11月23日早間消息，網(wǎng)易云音樂宣布啟動香港首次公開發(fā)行。上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。

公告顯示，網(wǎng)易云音樂將在全球公開發(fā)行1600萬股普通股，發(fā)售價區(qū)間定為每股190-220港元，擬募資30.4-35.2億港幣（約合24.9億-28.9億元人民幣），另設(shè)不超過15%的超額配售權(quán)。據(jù)招股書披露，網(wǎng)易云音樂計劃于12月2日上午9點開始在香港聯(lián)交所交易，代碼為“9899.HK”。

招股價190-220港元 擬募資30.4-35.2億港元

最新的招股文件顯示，網(wǎng)易云音樂計劃全球公開發(fā)售1600萬股，其中90%配售給國際投資者，約1440萬股；10%在港公開發(fā)售，約160萬股。招股價為190至220港元/股，擬募資30.4-35.2億港幣（約合24.9億-28.9億元人民幣）。同時，網(wǎng)易云音樂計劃向國際包銷商授予不超過根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份數(shù)目的15%的超額配售權(quán)。

據(jù)招股書計算，假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，此次網(wǎng)易云音樂公開募資股份占總發(fā)行股份的7.7%。按每股190-220港元計算，網(wǎng)易云音樂上市后估值將在394.7億-457.1億港元（約323.7億-374.8億元人民幣）之間。

根據(jù)最新公布的時間表顯示，網(wǎng)易云音樂計劃于11月23日啟動全球開售，12月1日公布最終定價及配售情況，并于12月2日早9點正式在港交所掛牌上市。

網(wǎng)易、索尼音樂及Orbis任基石投資者 共認購3.5億美元

招股書顯示，網(wǎng)易云音樂已引入3名基石投資者，分別為網(wǎng)易公司、索尼音樂娛樂及奧比斯投資管理有限公司Orbis，合計認購3.5億美元（約27.3億港元）股份。其中，網(wǎng)易公司認購2億美元（約15.6億港元）股份，索尼音樂娛樂認購1億美元（約7.8億港元）股份，Orbis認購5000萬美元（約3.9億港元）股份。

網(wǎng)易云音樂與索尼音樂在今年5月達成全面版權(quán)合作，除網(wǎng)易云音樂獲得索尼音樂娛樂數(shù)年期的海量曲庫授權(quán)外，雙方還將在音樂宣發(fā)、流媒體服務(wù)、在線K歌、音樂Mlog等層面開展更多創(chuàng)新探索與全新合作。

網(wǎng)易云音樂另一大基石投資人為奧比斯投資管理有限公司Orbis。Orbis作為網(wǎng)易集團最大的機構(gòu)股東，與網(wǎng)易建立了長期穩(wěn)定的投資合作關(guān)系，這也是繼網(wǎng)易有道美股上市后雙方的再次合作。

同時，作為控股股東及基石投資人，網(wǎng)易公司也持續(xù)看好網(wǎng)易云音樂長期發(fā)展。資料集顯示，假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，全球發(fā)售后，網(wǎng)易持有網(wǎng)易云音樂超60%股份，投資方阿里巴巴持股占比約10%。

前三季度營收51億元月活用戶達到1.84億

據(jù)最新招股書顯示，2021年前三季度，網(wǎng)易云音樂總營收51億元，同比增長52%；毛利率轉(zhuǎn)正為0.4%；月活用戶達到1.84億；在線音樂付費用戶數(shù)2752萬，同比增長超93%；在線音樂付費率達14.9%。

2021年上半年，網(wǎng)易云音樂日活聽歌用戶日均聽歌時長76.9分鐘，UGC歌單總數(shù)約為28億。2021年6月，主動進行UGC創(chuàng)作的月活用戶占比約27%，每10次音樂播放約有3次來自平臺推薦。

在原創(chuàng)音樂方面，截至2021年6月網(wǎng)易云音樂入駐獨立音樂人數(shù)量超30萬。

版權(quán)方面，近期，網(wǎng)易云音樂與摩登天空、香港英皇娛樂、中國唱片集團等達成版權(quán)合作。網(wǎng)易2021年Q3財報電話會也正式公布，網(wǎng)易云音樂已與環(huán)球、索尼、華納全球三大唱片公司達成直簽協(xié)議。

據(jù)資料集顯示，繼續(xù)深耕音樂社區(qū)是網(wǎng)易云音樂募資主要用途之一，占總募資的40%。其中，包括豐富多元音樂內(nèi)容、挖掘及扶持原創(chuàng)音樂人、提升社區(qū)活躍度及粘性等多方面。此外，本次募資的40%將用于繼續(xù)創(chuàng)新并提高技術(shù)能力，其余用于甄選合并、收購、戰(zhàn)略投資、日常運營等一般用途。

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