搶下公募基金牌照近3個(gè)月,中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“太保壽險(xiǎn)”)終于又“出手”了。
6月21日,太保壽險(xiǎn)發(fā)布公告稱,與國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)聯(lián)安基金”)簽署了《統(tǒng)一交易協(xié)議》,約定在合同有效期內(nèi),在每年500億元的額度內(nèi)進(jìn)行投資國(guó)聯(lián)安基金發(fā)行的基金等銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)可的資金運(yùn)用業(yè)務(wù)。
根據(jù)雙方簽訂的協(xié)議,太保壽險(xiǎn)于2018-2020年度內(nèi)按照市場(chǎng)公允價(jià)格與國(guó)聯(lián)安基金在年度交易額500億元的額度內(nèi)開(kāi)展資金運(yùn)用日常關(guān)聯(lián)交易,且認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)授權(quán)金額的,不再另行提請(qǐng)董事會(huì)審議,如實(shí)際執(zhí)行中超過(guò)上述授權(quán)范圍,將根據(jù)超出金額另行進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易審查。
太保“輸血”走下坡路的國(guó)聯(lián)安
500億元的額度對(duì)管理規(guī)模剛滿140億元的國(guó)聯(lián)安基金意味著什么?
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月15日,國(guó)聯(lián)安基金公司的管理規(guī)模為142.79億元,基金數(shù)量53只,基金經(jīng)理15人。而歷史數(shù)據(jù)顯示,在更換股東前,國(guó)聯(lián)安基金2015年二季度末時(shí),其資產(chǎn)管理規(guī)模曾高達(dá)626.57億元,而2017年二季度以來(lái),該公司管理規(guī)模一直呈現(xiàn)下坡路態(tài)勢(shì),今年甚至跌穿200億元。
記者梳理發(fā)現(xiàn),該公司規(guī)模自2015年以來(lái)出現(xiàn)大幅變動(dòng),主要原因在于各種類型的基金產(chǎn)品規(guī)模均有下滑,其中,混合型產(chǎn)品規(guī)模從217.21億元下降至77.83億元,下滑幅度高達(dá)73.62%;債券型產(chǎn)品從33.71億元降至14.45億元,降幅高達(dá)57.13%;貨幣型基金從102.07億元降至29.24億元,降幅高達(dá)71.36%。
除了基金規(guī)模下滑,作為股東方,可能最在意的莫過(guò)于國(guó)聯(lián)安基金的財(cái)務(wù)報(bào)表能出現(xiàn)快速改善。根據(jù)國(guó)聯(lián)安基金2017年年報(bào)數(shù)據(jù),該公司截至去年底營(yíng)業(yè)總收入2.79億元,同比下滑43.64%,凈利潤(rùn)為0.38億元,同比下滑71.64%;而根據(jù)國(guó)泰君安公布的2016年年報(bào),2016年國(guó)聯(lián)安基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.95億元,同比下滑26.88%,凈利潤(rùn)1.34億元,同比下滑44.17%。
截至去年底,國(guó)聯(lián)安基金資產(chǎn)總計(jì)7.71億元,同比下滑16.56%,而在2016年底,該公司資產(chǎn)總計(jì)9.24億元。
種種跡象顯示,從券商系轉(zhuǎn)至保險(xiǎn)系后,國(guó)聯(lián)安基金各項(xiàng)指標(biāo)均在走下坡路。這也許是太保壽險(xiǎn)不得不“輸血”的關(guān)鍵原因之一。
太保壽險(xiǎn)在公告中明確表示:每年投資500億元的目的就是幫助國(guó)聯(lián)安基金實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模正常增長(zhǎng),提高資金運(yùn)用效率。經(jīng)統(tǒng)計(jì),截至2018年一季度末,太保壽險(xiǎn)與國(guó)聯(lián)安基金已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為0元。
每年500億能否改變困局
有觀點(diǎn)認(rèn)為,太保壽險(xiǎn)在此時(shí)提出“輸血”計(jì)劃,不排除要幫國(guó)聯(lián)安基金沖規(guī)模的可能?就此,《國(guó)際金融報(bào)》記者試圖聯(lián)系了太保壽險(xiǎn)資管有關(guān)負(fù)責(zé)人、國(guó)聯(lián)安基金相關(guān)負(fù)責(zé)人,至截稿時(shí),雙方均未給出回應(yīng)。
“現(xiàn)在判斷是否幫國(guó)聯(lián)安基金沖規(guī)模為時(shí)尚早。”上述資管業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,“雙方簽署這個(gè)協(xié)議主要還是從戰(zhàn)略層面考慮,當(dāng)然,也不排除沖規(guī)模的可能,具體還是要看接下來(lái)這500億元到底怎么用。”
除了“輸血”,太保壽險(xiǎn)還能為國(guó)聯(lián)安基金做點(diǎn)什么?
3月30日,中國(guó)太保(601601)發(fā)布公告稱,通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海聯(lián)交所”)舉牌受讓的方式收購(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”)所持有的國(guó)聯(lián)安基金51%的股權(quán),交易價(jià)格是10.45億元。隨后,中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司變更股權(quán)的批覆》,核準(zhǔn)國(guó)泰君安將其持有的國(guó)聯(lián)安基金51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)太保。本次交易完成工商變更登記后,中國(guó)太保將持有國(guó)聯(lián)安基金51%股權(quán)。
一位保險(xiǎn)資管公司負(fù)責(zé)人在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)說(shuō):“像中國(guó)太保這樣的上市公司,集齊金融牌照是一直的戰(zhàn)略目標(biāo),事實(shí)上,他們已經(jīng)是上市保險(xiǎn)公司中較晚拿到基金牌照的。另一方面,在資管新規(guī)出臺(tái)后,基金行業(yè)的發(fā)展迎來(lái)巨大契機(jī),這個(gè)時(shí)候發(fā)力基金,中國(guó)太保可以說(shuō)時(shí)間點(diǎn)上還不錯(cuò)。問(wèn)題是,是否能夠真正的運(yùn)作起來(lái)。從目前來(lái)看,僅僅靠‘輸血’是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。”
“之前國(guó)聯(lián)安基金的主要問(wèn)題可能還是中外資股東之間的協(xié)調(diào)問(wèn)題。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者,“中國(guó)太保入主后,或許能夠改善這一局面,畢竟,中國(guó)太保與德國(guó)安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)之間的合作十分緊密。”
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