A股三大指數(shù)今日集體收跌，滬指跌0.54%，收?qǐng)?bào)3205.57點(diǎn)；深證成指跌0.55%，收?qǐng)?bào)10968.37點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%，收?qǐng)?bào)2192.19點(diǎn)。市場(chǎng)成交額繼續(xù)萎縮，今日僅有8198億元，北向資金凈賣(mài)出13.44億元。

(資料圖)

行業(yè)板塊漲少跌多，存儲(chǔ)芯片概念股走強(qiáng)，船舶制造、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、電子元件板塊漲幅居前，能源金屬、小金屬、中藥板塊跌幅居前。

個(gè)股方面，上漲股票超過(guò)2000只。AI概念股展開(kāi)反彈，CPO、存儲(chǔ)芯片等方向領(lǐng)漲，拓維信息、德明利漲停；PCB概念股大漲，弘信電子、金安國(guó)紀(jì)漲停。房地產(chǎn)板塊震蕩走強(qiáng)，金科股份、榮盛發(fā)展、財(cái)信發(fā)展等漲停。機(jī)器人概念股探底回升，雙飛股份、愛(ài)仕達(dá)、五洲新春等漲停。智能駕駛概念股尾盤(pán)走強(qiáng)，浙江世寶、瑞瑪精密漲停。下跌方面，稀土等周期股陷入調(diào)整，龍磁科技、鋅業(yè)股份等跌超5%。

今日要聞

高盛“唱空”國(guó)內(nèi)銀行股？高盛：不實(shí)消息！

高盛方面7月6日對(duì)中國(guó)證券報(bào)·中證金牛座記者表示，該機(jī)構(gòu)題為《測(cè)試“不可能的三位一體”》的報(bào)告從三大角度分析了對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)銀行股的看法，涉及評(píng)級(jí)的有12家銀行，覆蓋范圍僅為當(dāng)前A股42家上市銀行中三成，集中在國(guó)有大行和部分股份制銀行之間。高盛在對(duì)上述12家銀行評(píng)級(jí)中，有5家給予“賣(mài)出”，4家“買(mǎi)入”，還有3家為中性評(píng)級(jí)。買(mǎi)入和中性合計(jì)為7家，并非如“唱空”銀行股“小作文”所渲染出的悲觀情緒那樣。

馬斯克：中國(guó)會(huì)有很強(qiáng)的人工智能能力 全面自動(dòng)駕駛將在今年年末到來(lái)

7月6日，2023世界人工智能大會(huì)，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在發(fā)言中表示，當(dāng)前特斯拉自動(dòng)駕駛的狀態(tài)如何？我們覺(jué)得已經(jīng)非常接近沒(méi)有人類(lèi)干預(yù)的全自動(dòng)駕駛的一個(gè)狀態(tài)了，已經(jīng)在美國(guó)的道路上測(cè)試了，現(xiàn)在很少會(huì)需要人工干預(yù)了。這是一個(gè)預(yù)測(cè)。我覺(jué)得要實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛或者說(shuō)這種（L）4-5級(jí)的全自動(dòng)駕駛，這個(gè)階段大概就今年晚一點(diǎn)時(shí)候就能實(shí)現(xiàn)了。我以前也做過(guò)預(yù)測(cè)都錯(cuò)了，但是我覺(jué)得此刻做的預(yù)測(cè)比以往任何時(shí)候更接近于現(xiàn)實(shí)。

滿(mǎn)屏找鎵鍺！批量大漲后投資者紛紛出動(dòng) 龍頭公司緊急提示風(fēng)險(xiǎn)

商務(wù)部、海關(guān)總署7月3日發(fā)布公告稱(chēng)，決定對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。云南鍺業(yè)7月4日、7月5日連續(xù)兩個(gè)交易日漲停。該公司7月5日晚間發(fā)布《股票交易異常波動(dòng)公告》稱(chēng)，公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。在涉及商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布的《關(guān)于對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告》相關(guān)類(lèi)別的產(chǎn)品時(shí)，公司及子公司須按照國(guó)家法律法規(guī)及該公告的規(guī)定獲得許可后方可出口。

浙江放大招！促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 阿里、網(wǎng)易等100家企業(yè)參會(huì)

7月5日，浙江召開(kāi)全省平臺(tái)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)，阿里巴巴、網(wǎng)易等100家平臺(tái)企業(yè)代表參會(huì)，這是全國(guó)首個(gè)以平臺(tái)經(jīng)濟(jì)為主題的省域性大會(huì)。一是出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，這是全國(guó)首個(gè)促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)。二是國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局與浙江簽署關(guān)于共同促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略合作協(xié)議。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局將在制度創(chuàng)新、政策試點(diǎn)、能力建設(shè)等方面支持浙江平臺(tái)經(jīng)濟(jì)大顯身手。三是浙江省政府與阿里巴巴簽署全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，上次雙方簽署合作協(xié)議還是三年前。

上半年各地出臺(tái)超300條新政支持樓市：發(fā)補(bǔ)貼、降利率、提高貸款額度

2023年上半年各地政策仍保持寬松趨勢(shì)，近百城調(diào)整住房公積金政策的同時(shí)，多地放松住房限購(gòu)限售。與此同時(shí)，隨著今年6月LPR的下行，房貸利率降至歷史低位。根據(jù)中指研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，上半年全國(guó)有超百省市（縣）出臺(tái)政策超300條，公積金支持政策仍是重要舉措之一、購(gòu)房補(bǔ)貼政策亦是各地因城施策的主要手段。部分城市涉及優(yōu)化限購(gòu)政策、降低首付比例及房貸利率、優(yōu)化預(yù)售資金監(jiān)管等方面。

碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)30萬(wàn)元/噸關(guān)口 下半年走勢(shì)如何？

據(jù)上海鋼聯(lián)7月5日數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持穩(wěn)，均價(jià)報(bào)30.4萬(wàn)元/噸。自5月中旬以來(lái)，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)定在30萬(wàn)元/噸左右，工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)定在28.2萬(wàn)元/噸-29.8萬(wàn)元/噸左右。

年內(nèi)A股市場(chǎng)并購(gòu)事件近3000起 產(chǎn)業(yè)整合為核心邏輯

隨著全面注冊(cè)制的推進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)推進(jìn)，今年以來(lái)，A股市場(chǎng)并購(gòu)重組愈發(fā)活躍。一方面，產(chǎn)業(yè)化并購(gòu)的邏輯持續(xù)加深，尤其醫(yī)藥、半導(dǎo)體等熱門(mén)賽道并購(gòu)活躍，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；另一方面，創(chuàng)新型并購(gòu)案例不斷涌現(xiàn)，“A并A”案例持續(xù)推進(jìn)、出境并購(gòu)回暖。從并購(gòu)交易數(shù)據(jù)來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)截至7月5日，按首次公告日并剔除失敗案例計(jì)，A股市場(chǎng)并購(gòu)事件接近3000起。從進(jìn)度來(lái)看，1999起正在進(jìn)行中，916起已完成。從交易數(shù)據(jù)看，已公布的并購(gòu)標(biāo)的總價(jià)值達(dá)9250億元。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

銀河證券：A股下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn)，震蕩上行概率較大

銀河證券2023年中期策略指出，展望下半年A股市場(chǎng)走勢(shì)，正處于周期更替的“蘊(yùn)新”時(shí)刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn)，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關(guān)注以下“2+1”主線輪動(dòng)：（1）國(guó)產(chǎn)化科技創(chuàng)新：電子（半導(dǎo)體、消費(fèi)電子）、通信（光芯片、運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)）、計(jì)算機(jī)（AI算力、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)）以及傳媒（游戲、廣告、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)）等。（2）貫穿全年的主線“中特估”：能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。（3）業(yè)績(jī)績(jī)優(yōu)、政策支持下迎來(lái)反彈契機(jī)的大消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域：食品飲料（白酒、啤酒）、醫(yī)藥（創(chuàng)新藥、中藥）、周期底部農(nóng)林牧漁（豬周期）以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈（部分新能車(chē)、汽車(chē)零部件）等。

華泰證券：商品拐點(diǎn)已現(xiàn)，美債壓力再顯

華泰證券研報(bào)表示，全球主要股票資產(chǎn)的價(jià)格和同比序列均在去年10月見(jiàn)底，最近半年股票資產(chǎn)已經(jīng)出現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)反彈，結(jié)合CRB商品指數(shù)同比已現(xiàn)，基本可以認(rèn)為目前全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入新一輪上行周期。G7主要國(guó)家和亞洲主要國(guó)家的OECD綜合領(lǐng)先指標(biāo)也顯示經(jīng)濟(jì)周期的低點(diǎn)是在22年4季度，之后經(jīng)濟(jì)周期開(kāi)始修復(fù)上行。經(jīng)濟(jì)周期開(kāi)始上行的背景下，美債大概率再次面臨壓力。6月份海外股市與能源指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲。國(guó)內(nèi)宏觀因子預(yù)測(cè)模型顯示增長(zhǎng)、貨幣因子上行，信用因子下行。

中金公司：持續(xù)看好人形機(jī)器人商業(yè)化加速下運(yùn)控部件的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

中金公司研報(bào)表示，人形機(jī)器人整體仍然處于0-1的階段，但2023年以來(lái)企業(yè)端的持續(xù)涌入及政策端的加碼持續(xù)催化產(chǎn)業(yè)方向確立，此外AI賦能之下人形機(jī)器人的應(yīng)用潛力也大幅提升。而人形機(jī)器人核心運(yùn)控模組主要有三大部分，分別為靈巧手、旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)和直線關(guān)節(jié)。我們認(rèn)為本土廠商在規(guī)模化降本以及諸如空心杯、無(wú)框力矩電機(jī)、絲杠等產(chǎn)品上也具有比較優(yōu)勢(shì)，我們持續(xù)看好人形機(jī)器人商業(yè)化加速下運(yùn)控部件的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

中原證券：建議投資者短線關(guān)注有色金屬、汽車(chē)、能源電力以及化學(xué)制藥等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)

中原證券指出，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，AI相關(guān)板塊有所調(diào)整，受益于政策和預(yù)期轉(zhuǎn)暖的行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)有望轉(zhuǎn)好。未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者短線關(guān)注有色金屬、汽車(chē)、能源電力以及化學(xué)制藥等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

中信建投：預(yù)計(jì)A股市場(chǎng)在波動(dòng)中樞上移

維持下半年經(jīng)濟(jì)慢復(fù)蘇判斷，預(yù)計(jì)A股市場(chǎng)在波動(dòng)中樞上移。其中，如果下半年宏觀變量無(wú)顯著變化，結(jié)構(gòu)線索主要還是在于價(jià)值股重估挖掘和科技股機(jī)會(huì)把握。不過(guò)，無(wú)論是挖掘價(jià)值股重估，還是圍繞科技股尋找機(jī)會(huì)，都需要圍繞基本面邊際變化進(jìn)一步深化優(yōu)選，且整體來(lái)看，預(yù)計(jì)漲幅居前的主要來(lái)自科技股。此外，下半年宏觀變量的顯著變化信號(hào)主要需關(guān)注聯(lián)儲(chǔ)降息、國(guó)內(nèi)政策加碼以及A股增量資金等。如果發(fā)生顯著變化，那么順周期景氣度投資機(jī)會(huì)有望上升。

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