何享健父子也將控制6家A股公司。

北京商報記者注意到,自2020年以后,何享健的資本雄心顯露,美的集團A股資本動作不斷。

時間回到2020年4月,美的集團首次拓展A股版圖,美的集團下屬子公司美的暖通通過受讓股權(quán)+表決權(quán)的方式成為合康新能控股股東,美的集團成為上市公司間接控股股東,何享健成為實控人,彼時合計斥資超7億元。

也是在上述易主完成后,何享健正式打造了美的系,擁有了兩家A股上市公司。

拿下合康新能之后,時隔不足一年,美的集團再度出手,看上了萬東醫(yī)療。2021年2月,萬東醫(yī)療發(fā)布消息顯示,公司控股股東魚躍科技、實際控制人吳光明、股東俞熔分別與美的集團簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定美的集團受讓公司合計1.57億股股份,占公司股本的29.09%。

2021年5月,上述交易完成了工商變更,萬東醫(yī)療控股股東變更為美的集團,實控人變更為何享健。

如今,距離入主萬東醫(yī)療時隔一年,美的集團又將科陸電子加入了“購物車”。

從業(yè)務(wù)方面來看,美的集團是我國家電行業(yè)巨頭,覆蓋智能家居事業(yè)群、工業(yè)技術(shù)事業(yè)群、樓宇科技事業(yè)部、機器人與自動化事業(yè)部和數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)五大業(yè)務(wù)板塊的全球化科技集團。

合康新能則專業(yè)從事高端制造、新能源和節(jié)能環(huán)保,其中高端制造方面有高壓變頻器、低壓變頻器等,與美的集團具有一定的業(yè)務(wù)協(xié)同。

據(jù)合康新能2021年年報,2021年10月,美的集團對外發(fā)布綠色戰(zhàn)略,在此戰(zhàn)略背景下,公司開始積極布局新能源儲能相關(guān)業(yè)務(wù)。而對于入主科陸電子,美的集團也對外表示,旨在加碼能源管理和儲能產(chǎn)業(yè)。投融資專家許小恒對北京商報記者表示,今年以來,資本市場“A吃A”案例不斷,對于大型企業(yè)集團而言,從二級市場上尋找一些優(yōu)質(zhì)標的來加碼主業(yè)或者在產(chǎn)業(yè)鏈上進行一些延伸,確實是一個不錯的選擇。

入主萬東醫(yī)療則是美的集團的一次跨界,該公司所屬醫(yī)療領(lǐng)域。

另外值得一提的是,截至目前,A股上市公司盈峰環(huán)境、華錄百納兩家公司實控人為何劍鋒,系何享健之子。針對公司未來資本布局等方面的問題,北京商報記者致電美的集團董秘辦公室進行采訪,不過電話未有人接聽。

子公司擬分拆上市

除了在A股“掃貨”之外,美的集團也在推動旗下公司獨立IPO。2021年6月,美的集團控股子公司美智光電正式開始沖擊創(chuàng)業(yè)板上市,當月29日IPO招股書獲得深交所受理。

據(jù)了解,美智光電是一家專注于照明及智能前裝產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于商業(yè)地產(chǎn)、教育醫(yī)療、城市交通、工業(yè)生產(chǎn)等多類場景。

美智光電表示,美的集團直接持有公司50%的股份,通過全資子公司美的創(chuàng)投間接持有公司6.7%的股份,直接及間接合計控制公司56.7%股份,為公司控股股東,具有絕對控制權(quán),何享健為公司實際控制人。

此次謀求創(chuàng)業(yè)板上市,美智光電擬募資5.06億元,投向智能前裝產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目、品質(zhì)測試中心建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、渠道建設(shè)項目。

從此次IPO歷程來看,美智光電獲受理不足一個月,在2021年7月24日進入已問詢狀態(tài)。之后在2021年10月21日、2021年12月10日分別披露了第一輪、第二輪問詢回復(fù)。

今年3月31日,因IPO申請文件中記載的財務(wù)資料已過有效期,需要補充提交,美智光電發(fā)行上市審核被中止,目前尚未恢復(fù)審核。

對于此次分拆上市,深交所也對相關(guān)問題進行了追問。

據(jù)了解,美智光電董事肖麗為美的集團財務(wù)共享負責人,董事董文濤為美的集團監(jiān)事會主席,監(jiān)事會主席吳德海為美的集團暖通與樓宇事業(yè)部財經(jīng)總監(jiān),監(jiān)事余智敏為美的集團國內(nèi)審計負責人。此外,美智光電董事長陸劍峰最近一年在美的集團任職并領(lǐng)取薪酬。

對此,深交所要求美智光電結(jié)合肖麗等人在公司日常運作中的職責,說明公司是否能夠保持財務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營、人員獨立性,并分析前述事項是否影響其在公司的公正履職。

關(guān)鍵詞: 科陸電子 家電巨頭美的集團 萬東醫(yī)療

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