內(nèi)容標(biāo)簽：雙十一、新消費(fèi)、后浪黑馬、前浪長(zhǎng)青、國(guó)潮

易觀分析：五年前，隨著90/95后崛起，中國(guó)邁入第四消費(fèi)時(shí)代，新一代后浪品牌如三頓半、花西子等在各自領(lǐng)域成功突圍，并不斷切割巨頭市場(chǎng)。但未來(lái)五年，競(jìng)爭(zhēng)將轉(zhuǎn)入下半場(chǎng)，巨頭通過(guò)五年的觀察、學(xué)習(xí)、模仿，即將掀起各自的反擊戰(zhàn)，而今年的雙十一即是新舊品牌在線上爆發(fā)的第一場(chǎng)“全面戰(zhàn)役”。從戰(zhàn)果來(lái)看，部分品類后浪品牌已占據(jù)主導(dǎo)地位，部分品類傳統(tǒng)巨頭開(kāi)始收復(fù)失地、部分品類則呈現(xiàn)兩者分庭抗禮的膠著狀態(tài)?？梢韵胍?jiàn)，未來(lái)五年，隨著后浪品牌的不斷壯大和傳統(tǒng)巨頭的集體反撲，各消費(fèi)行業(yè)品牌更迭浪潮將愈加洶涌。

一、“雙十一”的新使命與新風(fēng)向

1、業(yè)績(jī)概覽：低調(diào)的輿論宣傳與十年如一日的消費(fèi)慣性

今年的雙十一，各大電商平臺(tái)默契選擇了減少、甚至停發(fā)喜報(bào)式成交額，一切似乎是在靜悄悄中進(jìn)行。也由此，今年的雙十一被業(yè)界廣泛認(rèn)為是最沒(méi)存在感的一年，甚至被部分媒體唱衰為雙十一的“最后一舞”，在大眾看來(lái)，今年的雙十一數(shù)據(jù)肯定是“慘淡下滑”的一年，然而大家都忽視了“雙十一”十年來(lái)的廣泛影響力和用戶的消費(fèi)慣性。

據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年天貓雙十一成交額達(dá)5403億元，相較去年依然增長(zhǎng)了8.45%。而京東成交額也高達(dá)3491億元，較去年增長(zhǎng)28.58%。雖然兩者增速都有所下滑，但在減少宣發(fā)、更多依靠消費(fèi)者自發(fā)購(gòu)物的大背景下，取得如此增速已實(shí)屬不易，也可見(jiàn)“雙十一”已然根深蒂固，成為中國(guó)名副其實(shí)規(guī)模最大的消費(fèi)狂歡節(jié)，未來(lái)的影響力仍將持續(xù)深遠(yuǎn)。

同時(shí)，對(duì)于電商平臺(tái)和品牌商而言，“雙十一”不僅是消費(fèi)盛宴，更是練兵場(chǎng)、攻堅(jiān)戰(zhàn)，也通常預(yù)示著新的行業(yè)風(fēng)向標(biāo)。

2、“雙十一”的歷史使命與時(shí)代特征

迄今為止，“雙十一”已開(kāi)展了13年，大致經(jīng)歷了四個(gè)階段，每個(gè)階段都有其獨(dú)特的歷史使命和時(shí)代特征。

初生期（2009-2011年），2009年淘寶為吸引品牌商入住，開(kāi)創(chuàng)了“雙十一”營(yíng)銷活動(dòng)，當(dāng)天成交額突破5200萬(wàn)，吸引了部分線下品牌的關(guān)注。2010年，堪稱“淘品牌”最后的絕唱，霸占了“雙十一”多個(gè)榜單。到了2011年，按捺不住的線下品牌紛紛加入“雙十一”，并通過(guò)清庫(kù)存的形式，實(shí)現(xiàn)對(duì)“淘品牌”的反殺。

成長(zhǎng)期（2012-2016年），2012年，線下傳統(tǒng)品牌更進(jìn)一步，僅女裝、美妝少數(shù)品類仍有“淘品牌”位居品類TOP榜單，直到2016年，“淘品牌”幾乎全部淪陷，再次詮釋了消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的鐵律。在此階段，“雙十一”也承擔(dān)著推廣手機(jī)購(gòu)物、移動(dòng)支付的歷史使命，及時(shí)轉(zhuǎn)型的品牌多少都吃到了一波紅利。

成熟期（2017-2019年），2017年，雙十一進(jìn)入“七年之癢”，過(guò)去的網(wǎng)購(gòu)主力軍70和80后消費(fèi)者和商家都有了一定的審美疲勞，傳統(tǒng)電商流量也日趨枯竭，加之智能手機(jī)的全面普及帶來(lái)了基于地理位置的新型消費(fèi)方式。由此，“雙十一”開(kāi)始承擔(dān)新零售、新場(chǎng)景、線上線下融合的歷史使命。在此階段，雖然70/80后逐漸審美疲勞，但90后開(kāi)始崛起，也由此引發(fā)了新一輪新消費(fèi)后浪品牌的崛起，而平臺(tái)商也開(kāi)始力推一些后浪品牌以吸引年輕群體、緩解審美疲勞。

更生期（2020-？），到2020年，新零售的開(kāi)展并未如想象般如火如荼，反而線上新型購(gòu)物模式開(kāi)始大行其道——直播購(gòu)物。當(dāng)作用不明的新事物崛起時(shí)，一些后來(lái)者往往也是冒險(xiǎn)者，于是后浪黑馬品牌借助直播購(gòu)物再上層樓。但到了今年雙十一，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間觀望、學(xué)習(xí)的線下大牌再次發(fā)力，再次取得了多個(gè)類目的主導(dǎo)地位。

歷史似乎又在重演，新消費(fèi)品牌是否會(huì)像十年前的“淘品牌”一樣被平臺(tái)商和傳統(tǒng)巨頭聯(lián)手絞殺？

3、2021“雙十一”的新風(fēng)向：十年輪回，中小品牌重回歷史舞臺(tái)？

先說(shuō)結(jié)論，在共同富裕、內(nèi)循環(huán)和科技引領(lǐng)供給側(cè)改革的大背景下，以天貓為首的電商平臺(tái)將更注重增長(zhǎng)質(zhì)量和社會(huì)價(jià)值，具體包括去中心化、扶持綠色產(chǎn)品、鼓勵(lì)新品創(chuàng)新、助力中小品牌、護(hù)航國(guó)潮發(fā)展的歷史重任。

去中心化。該趨勢(shì)可能將首先在直播領(lǐng)域展現(xiàn)，頭部主播已經(jīng)完成了“為直播代言”的歷史使命，未來(lái)日益成熟的店鋪直播將承載更多的直播流量。天貓副總裁吹雪表示：“截止今年雙十一，多數(shù)商家店鋪都開(kāi)展了直播購(gòu)物模式，淘寶App首頁(yè)頂欄加上了“直播”后，在整個(gè)雙11期間，店鋪增速非常高，成交額破千萬(wàn)的直播間，90%都來(lái)自于店鋪，而且，這個(gè)趨勢(shì)在加速?！?/p>

扶持綠色產(chǎn)品。主要包括兩個(gè)方面，農(nóng)產(chǎn)品和公益產(chǎn)品，其中農(nóng)產(chǎn)品將是下一個(gè)階段的重心，因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品既符合鄉(xiāng)村振興的主旋律、也符合線上品類發(fā)展的主邏輯，不僅天貓，京東、抖音等都在加大農(nóng)產(chǎn)品的扶持力度。

護(hù)航國(guó)潮發(fā)展。自2018年開(kāi)始，國(guó)潮開(kāi)始全面崛起，并成為各大電商平臺(tái)的主打策略。這其中有中國(guó)經(jīng)濟(jì)、文化和新消費(fèi)覺(jué)醒的底層力量，也有中美摩擦的階段性外力推動(dòng)，未來(lái)這兩者仍將長(zhǎng)期存在，國(guó)潮消費(fèi)也將持續(xù)演進(jìn)。

鼓勵(lì)新品創(chuàng)新。新品是吸引新客群、緩解老客群審美疲勞的重要方式，是新消費(fèi)重要的增量源泉，非常符合線上的銷售模式。未來(lái)，天貓、京東等平臺(tái)將持續(xù)鼓勵(lì)以科技研發(fā)為導(dǎo)向的新品創(chuàng)新，而后浪黑馬品牌往往在新物種研發(fā)方面更具前瞻性。天貓數(shù)據(jù)顯示：過(guò)去一年，有超過(guò)20萬(wàn)品牌在天貓上進(jìn)行發(fā)布新品，累計(jì)上線新品超過(guò)2億款，其中就有500萬(wàn)款搶先使用了數(shù)字化上新平臺(tái)能力，進(jìn)行新品研發(fā)及孵化，整體孵化成功率高達(dá)75%。

助力中小品牌。在過(guò)去十年，平臺(tái)流量加速向頭部品牌集中，未來(lái)這一趨勢(shì)可能將會(huì)得以緩解。在取消“二選一”之后的第一個(gè)“雙十一”，中小品牌參與度有所提高。據(jù)吹雪表示：今年參與雙11的商家數(shù)達(dá)到29萬(wàn)，也有非常大的結(jié)構(gòu)性變化。其中，65%是中小商家、產(chǎn)業(yè)帶商家和新品牌，為歷年雙11最高比例。

綜上，今年“雙十一”展現(xiàn)出的五大新風(fēng)向均有助于后浪黑馬品牌的發(fā)展，未來(lái)后浪黑馬品牌也不會(huì)再像十年前遭遇“淘品牌”的集體幻滅。但需要警惕的是，雖然趨勢(shì)有助于新消費(fèi)后浪黑馬品牌的崛起，但仍然需要與消費(fèi)產(chǎn)業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律相抗衡。而今年的“雙十一”正是第四消費(fèi)時(shí)代下半場(chǎng)“新舊品牌”爆發(fā)的第一場(chǎng)全面“攻防戰(zhàn)”。

二、全面解讀雙十一“新舊”品牌攻防戰(zhàn)

1、打破馬太效應(yīng)，后浪黑馬品牌逆襲成功的可能性

強(qiáng)者恒強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”是多個(gè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律，但不同行業(yè)的表現(xiàn)程度有所不同，通常而言，市場(chǎng)集中度越高、品牌效應(yīng)越強(qiáng)、產(chǎn)品迭代速度越慢和程度越輕、消費(fèi)者妥協(xié)程度越低的行業(yè)和品類，“馬太效應(yīng)”越強(qiáng)，后浪黑馬品牌越難以逆襲。

過(guò)去五年，中國(guó)處于第四消費(fèi)時(shí)代的上半場(chǎng)，更強(qiáng)調(diào)滿足新人群、新消費(fèi)和擁抱產(chǎn)業(yè)新生態(tài)的 “外部紅利”的后浪品牌增長(zhǎng)迅速，并在“雙十一”的細(xì)分品類戰(zhàn)場(chǎng)上取得了領(lǐng)先地位。

但從今年開(kāi)始，通過(guò)五年的觀察、學(xué)習(xí)，傳統(tǒng)品牌再次在新消費(fèi)、新物種、新生態(tài)、新模式上跟進(jìn)，并在今年的“雙十一”與后浪黑馬品牌展開(kāi)了第一場(chǎng)全面對(duì)決，并在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域收復(fù)了“失地”。

2、新舊品牌天貓雙十一“勢(shì)力地圖”

為便于直觀展示，我們將決定“馬太效應(yīng)”強(qiáng)弱的四要素通過(guò)二維矩陣對(duì)各個(gè)細(xì)分品類進(jìn)行簡(jiǎn)單評(píng)估。在此次天貓“雙十一”中，“馬太效應(yīng)”越強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域，前浪傳統(tǒng)品牌的反彈力度越強(qiáng)，而“馬太效應(yīng)”越弱、迭代越快、妥協(xié)更多的領(lǐng)域更易于通過(guò)新物種、新價(jià)值滿足使得后浪品牌脫穎而出。

整體而言，今年天貓“雙十一”第一波全程的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，33個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的TOP10榜中，后浪黑馬品牌僅有37家，占比為11.2%，相對(duì)去年，這一數(shù)據(jù)有大幅下滑。據(jù)億邦動(dòng)力觀察，對(duì)比去年雙11，在官方公布的40個(gè)新消費(fèi)品牌中，僅有8個(gè)品牌進(jìn)入了今年雙11的預(yù)售全程榜單（10月20日～31日）。

雖然在下半場(chǎng)的第一場(chǎng)全面戰(zhàn)役中，前浪長(zhǎng)青品牌集體反撲效果明顯，但后浪黑馬品牌在部分領(lǐng)域仍取得了一些領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

（1）傳統(tǒng)品類、傳統(tǒng)價(jià)值、強(qiáng)馬太效應(yīng)領(lǐng)域，前浪長(zhǎng)青品牌全面收復(fù)失地

該領(lǐng)域主要包括運(yùn)動(dòng)戶外、白酒、珠寶、大家電、美膚、手機(jī)、廚電、家紡等至少12個(gè)細(xì)分品類，這些品類的共同特點(diǎn)是市場(chǎng)集中高、品牌效應(yīng)強(qiáng)，同時(shí)消費(fèi)妥協(xié)不嚴(yán)重。未來(lái)，后浪黑馬品牌想在該領(lǐng)域取得突破仍困難重重，需進(jìn)行顛覆性的模式創(chuàng)新。

（2）傳統(tǒng)品類、傳統(tǒng)價(jià)值、弱馬太效應(yīng)領(lǐng)域，后浪黑馬品牌堅(jiān)守陣地

該領(lǐng)域主要包括箱包、男裝、女裝、配飾等品類，雖是傳統(tǒng)品類，但由于市場(chǎng)集中度相對(duì)低，仍有少部分后浪黑馬品牌位居TOP10榜單，但多為新模式的極致創(chuàng)新者，如設(shè)計(jì)師集合平臺(tái)品牌ITIB，未來(lái)該領(lǐng)域品牌需進(jìn)一步通過(guò)模式創(chuàng)新升級(jí)才能與前浪長(zhǎng)青品牌抗衡。

（3）傳統(tǒng)品類、價(jià)值革新領(lǐng)域，后浪黑馬品牌勉強(qiáng)與前浪長(zhǎng)青品牌分庭抗禮

該領(lǐng)域主要包括彩妝，雖然該品類市場(chǎng)集中度高、品牌效應(yīng)強(qiáng)，但通過(guò)時(shí)尚化、國(guó)潮化、優(yōu)質(zhì)低價(jià)等新價(jià)值的滿足，后浪黑馬品牌仍勉強(qiáng)能與前浪長(zhǎng)青品牌分庭抗禮，未來(lái)黑馬品牌需回歸商業(yè)本質(zhì)，實(shí)現(xiàn)從“重營(yíng)銷”到“模式升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、供應(yīng)鏈創(chuàng)新升級(jí)”的轉(zhuǎn)變。

（4）新物種、新價(jià)值領(lǐng)域，后浪黑馬品牌有望占據(jù)主導(dǎo)地位

該領(lǐng)域主要包括茶類、內(nèi)衣、玩具、輔食、零食、美容美體、咖啡等10個(gè)細(xì)分品類，這些品類的共同特點(diǎn)是市場(chǎng)集中低或是全新物種、且多是通過(guò)打破妥協(xié)滿足用戶的新價(jià)值?，F(xiàn)階段，該領(lǐng)域后浪黑馬品牌基本已經(jīng)站穩(wěn)腳跟，雖面臨前浪長(zhǎng)青品牌的沖擊有所衰減，但趨勢(shì)依然向好，甚至部分品類的后浪黑馬品牌已取得了明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，如內(nèi)衣、咖啡、茶飲品類。

第四消費(fèi)時(shí)代下半場(chǎng)的第一場(chǎng)“新舊攻防戰(zhàn)”已經(jīng)告一段落，后浪黑馬品牌與前浪長(zhǎng)青品牌互有勝負(fù)，并根據(jù)細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)屬性，形成了現(xiàn)有的“勢(shì)力地圖”。未來(lái)，兩者的競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈，能夠在聚焦新人群和新消費(fèi)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)數(shù)智品牌化模式轉(zhuǎn)型升級(jí)的品牌，才能在下半場(chǎng)的迭代浪潮中屹立不倒，并成為時(shí)代的王者。

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