11月26日，在中國銀行間市場交易商協(xié)會和人民銀行廣州分行的推動下，“廣州市城市建設投資集團有限公司2020年度第一期中期票據(jù)”、“廣州市城市建設投資集團有限公司2020年度第二期中期票據(jù)”(以下簡稱“20廣州城投MTN001”、“20廣州城投MTN002”，合稱“本次債券”)同步發(fā)行，總規(guī)模40億元，期限3+2年。其中，20廣州城投MTN002由浦發(fā)銀行牽頭主承銷。

本次債券是粵港澳大灣區(qū)首單國企混改專項中期票據(jù)，是各方合力服務國資國企改革、助力“一帶一路”建設和粵港澳大灣區(qū)建設的又一次創(chuàng)新實踐。

2019年7月，在國務院國資委、廣東省委省政府的指導下，南航集團推動實施股權(quán)多元化改革，增資300億元，主要用于航空運輸主業(yè)。為認真貫徹落實《中共中央國務院關于深化國有企業(yè)改革的指導意見》，廣州城投通過央地合作模式參與南航集團增資擴股的央企股權(quán)多元化的創(chuàng)新改革試點。浦發(fā)銀行憑借持續(xù)服務國企混改的經(jīng)驗，作為牽頭主承銷商為廣州城投提供“方案設計、項目實施、債券發(fā)行”全流程一站式服務。廣州城投整體注冊中期票據(jù)120億元，80億元用于償還廣州城投參與中國南方航空集團有限公司增資的金融機構(gòu)借款。發(fā)行階段，浦發(fā)銀行充分發(fā)揮投行大承銷平臺的優(yōu)勢，助力20廣州城投MTN002以認購倍數(shù)3倍、票面利率3.99%發(fā)行，為南航集團建設世界一流航空運輸企業(yè)注入金融力量。

后續(xù)，浦發(fā)銀行將繼續(xù)堅持金融服務國家戰(zhàn)略和服務實體經(jīng)濟，充分發(fā)揮“商行+投行”的綜合服務優(yōu)勢，運用“股、債、貸、資”四位一體、“境內(nèi)外投行聯(lián)動協(xié)同”的經(jīng)營模式，以數(shù)字化手段促進轉(zhuǎn)型發(fā)展，進一步提升綜合服務能力，為服務國家戰(zhàn)略和區(qū)域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻“浦發(fā)智慧”。

關鍵詞： 城市建設投資集團