靠特斯拉改變了汽車行業(yè)，登頂全球首富位置后，馬斯克的目光放在了車險(xiǎn)上。

近期，馬斯克在特斯拉年度股東大會(huì)上宣布特斯拉在得克薩斯州正式推出車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并將于2022年擴(kuò)展至紐約。

這是一種基于駕駛數(shù)據(jù)打造的UBI（Usage-Based Insurance）保險(xiǎn)，根據(jù)用量和駕駛習(xí)慣來(lái)決定保費(fèi)——開的少開的穩(wěn)，保費(fèi)就低。特斯拉方面表示，UBI車險(xiǎn)比傳統(tǒng)車險(xiǎn)保費(fèi)要低上3~4成。

馬斯克對(duì)UBI車險(xiǎn)寄予厚望。2019年特斯拉就通過(guò)收購(gòu)馬克爾公司獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。在去年三季度的財(cái)報(bào)會(huì)議上，馬斯克還表示：“保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車業(yè)務(wù)價(jià)值的30%至40%?！?/p>

▲特斯拉官網(wǎng)給出的保險(xiǎn)信息

作為能造火箭上天、挖隧道入地，敢給大腦連上電腦的硅谷鋼鐵俠，馬斯克每次進(jìn)軍某一個(gè)領(lǐng)域，似乎都能憑借出眾的技術(shù)顛覆這一行業(yè)。

而基于行駛數(shù)據(jù)計(jì)算保費(fèi)——開得少開得好就理應(yīng)少交保費(fèi)的UBI車險(xiǎn)，第一眼看上去也是非常完美。再加上特斯拉強(qiáng)大的數(shù)據(jù)采集和分析能力，特斯拉豈不是要顛覆傳統(tǒng)車險(xiǎn)行業(yè)了？

車東西在與保險(xiǎn)行業(yè)人士進(jìn)行了深入交流后發(fā)現(xiàn)，事情遠(yuǎn)沒(méi)有這么簡(jiǎn)單。

UBI保險(xiǎn)并非新鮮事物，歐美地區(qū)在2015年左右就有保險(xiǎn)公司進(jìn)行過(guò)嘗試和推廣，但至今全球推廣最好的國(guó)家意大利也只有16%的滲透率——大部分人還是選擇了傳統(tǒng)車險(xiǎn)。

而中國(guó)險(xiǎn)企在探索了一番之后，更是直接放棄了這一模式，目前市場(chǎng)上根本就沒(méi)有任何UBI車險(xiǎn)可選，這背后，是UBI保險(xiǎn)天生存在的著商業(yè)悖論…

01.按使用量和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) 特斯拉上線UBI保險(xiǎn)

要搞清楚特斯拉保險(xiǎn)這葫蘆里賣的是啥藥，那就要知道UBI車險(xiǎn)到底是個(gè)什么險(xiǎn)。

基本上，傳統(tǒng)車險(xiǎn)在厘定保險(xiǎn)費(fèi)率時(shí)主要還是從汽車本身出發(fā)，即主要考慮汽車本身的一些因素進(jìn)行定價(jià)，比如車型、車輛的使用性質(zhì)和價(jià)格等等，基本不會(huì)考慮駕駛員的駕駛行為。也就是說(shuō)不管你是老司機(jī)還是新司機(jī)，只要你們的車是一樣的，那么適用的車險(xiǎn)就是一樣的標(biāo)準(zhǔn)。

而UBI車險(xiǎn)（Usage-Based Insurance）則是以駕駛員的駕駛行為的安全程度作為主要參考依據(jù)。其中駕駛行為的安全程度又分為兩個(gè)方面，一是駕駛員本身的駕駛習(xí)慣，二是車輛的駕駛里程。

UBI保險(xiǎn)需要收集車主的駕駛數(shù)據(jù)然后由保險(xiǎn)公司分析，保險(xiǎn)公司會(huì)使用這些數(shù)據(jù)來(lái)確定駕駛員有資格獲得多少保險(xiǎn)折扣。如果駕駛員的駕駛行為安全程度越高，或者駕駛里程越短，那么保費(fèi)折扣就越大；簡(jiǎn)而言之，如果你是老司機(jī)，并且你又不經(jīng)常開車，那么你就有可能獲得更多的折扣。其實(shí)這也不難理解，舉個(gè)極端的例子，一年開一次車與天天開車，后者出事故的概率顯然是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于前者的。其實(shí)換句話說(shuō)，如果買傳統(tǒng)車險(xiǎn)是為你的車而付費(fèi)的話，那么買UBI車險(xiǎn)則是為你的駕駛行為的安全程度而付費(fèi)。

特斯拉保險(xiǎn)在本質(zhì)上屬于UBI，但與一般保險(xiǎn)公司所提供的UBI的確又不太相同。根據(jù)特斯拉官網(wǎng)給出的信息，特斯拉保險(xiǎn)是基于用戶的實(shí)時(shí)駕駛行為的一種保險(xiǎn)。

在保費(fèi)的計(jì)算方面，與一般的保險(xiǎn)公司不同的是，特斯拉不會(huì)將用戶的信用、年齡、性別、索賠歷史和駕駛記錄等因素納入到保費(fèi)定價(jià)中，甚至客戶還可以按月支付保費(fèi)。

特斯拉保險(xiǎn)的保費(fèi)取決于用戶駕駛的車輛、駕駛地點(diǎn)、駕駛的次數(shù)、以及選擇的保險(xiǎn)范圍和車輛的每月安全評(píng)分。安全評(píng)分系統(tǒng)是特斯拉保費(fèi)定價(jià)的一個(gè)關(guān)鍵。據(jù)特斯拉官網(wǎng)給出的信息，特斯拉的安全評(píng)分系統(tǒng)會(huì)按月份對(duì)車主的安全評(píng)分進(jìn)行評(píng)估。保費(fèi)還可根據(jù)每月的安全分?jǐn)?shù)的不同而進(jìn)行調(diào)整。用戶安全分?jǐn)?shù)越高，就可以獲得越低的保費(fèi)。

特斯拉保險(xiǎn)現(xiàn)在僅向得克薩斯州的所有Model S、Model 3、Model X和Model Y車主開放。有關(guān)車主可以在特斯拉官網(wǎng)進(jìn)行詢價(jià)并訂購(gòu)保險(xiǎn)。

目前，特斯拉在中國(guó)內(nèi)地的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式是與本土市場(chǎng)知名保險(xiǎn)公司進(jìn)行合作，推出的依然還是普通的車險(xiǎn)。

去年特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司在上海成立，使得特斯拉在美國(guó)的“車+保險(xiǎn)服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)模式很有可能復(fù)制到中國(guó)市場(chǎng)。從牌照審批角度，相較專門的保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司牌照更容易獲批。不過(guò)，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司目前僅獲得了工商注冊(cè)許可，正式營(yíng)業(yè)還需要銀保監(jiān)會(huì)審批。

02.數(shù)據(jù)與模型最關(guān)鍵 歐美早有落地

那么UBI究竟怎么實(shí)現(xiàn)？總的來(lái)說(shuō)，UBI保險(xiǎn)的模式中有兩個(gè)關(guān)鍵詞。一是數(shù)據(jù)，二是模型。其中車輛駕駛數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)定價(jià)精算模型的基礎(chǔ)。而收集數(shù)據(jù)中至關(guān)重要的技術(shù)就是車聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)分析，目前數(shù)據(jù)的收集主要有三種方式。

以美國(guó)為例，保險(xiǎn)公司通常會(huì)在客戶的車輛上安裝一個(gè)OBD（On Board Diagnostics, 即一種為汽車故障診斷而延伸出來(lái)的檢測(cè)系統(tǒng)）盒子并綁定客戶手機(jī)上的相關(guān)APP以收集駕駛數(shù)據(jù)，并通過(guò)APP將駕駛數(shù)據(jù)傳送回保險(xiǎn)公司以便進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

▲車載OBD盒子

但目前一些保險(xiǎn)公司已經(jīng)發(fā)展到只需要一個(gè)APP即可完成UBI的數(shù)據(jù)收集。通過(guò)手機(jī)上的GPS 或其他位置跟蹤功能，一個(gè)汽車保險(xiǎn)監(jiān)控APP即可記錄車主的駕駛習(xí)慣。一般保險(xiǎn)公司會(huì)監(jiān)控車輛速度、制動(dòng)、加速、駕駛時(shí)間和其他一些駕駛行為。

像特斯拉這樣的車企，則可以依賴自己強(qiáng)大的數(shù)據(jù)生態(tài)直接在整車上收集數(shù)據(jù)。

其實(shí)特斯拉之所以能有底氣地推出真正的UBI車險(xiǎn)，很大的原因要?dú)w功于特斯拉車輛本身所配備的較為完善的數(shù)據(jù)采集生態(tài)。畢竟車企在人、車、路、自動(dòng)駕駛技術(shù)等大數(shù)據(jù)方面天然地具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

“特斯拉的車輛都是聯(lián)網(wǎng)的，可以看作是‘輪子上的計(jì)算機(jī)’?！碧厮估瑿FO扎奇·柯克霍恩表示。

首先特斯拉無(wú)需在用戶車內(nèi)安裝專門的OBD設(shè)備來(lái)收集駕駛數(shù)據(jù)，而是通過(guò)特斯拉車輛本身所搭載的傳感器與安全評(píng)分系統(tǒng)來(lái)收集用戶的實(shí)際駕駛情況。通過(guò)用戶授權(quán)，能夠在數(shù)據(jù)的采集、判斷方面比傳統(tǒng)的保險(xiǎn)公司更具有優(yōu)勢(shì)。

對(duì)于涉及用戶隱私的駕駛數(shù)據(jù)，特斯拉在保險(xiǎn)協(xié)議上聲稱特斯拉不會(huì)監(jiān)控車輛位置，也不會(huì)保留車輛行駛路線記錄。特斯拉收集的數(shù)據(jù)僅包括車主駕駛行為和行駛里程。

▲APP中顯示的特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)所使用的安全評(píng)分系統(tǒng)以及保費(fèi)計(jì)算器

目前，UBI車險(xiǎn)在歐美國(guó)家已得到推廣，技術(shù)相對(duì)更加成熟，其中滲透率最高的國(guó)家是意大利，已達(dá)到16%，歐洲的整體滲透率也達(dá)到了5%。美國(guó)的UBI滲透率雖不及意大利，但是其UBI保費(fèi)規(guī)模位列全球第一，去年達(dá)到了2000萬(wàn)份。除了歐美國(guó)家，UBI車險(xiǎn)在日本等國(guó)家也得到了較為全面的發(fā)展。從全球來(lái)看，UBI保單數(shù)量飛速增長(zhǎng)，增速達(dá)至26%。

▲UBI車險(xiǎn)在歐洲市場(chǎng)滲透情況

但是UBI車險(xiǎn)尚未全面進(jìn)入中國(guó)，在國(guó)內(nèi)仍屬新興事物，發(fā)展較為遲緩，滲透率也非常低，雖然個(gè)別幾家保險(xiǎn)公司已經(jīng)開展了對(duì)UBI產(chǎn)品的探索，但是卻都未能成功施行并推廣。

對(duì)于車主而言，尤其是那些本身駕駛安全程度更高的車主，UBI保險(xiǎn)可以帶來(lái)更為公平的保費(fèi)；而對(duì)于特斯拉而言，UBI車險(xiǎn)有可能成為特斯拉將來(lái)一個(gè)重要的產(chǎn)品。

其實(shí)我相信很多車主更關(guān)心的是，UBI車險(xiǎn)到底能給我?guī)?lái)什么樣的優(yōu)惠？所以什么樣的人更適合UBI保險(xiǎn)呢？車東西從保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)內(nèi)人士了解到：

一是本身不經(jīng)常用車，每年行駛里程相對(duì)較少的車主。因?yàn)楦鶕?jù)很多提供UBI服務(wù)的保險(xiǎn)公司給出的數(shù)據(jù)，對(duì)于行駛里程較多的車主，UBI并不會(huì)給出非常具備競(jìng)爭(zhēng)力的保費(fèi)折扣。

二是對(duì)自身車技比較有自信，自認(rèn)開得更穩(wěn)的“老司機(jī)”們。由于UBI是根據(jù)車主的駕駛數(shù)據(jù)來(lái)決定保費(fèi)折扣的，因此如果車主存在較多高風(fēng)險(xiǎn)的駕駛行為時(shí)，保險(xiǎn)公司很有可能會(huì)進(jìn)行罰款或者提高保險(xiǎn)費(fèi)率。

三是不介意車輛駕駛數(shù)據(jù)被監(jiān)控的車主們。UBI本身就是基于車主的駕駛數(shù)據(jù)而給出的保險(xiǎn)方案，但這些數(shù)據(jù)很有可能會(huì)包括車輛位置信息等敏感數(shù)據(jù)。

相信看到這里，不少符合條件的老司機(jī)們肯定內(nèi)心竊喜了，UBI車險(xiǎn)不就是最適合我的車險(xiǎn)嗎？再也不用花冤枉錢了！中國(guó)怎么不早點(diǎn)把這造福人民的保險(xiǎn)模式推廣開來(lái)？

如前所述，UBI保險(xiǎn)在中國(guó)雖然早有險(xiǎn)企在嘗試，但滲透率一直很低，因此目前在市場(chǎng)上并不是一款受到認(rèn)可的保險(xiǎn)產(chǎn)品。這究竟是人民群眾的呼聲還不夠大，還是官方對(duì)于舶來(lái)品過(guò)于謹(jǐn)小慎微呢？

別著急，接著往下看，您就知道為啥這UBI在中國(guó)一直水土不服了。

03.UBI存在落地悖論 特斯拉也不能改變格局

車東西從一位業(yè)內(nèi)人士了解到，前幾年某保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)曾與國(guó)內(nèi)某車企進(jìn)行過(guò)UBI保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的嘗試。

據(jù)悉，當(dāng)時(shí)雙方研發(fā)一個(gè)OBD盒子用來(lái)采集數(shù)據(jù)，裝在了上千個(gè)特定用戶的車上，通過(guò)手機(jī)APP進(jìn)行數(shù)據(jù)回傳。

這些車主在購(gòu)買車險(xiǎn)時(shí)，按照傳統(tǒng)方式的計(jì)算保費(fèi)，并將保費(fèi)交給保險(xiǎn)公司。在后續(xù)用車的過(guò)程中，保險(xiǎn)公司將行車數(shù)據(jù)輸入特定的模型中計(jì)算保費(fèi)，比如開的比較少開的穩(wěn)，就給車主返還一定的金額。

“對(duì)于一些開的少開的好的司機(jī)來(lái)說(shuō)，UBI車險(xiǎn)保費(fèi)遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)的保費(fèi)，甚至比50%還低?！币晃徊辉敢馔嘎缎彰谋ｋU(xiǎn)從業(yè)者告訴車東西。

但遺憾的是，在探索了一段時(shí)間后，保險(xiǎn)行業(yè)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)叫停了這一嘗試，也不鼓勵(lì)進(jìn)行大規(guī)模商業(yè)落地。

因?yàn)楸O(jiān)管機(jī)構(gòu)看來(lái)，UBI保險(xiǎn)的底層邏輯是分蛋糕，而非做大蛋糕的模式，并且還會(huì)造成一些社會(huì)問(wèn)題——UBI保險(xiǎn)存在應(yīng)用悖論。

首先，UBI保險(xiǎn)并不是真的公平。

假設(shè)所有車險(xiǎn)都按照看似公平的基于用量計(jì)價(jià)，社會(huì)上有80%的司機(jī)都是老實(shí)開車的普通人，20%的司機(jī)駕駛風(fēng)格激進(jìn)。

保險(xiǎn)公司為了實(shí)現(xiàn)盈利，最終結(jié)果是80%的“老實(shí)”司機(jī)保費(fèi)降低了，而20%的高風(fēng)險(xiǎn)司機(jī)的保費(fèi)會(huì)大額提升，進(jìn)而導(dǎo)致這部分人買不起保險(xiǎn)或者不買保險(xiǎn)開車。

這對(duì)整個(gè)社會(huì)來(lái)說(shuō)既不公平（對(duì)駕駛風(fēng)格激進(jìn)的人的歧視），也容易產(chǎn)生無(wú)保險(xiǎn)上路產(chǎn)生事故后無(wú)法賠償?shù)纳鐣?huì)問(wèn)題。

其次，保險(xiǎn)公司沒(méi)有動(dòng)力推廣UBI。

假設(shè)每家保險(xiǎn)公司可以同時(shí)推出UBI車險(xiǎn)和普通車險(xiǎn)，最終的結(jié)果會(huì)是80%的司機(jī)買了更便宜的UBI保險(xiǎn)，20%的司機(jī)買了相對(duì)便宜的普通車險(xiǎn)。

因?yàn)閁BI保險(xiǎn)對(duì)80%的人來(lái)說(shuō)都更加便宜，所有導(dǎo)致保險(xiǎn)公司的總收入降低了，而保險(xiǎn)公司面臨的賠付風(fēng)險(xiǎn)卻沒(méi)有降低，最終影響了保險(xiǎn)公司的盈利水平，甚至出現(xiàn)賠付不起的情況。

那么特斯拉推出UBI車險(xiǎn)后，會(huì)有什么后果呢？后果是一部分高風(fēng)險(xiǎn)特斯拉車主將無(wú)法享受車險(xiǎn)服務(wù)。

還按照80%特斯拉車主是老實(shí)司機(jī)，20%是激進(jìn)司機(jī)的假設(shè)。因?yàn)樘厮估璘BI車險(xiǎn)的價(jià)格比普通保險(xiǎn)低了3到4成，所以80%的特斯拉車主去特斯拉那里買了UBI保險(xiǎn)，開開心心。

但是激進(jìn)的司機(jī)就慘了，因?yàn)殚_車太猛風(fēng)險(xiǎn)高，所以UBI保費(fèi)高。他們就只能去其他保險(xiǎn)公司買普通車險(xiǎn)。

但普通保險(xiǎn)公司一看，80%的特斯拉車主都去買了UBI，剩下20%的高風(fēng)險(xiǎn)車主來(lái)買我的傳統(tǒng)車險(xiǎn)。那對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，特斯拉品牌的用戶是沒(méi)有價(jià)值的。

因?yàn)榱硗?成的用戶不是我的客戶，我沒(méi)有基礎(chǔ)的保費(fèi)池子，這20%的客戶的保費(fèi)根本不夠賠償——因?yàn)楸ｋU(xiǎn)的基本邏輯是大部分人交錢但不出問(wèn)題，然后賠付少部分出問(wèn)題的人。

所以結(jié)果就傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司要對(duì)這20%的特斯拉車主漲價(jià)，或者不再接單。

所以顯然特斯拉是拋棄了自己的少數(shù)高風(fēng)險(xiǎn)用戶。

這種拒保案例在國(guó)內(nèi)其實(shí)就已經(jīng)發(fā)生過(guò)。就在今年特斯拉“失控”事件鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)之時(shí)，據(jù)傳平安保險(xiǎn)就曾拒絕給特斯拉車型出單，理由正是風(fēng)險(xiǎn)太高。

如果說(shuō)中國(guó)沒(méi)有UBI車險(xiǎn)是因?yàn)楸O(jiān)管機(jī)構(gòu)的高瞻遠(yuǎn)矚的話，那么再將視角拉回走自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的歐美，UBI車險(xiǎn)最好的成果也只有意大利的16%。

可見保險(xiǎn)公司對(duì)UBI的本質(zhì)和意義還是門清的。

既然UBI保險(xiǎn)有商業(yè)化的悖論，那么這個(gè)保險(xiǎn)真的毫無(wú)用處嗎？并不是。

在整體規(guī)模較小——保費(fèi)規(guī)模不影響保險(xiǎn)公司整體營(yíng)收的情況下，也能發(fā)揮積極作用。

比如只允許高風(fēng)險(xiǎn)人群——新手司機(jī)、年紀(jì)較小的司機(jī)、激進(jìn)司機(jī)購(gòu)買UBI保險(xiǎn)，就能激勵(lì)這部分人群好好開車（比如開的穩(wěn)就返錢），從而降低保險(xiǎn)公司整體的賠付規(guī)模，也降低了全社會(huì)的事故概率。

▲美國(guó)一家提供UBI車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司Progressive要求購(gòu)買者在購(gòu)買前進(jìn)行路測(cè)

其實(shí)目前在歐美市場(chǎng)上，UBI車險(xiǎn)也并非想買就能買得到的。比如在UBI保費(fèi)規(guī)模最大的美國(guó)市場(chǎng)中，很多提供UBI車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司實(shí)際上也會(huì)通過(guò)各種各樣的招數(shù)來(lái)限定UBI的客戶群體。例如上圖中所提到的Progressive公司則通過(guò)進(jìn)行路測(cè)的方式篩選出自己的核心客戶，客戶需要在購(gòu)買前進(jìn)行路測(cè)以確定自己的駕駛風(fēng)格是否適合UBI產(chǎn)品。

04.結(jié)語(yǔ)：跨界有風(fēng)險(xiǎn) 隔行需謹(jǐn)慎

作為一家經(jīng)?！安粍?wù)正業(yè)”的車企，特斯拉永遠(yuǎn)走在跨界的前列。圍繞著核心的整車業(yè)務(wù)，特斯拉一直在不斷完善全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。車險(xiǎn)是鏈接車企后市場(chǎng)業(yè)務(wù)和消費(fèi)者的重要橋梁，因此特斯拉把目光投向車險(xiǎn)這個(gè)汽車生態(tài)中重要的金融服務(wù)其實(shí)不無(wú)道理。

雖然車企的入局必然會(huì)挑戰(zhàn)傳統(tǒng)險(xiǎn)企的發(fā)展，但經(jīng)營(yíng)、管理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并非易事，因此未來(lái)應(yīng)該還是會(huì)有相當(dāng)數(shù)量的車企會(huì)選擇與保險(xiǎn)公司進(jìn)行合作的方式進(jìn)軍車險(xiǎn)賽道，而非與險(xiǎn)企正面交鋒。

至于特斯拉能否延續(xù)之前的跨界奇跡，打造出一款具備行業(yè)突破性的UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品，但只有時(shí)間能告訴我們答案。但可以預(yù)見的是，期待UBI能夠徹底改變車險(xiǎn)行業(yè)的想法，只能是蚍蜉撼樹了。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“車東西”（ID:chedongxi），作者：木米，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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