2018年上半年以來,股票策略私募基金的平均虧損擴(kuò)大至7%,在所有策略產(chǎn)品中表現(xiàn)墊底。從管理規(guī)模角度來看,10億元規(guī)模以上的私募表現(xiàn)不一,其中10億~20億元和100億元以上規(guī)模的私募表現(xiàn)較好,平均虧損幅度小于行業(yè)平均。
6月股票策略平均虧損超4%
今年以來,面對疲軟震蕩的A股市場,私募基金也不能幸免。據(jù)格上研究中心數(shù)據(jù)顯示,上半年私募行業(yè)平均收益率為虧損5.16%,6月份平均收益率為虧損3.34%,而6月股票策略私募平均虧損超4%。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,6月各策略產(chǎn)品均表現(xiàn)不佳,所有策略產(chǎn)品均未取得正收益。在A股疲軟的行情下,相對價(jià)值策略產(chǎn)品整體表現(xiàn)遠(yuǎn)好于行業(yè)平均水平,套利和阿爾法策略產(chǎn)品分別微虧0.21%和0.31%;雖然債市先抑后揚(yáng)整體表現(xiàn)較好,但債券策略產(chǎn)品整體平均收益僅為虧損0.25%;由于商品市場以寬幅震蕩為主,期貨策略產(chǎn)品也出現(xiàn)小幅虧損。除上述策略產(chǎn)品外,6月其余策略產(chǎn)品平均虧損幅度均超2%,股票策略和定向增發(fā)產(chǎn)品表現(xiàn)最差。
截至6月末,上半年僅主觀期貨、阿爾法策略、程序化期貨、套利策略、債券策略產(chǎn)品取得了正收益。其中主觀期貨表現(xiàn)位居各策略產(chǎn)品業(yè)績榜首,上半年平均收益為3.83%;其次表現(xiàn)較好的是阿爾法策略,上半年平均收益3.47%,套利策略以1.17%的收益位居第四,在動蕩的市場行情下,相對價(jià)值策略的穩(wěn)健特征凸顯,而和股市相關(guān)性較大的策略產(chǎn)品均出現(xiàn)了不同程度的虧損,其中股票策略平均虧損7%,在所有策略產(chǎn)品中墊底。
永安國富資產(chǎn)上半年業(yè)績不佳
面對疲軟震蕩的A股市場,百億級的私募基金也不能幸免,而目前管理規(guī)模較高的私募已不再比拼業(yè)績,更多的是守住現(xiàn)有的管理規(guī)模。不過值得注意的是,作為百億級私募的永安國富資產(chǎn)上半年業(yè)績也不太樂觀,據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解,永安國富資產(chǎn)的股東背景有期貨公司,該私募是永安期貨及原永安期貨優(yōu)秀投資團(tuán)隊(duì)共同投資組建,且躋身百億級私募行列。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,對于公司2017年的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入較上期下降43.11%,永安期貨在年報(bào)中表示,主要系公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,本期資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模減小。不過永安期貨的投資收益較上期增長163.63%,主要系聯(lián)營企業(yè)永安國富本期盈利大幅增加,公司按比例享受的投資收益增加;期現(xiàn)業(yè)務(wù)期貨端收入增加;同時(shí)公司利用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品取得了良好收益。實(shí)際上永安國富資產(chǎn)在成立之初,產(chǎn)品收益率曾有超過20%的記錄,但自2015年5月份以來,旗下產(chǎn)品的整體收益便不如此前,尤其在今年,公司旗下5只產(chǎn)品清盤,其中有4只是提前清盤。
據(jù)格上理財(cái)數(shù)據(jù)顯示,永安國富資產(chǎn)旗下合計(jì)44只私募產(chǎn)品,目前已經(jīng)清盤的產(chǎn)品合計(jì)有5只,分別是永期3號,采用復(fù)合策略;永期5號,是股票多頭策略;正元一號,程序化期貨策略;永富5號,股票多頭策略;工銀瑞投永安國富CTA1-2號,管理期貨策略。而據(jù)基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,永安國富資產(chǎn)旗下合計(jì)45只私募產(chǎn)品,其中有4只提前清盤,永期三號資產(chǎn)管理計(jì)劃提前清算;永期五號資產(chǎn)管理計(jì)劃提前清算;正元一號資產(chǎn)管理計(jì)劃提前清算;工銀瑞投永安國富CTA1-2號資產(chǎn)管理計(jì)劃提前清算;另外永安國富-穩(wěn)健1號資產(chǎn)管理計(jì)劃和永富5號資產(chǎn)管理計(jì)劃為延期清算。
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