6月16日,大盤全天高開高走延續(xù)反彈,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤,滬指漲0.63%,深成指漲1.11%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.44%。
盤面上,AI概念股集體走強,其中CPO概念股再度大漲,光庫科技20CM漲停,博創(chuàng)科技、太辰光等多股漲超10%;數(shù)據(jù)要素震蕩走強,卓創(chuàng)資訊、云賽智聯(lián)、久遠銀海等多股漲停;ChatGPT概念股反彈,鼎捷軟件20CM漲停,昆侖萬維漲超10%。國企改革、中字頭概念股開盤活躍,長春一東、中成股份、中國海誠等超10股漲停。
下跌方面,消費股陷入調(diào)整,國光連鎖、三江購物跌超5%。
(相關(guān)資料圖)
總體上個股漲多跌少,兩市超2900只個股上漲。滬深兩市今日成交額10677億,較上個交易日縮量47億。這也是連續(xù)第三天成交額破萬億。
值得注意的是,北向資金全天凈買入105.46億元,這一數(shù)據(jù)續(xù)創(chuàng)2月9日以來新高;其中滬股通凈買入42.21億元,深股通凈買入63.25億元。兩個交易日下來,北向又合計“爆買”了快200億元。
一個有趣的巧合是,回看2月9日那個北向爆買的交易日,當天行情也是單邊上行,滬指收于3270.38點,而今天滬指收盤時為3273.33,十分接近。
另一方面,目前的深指和創(chuàng)指,都還不及當時的高度,這暗示什么呢?樂觀點想,至少上漲的空間還不少。
回到今天具體的盤面上,可以看到,受利好消息影響,國企改革、中字頭概念剛開盤時活躍度較高。
這是因為:據(jù)央視新聞報道,日前,國資委召開中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購重組工作專題會,就上市公司并購重組交流工作經(jīng)驗,明確工作思路,持續(xù)推動中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量工作。
會議指出,近年來中央企業(yè)以資本市場深化改革為契機,主動運用并購重組手段促進資產(chǎn)和業(yè)務(wù)布局優(yōu)化完善,提升國有資源運營配置效率,工作取得積極成效。
作為央企控股上市公司提質(zhì)的重要舉措,國資委將繼續(xù)督促指導(dǎo)中央企業(yè)以上市公司為平臺開展并購重組,持續(xù)提高核心競爭力、增強核心功能,以更加務(wù)實有力的行動做優(yōu)基本面、夯實基本功,為中央企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、在構(gòu)建新發(fā)展格局中更好發(fā)揮作用提供堅實支撐。
而人工智能方面各細分板塊(比如大模型、硬件、數(shù)據(jù)要素、虛擬數(shù)字人等)的表現(xiàn),一方面有自己的消息發(fā)酵:
今天上午,中國科學(xué)院自動化研究所在上海發(fā)布了該所研制的新一代人工智能大模型——紫東太初2.0。全新大模型相比第一代著力提升了決策與判斷能力,實現(xiàn)了從感知、認知到?jīng)Q策的跨越,未來將在醫(yī)療、交通、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域發(fā)揮更大作用。
另一方面,場內(nèi)資金本身也在和賽道、中特估等其它板塊相互博弈,因此呈現(xiàn)一定的輪動和此起彼伏。若要各板塊都普漲,增量資金不能少。
拿近期最具帶動性的CPO板塊來說,其持續(xù)強勢,既是AI大模型訓(xùn)練對于算力的需求加劇,海外廠商對于800G為代表的高性能的高模塊追加頻率及數(shù)量超市場預(yù)期。而更重要的,作為AI產(chǎn)業(yè)最容易實現(xiàn)業(yè)績兌現(xiàn)的細分,隨著中報預(yù)告臨近,市場加劇了相關(guān)公司業(yè)績預(yù)期博弈。
當然,如果謹慎地看,經(jīng)過幾天的修復(fù),目前市場已接近前期下跌中繼區(qū)間。籌碼相對集中,拋壓或在近期加大。強勢突破,需要的是更多增量資金進場。
那么,下周行情怎么看?
渤海證券指出,經(jīng)濟數(shù)據(jù)的放緩已在市場預(yù)期之中,而本周降息的開啟,意味著管理層逆周期調(diào)節(jié)舉措的啟動。雖然政策底不一定完全同步于市場底,但市場的方向已定,由政策刺激所帶來的預(yù)期回升將使得反彈行情逐步展開。在市場整體增量資金偏弱環(huán)境下,如何抓住主線并獲取更好的彈性,將是把握反彈行情的關(guān)鍵。
行業(yè)配置方面,穩(wěn)增長周期正式開啟下,相關(guān)板塊在政策預(yù)期下有望迎來修復(fù)性機會,但最終的修復(fù)力度仍將取決于逆周期調(diào)節(jié)的力度,短期考慮到政策仍在預(yù)期階段,可繼續(xù)關(guān)注消費(家電、汽車)、基建(機械、建材)板塊的修復(fù)性機會。此外,站在確定性角度,可繼續(xù)關(guān)注景氣持續(xù)獲印證下的AI產(chǎn)業(yè)鏈,可重點上游算力板塊(通信、計算機、半導(dǎo)體)和下游應(yīng)用環(huán)節(jié)(傳媒)。
國盛證券則表示,技術(shù)面上,兩市指數(shù)近期持續(xù)反彈,使滬指扭轉(zhuǎn)下跌趨勢,深指完成見底確認,進入反彈周期;政策面上,央行超預(yù)期調(diào)降MLF,即將到來的LPR也大概率調(diào)降,同時美CPI數(shù)據(jù)超預(yù)期下降,進一步加息的概率降低。兩方面結(jié)合,指數(shù)有望進入反彈上行周期。
隨著中報節(jié)點臨近,疊加人工智能方向近期漲幅較大存在調(diào)整預(yù)期,因此,市場風格有望迎來切換,估值已經(jīng)較為合理的新能源有望接棒人工智能走牛。可重點關(guān)注鋰電池、光伏、白酒等板塊。
(文章來源:每日經(jīng)濟新聞)
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