今日早盤(pán)，A股低開(kāi)高走，盤(pán)初大盤(pán)慣性走低，深證成指、上證50、滬深300等重要股指一度創(chuàng)出年內(nèi)新低，后在科技股整體走強(qiáng)的帶動(dòng)下出現(xiàn)一波反彈。

盤(pán)面上，算力概念、國(guó)產(chǎn)軟件、大數(shù)據(jù)、國(guó)資云等板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、證券、煤炭、酒店餐飲等板塊跌幅居前。北上資金凈流出11.36億元。

今日，最重磅的市場(chǎng)消息就是央行的新動(dòng)作。8月21日，8月LPR報(bào)價(jià)出爐。1年期LPR報(bào)3.45%，上次為3.55%；5年期以上品種報(bào)4.20%，上次為4.20%。也即，1年期LPR“降息”，下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)，5年期利率保持不變。

【資料圖】

另外值得一提的是，8月21日開(kāi)盤(pán)，集友股份不出意外的走出一字跌停，股價(jià)8.52元/股，跌幅10.03%。

昨日晚間，集友股份公告稱，其于8月18日收到泰和縣監(jiān)察委員會(huì)簽發(fā)的關(guān)于對(duì)實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總裁徐善水個(gè)人因涉嫌行賄而被留置并立案調(diào)查的通知書(shū)。

對(duì)此，集友股份表示，公司已對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行了妥善安排。集友股份于當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)，推舉并授權(quán)董事曹萼代行董事長(zhǎng)、法定代表人、總裁職責(zé)。

軟件股逆勢(shì)走強(qiáng)

國(guó)產(chǎn)軟件早間放量上揚(yáng)逾2%，華是科技略低開(kāi)后直線拉升20%漲停，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)，下同），近1個(gè)多月來(lái)，華是科技7度漲停，累計(jì)大漲逾150%；碧興物聯(lián)連續(xù)第2日20%漲停，匯金股份、久其軟件、南天信息等紛紛漲?；驖q超10%。

消息面上，“2023中國(guó)（南京）國(guó)際軟件產(chǎn)品和信息服務(wù)交易博覽會(huì)”正在進(jìn)行（8月20日—23日）。本屆軟博會(huì)進(jìn)一步凸顯專(zhuān)業(yè)化、互動(dòng)性體驗(yàn)，開(kāi)設(shè)綜合館、數(shù)字經(jīng)濟(jì)館、工業(yè)軟件館和元宇宙館四個(gè)主題展館，展示全國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展最新成果。

另外，近日工信部召開(kāi)“促進(jìn)工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展”重點(diǎn)建議提案辦理座談會(huì)，就推動(dòng)工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展開(kāi)展座談交流，面對(duì)面聽(tīng)取代表委員對(duì)建議提案辦理情況的意見(jiàn)。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要深刻認(rèn)識(shí)工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展的重要意義，不斷完善政策舉措，提升工業(yè)軟件發(fā)展水平。凝聚政產(chǎn)學(xué)研用金多方合力，協(xié)調(diào)各方資源，發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，以更大力度支持工業(yè)軟件發(fā)展，共同構(gòu)建完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，切實(shí)提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性和安全水平，奮力開(kāi)創(chuàng)制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和數(shù)字中國(guó)建設(shè)新局面。

軟件關(guān)系到產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，近年來(lái)國(guó)家相關(guān)部門(mén)一直在推動(dòng)、促進(jìn)軟件國(guó)產(chǎn)化替代，軟件產(chǎn)業(yè)也獲得巨大發(fā)展。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年上半年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)平穩(wěn)向好，業(yè)務(wù)收入55170億元，同比增長(zhǎng)14.2%。

軟件相關(guān)個(gè)股也因此成為資金追逐的對(duì)象。上周，在大規(guī)模凈賣(mài)出及股價(jià)回落的背景下，北上資金逆勢(shì)增持軟件股，凈買(mǎi)入金山辦公6.43億元，位居增持榜首，指南針、三六零也凈買(mǎi)入超億元，還把贏時(shí)勝、海天瑞聲的持股提高1倍以上，中科信息、泛微網(wǎng)絡(luò)等倉(cāng)位提升50%以上。

國(guó)金證券指出，工業(yè)軟件板塊是典型的順周期+強(qiáng)Alpha行業(yè)賽道，PMI邊際改善與制造業(yè)Capex進(jìn)入上行周期背景下，工業(yè)軟件廠商或?qū)⒙氏葮I(yè)績(jī)復(fù)蘇。推薦關(guān)注中控技術(shù)、柏楚電子、能科科技等。

智能算力需求呈爆發(fā)性增長(zhǎng)

算力概念早盤(pán)異動(dòng)拉升，板塊指數(shù)一度漲逾3%，領(lǐng)漲兩市。亞康股份直線20%漲停，6月亞康股份曾多次漲停，股價(jià)連創(chuàng)歷史新高，經(jīng)過(guò)深度調(diào)整之后，有再起一波的趨勢(shì)；鴻博股份亦強(qiáng)勢(shì)漲停，今年以來(lái)，鴻博股份異動(dòng)頻頻，多次出現(xiàn)連續(xù)漲停的走勢(shì)，截至今日午間收盤(pán)，累計(jì)暴漲逾519%，為今年來(lái)漲幅最大的牛股之一；中裝建設(shè)等也強(qiáng)勢(shì)漲?；驖q超10%。

上周末，“2023中國(guó)算力大會(huì)”在寧夏銀川舉辦，工信部部長(zhǎng)金壯龍出席開(kāi)幕式并發(fā)表致辭，未來(lái)要進(jìn)一步優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局。深入實(shí)施“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐，著力打造數(shù)據(jù)中心集群，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)、協(xié)同聯(lián)動(dòng)。進(jìn)一步完善算力設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展頂層設(shè)計(jì)，加強(qiáng)算力資源統(tǒng)籌，加大高性能智算供給，增加算力網(wǎng)絡(luò)可靠性，提升高效集約利用水平。

此外，在主論壇上，中國(guó)信息通信研究院對(duì)《中國(guó)綜合算力指數(shù)（2023）》報(bào)告進(jìn)行了解讀。據(jù)介紹，智能算力規(guī)模同比增加60%，智能算力需求正呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，算力對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用，在算力中每投入1元，將帶動(dòng)3—4元的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，算力發(fā)展指數(shù)每提高1點(diǎn)，GDP增長(zhǎng)約1293億元。

華西證券認(rèn)為，目前我國(guó)正處于智算中心建設(shè)的加速期，因此相關(guān)AI算力產(chǎn)品有望成為本輪科技浪潮下的先行指標(biāo)，其中包括算力服務(wù)器、光模塊、交換機(jī)等產(chǎn)品。相關(guān)公司在本輪科技浪潮中業(yè)績(jī)有望高度景氣，目前相關(guān)公司業(yè)績(jī)已經(jīng)得到驗(yàn)證，建議投資者關(guān)注三條投資主線：第一，具備算力服務(wù)器的廠商；第二，具備算力芯片的廠商；第三，相關(guān)AI云廠商。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

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