2022年的國內(nèi)手機(jī)市場，十分矛盾。一面是華為因至今未解的缺“芯”難題而5G手機(jī)總是缺貨斷貨，另一面，小米、OV們卻因為賣不掉、庫存積壓而不斷的砍單。尤其近一個月來，從手機(jī)到芯片行業(yè)，“砍單”現(xiàn)象愈演愈烈。

手機(jī)到芯片齊齊砍單

按照天風(fēng)國際分析師郭銘錤爆料，一季度小米、OV們因為銷售狀態(tài)不及預(yù)期，已經(jīng)砍單了1.7億臺，而接下來還要砍單1億臺。“大家紛紛調(diào)低了銷售預(yù)期，與年初的目標(biāo)相比，都是降了20-30%的比例”。相關(guān)財經(jīng)媒體最新報道對這一消息做了進(jìn)一步證實，報道稱小米相關(guān)人士透露，原計劃2022年供應(yīng)2億部智能手機(jī)，但已通知供貨商，將減為1億6000萬-1億8000萬部。vivo和OPPO也將4-6月和7-9月的訂單比此前計劃減少約2成。

即便是多年來在全球手機(jī)市場無往不利的蘋果，在如此環(huán)境下也難以幸免。據(jù)悉，蘋果將在今年第二第三季度砍掉大約30%的AirPods 3訂單，與此同時，蘋果3月份新發(fā)布的iPhone SE也將砍單20%。一時間，包括立訊精密、歌爾股份、藍(lán)思科技等果鏈巨頭股價紛紛下跌，最高跌幅超過9%。

相較于蘋果減產(chǎn)中低端機(jī)型的做法，三星電子的“砍單”覆蓋包括旗艦機(jī)在內(nèi)所有價位的手機(jī)。據(jù)韓媒稱，三星電子今年可能將手機(jī)產(chǎn)量削減3000萬部，從原先規(guī)劃的3.1億部，下修到2.8億部。“我們已經(jīng)注意到一些頭部手機(jī)品牌砍單的消息”，一位消費電子業(yè)內(nèi)人士指出，受通脹和疫情影響，消費者的購買力正在重構(gòu)，非生活必需品的消費被壓縮，大眾對于幾千乃至上萬元電子產(chǎn)品的消費預(yù)算隨之壓減，這是消費電子行業(yè)必須面對的需求端挑戰(zhàn)。

手機(jī)企業(yè)“砍單”傳導(dǎo)至上游，芯片廠商也為此很受傷。據(jù)了解，高通和聯(lián)發(fā)科已相繼削減2022年下半年的5G芯片訂單。具體的，聯(lián)發(fā)科將第四季度的中低階產(chǎn)品訂單削減30%-35%，高通則將高端驍龍8系列的下半年訂單削減約 10%-15%。索尼等廠商的CMOS芯片也砍了20%以上的訂單。此外，顯示面板驅(qū)動芯片廠商方面同樣出現(xiàn)了大砍單的現(xiàn)象，部分砍單幅度甚至高達(dá)30%。

大量“砍單”現(xiàn)象所造成的負(fù)面影響，在相關(guān)半導(dǎo)體企業(yè)的一季報中已經(jīng)有所體現(xiàn)，根據(jù)E俠君梳理，今年一季度，臺積電高性能計算(HPC)細(xì)分市場收入占(營收)比達(dá)到 41%，在歷史上首次超過智能手機(jī)業(yè)務(wù)，與此同時，手機(jī)業(yè)務(wù)成為該公司營收環(huán)比增長最小的業(yè)務(wù)，只有1%。中芯國際智能手機(jī)相關(guān)收入降至28.7%，而去年同期為 35.2%。中芯國際CEO趙海軍稱，今年全球手機(jī)銷量可能減少兩億部，而且大部分影響的都是中國手機(jī)品牌。

“我國手機(jī)保有量已達(dá)到頂峰，新增量減少是趨勢”，深圳中為智研咨詢有限公司研究員劉凱向E俠君分析稱。另外，目前智能手機(jī)整體功能過剩，在沒有大的功能需求突破下，大部分智能手機(jī)都滿足了消費者的需求，導(dǎo)致更新替換頻率降低。再加上疫情影響下，人們對未來經(jīng)濟(jì)與收入存在更多不確定性，導(dǎo)致消費理性與保守，影響了手機(jī)更新?lián)Q代需求......這些因素的共同作用，導(dǎo)致手機(jī)市場下滑明顯，手機(jī)品牌砍單越來越突出。在劉凱看來，隨著我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定措施及消費刺激政策的出臺，以及疫情的逐步恢復(fù)，下半年手機(jī)消費量將觸底反彈，呈現(xiàn)V字形態(tài)勢，但恐怕很難回到之前手機(jī)出貨量的高峰。“因為手機(jī)芯片制程接近摩爾定律的極限，除非手機(jī)出現(xiàn)革命性的功能，否則很難回到頂峰狀態(tài)。”

發(fā)力第二產(chǎn)業(yè)可突圍?

一季度全球、國內(nèi)手機(jī)市場出貨量均下滑超兩位數(shù)的背景下，IDC近日下調(diào)了2022全年智能手機(jī)出貨量預(yù)測數(shù)據(jù)，全球市場由年初的“預(yù)計增長1.6%”改為“全年將下降3.5%”;中國市場也由此前的“預(yù)計同比下滑5.5%”，改為“預(yù)計到今年底將下降11.5%”。對于本就低迷的手機(jī)行業(yè)，這無疑意味著相關(guān)品牌廠商將進(jìn)一步直面來自消費端的凜冽寒意，怎么辦呢?

雞蛋不能都放在一個籃子里，手機(jī)廠商們都深知這個道理。在需求持續(xù)愈發(fā)低迷的市場環(huán)境下，消費電子頭部企業(yè)們都在發(fā)力尋找第二成長曲線，比如轉(zhuǎn)向布局新能源汽車、智能家居、光伏、VR/AR等極具增長潛力的新業(yè)務(wù)。以因眾所周知原因而更早陷入手機(jī)業(yè)務(wù)增長困境的華為為例，華為的2021年年報顯示，其消費者業(yè)務(wù)收入同比下滑46%，但穿戴設(shè)備、智慧屏等幾類業(yè)務(wù)卻出現(xiàn)了非常明顯的增長，增長率超過了30%。另外，華為云、智能光伏、數(shù)字能源、智能汽車零部件等新業(yè)務(wù)也正成為華為新的增長點。

與華為幾乎是同一時間開始布局智能穿戴業(yè)務(wù)的小米，在向智能穿戴領(lǐng)域的智能手表、TWS 耳機(jī)產(chǎn)品發(fā)力之外，也已構(gòu)筑起以手機(jī)為核心的 AIOT 生態(tài)鏈，相繼往智能家居、出行、生活用品等多領(lǐng)域拓展。OPPO、vivo 等手機(jī)廠商除了在 IoT 場景拓展外，也在向車機(jī)互融等汽車業(yè)務(wù)發(fā)力。如，OPPO在2021 年正式推出OPPO智行解決方案，該方案據(jù)了解目前合作方已超過 70 家;vivo 則在今年 4 月公開了一項自動駕駛相關(guān)專利。

“一些手機(jī)企業(yè)開始布局新能源汽車、智能家居等第二曲線，屬于關(guān)聯(lián)布局”，劉凱向E俠君分析表示，因為新能源汽車很有可能是未來新的需求終端載體，市場潛力巨大;同時智能手機(jī)與新能源汽車、智能家居等可以鏈接，實現(xiàn)終端設(shè)備相互連接打通，進(jìn)而真正實現(xiàn)“生活智能”。因此，布局新能源汽車與智能家居，很多屬于生態(tài)圈布局，合理乃至一定程度上有必要。

不過，對于向新業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展的消費電子廠商而言，雖然發(fā)展“第二增長曲線”有機(jī)會帶來業(yè)績新增長點，但在行業(yè)遇冷的當(dāng)下，身為智能手機(jī)廠商仍肩負(fù)重任，在保證自身經(jīng)營穩(wěn)定的同時，如何推進(jìn)智能手機(jī)市場的交易活力同樣尤為重要。對此，劉凱進(jìn)一步建議，智能手機(jī)在面對當(dāng)前困難下，一方面要不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，真正服務(wù)生活與工作，滿足多樣化需求;另外一方面，應(yīng)該解決部分卡脖子的問題，譬如操作系統(tǒng)與芯片、攝像頭等，投資智能手機(jī)相關(guān)零部件或軟件產(chǎn)品，真正助力中國智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)“質(zhì)”的發(fā)展，掌握發(fā)展主動權(quán);第三，深化布局生態(tài)圈，真正做到生活智能化，實現(xiàn)科技助力生活。

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