中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入真正意義上的規(guī)模化發(fā)展。
由中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟26日聯(lián)合主辦的2022年全球儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展回顧與展望研討會(huì)發(fā)布了《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2022》(下稱(chēng)《白皮書(shū)》)。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì),截至2021年底,中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模46.1GW,占全球市場(chǎng)總規(guī)模的22%,同比增長(zhǎng)30%。
數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW,達(dá)到10.5GW,其中,抽水蓄能新增規(guī)模8GW,同比增長(zhǎng)437%;新型儲(chǔ)能新增規(guī)模首次突破2GW,達(dá)到2.4GW/4.9GWh,同比增長(zhǎng)54%。
根據(jù)《白皮書(shū)》保守場(chǎng)景預(yù)計(jì),2026年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到48.5GW,2022-2026年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為53.3%,市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。理想場(chǎng)景下,隨著電力市場(chǎng)的逐漸完善,儲(chǔ)能供應(yīng)鏈配套、商業(yè)模式的日臻成熟,新型儲(chǔ)能憑借建設(shè)周期短、環(huán)境影響小、選址要求低等優(yōu)勢(shì),有望在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。預(yù)計(jì)2026年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到79.5GW,2022-2026年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為69.2%。
壓縮空氣規(guī)模在2021年實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)
根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì),截至2021年底,中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模46.1GW,占全球市場(chǎng)總規(guī)模的22%,同比增長(zhǎng)30%。其中,抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大,為39.8GW,同比增長(zhǎng)25%,所占比重與去年同期相比再次下降,下降了3個(gè)百分點(diǎn);市場(chǎng)增量主要來(lái)自新型儲(chǔ)能,累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5729.7MW,同比增長(zhǎng)75%。
數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW,達(dá)到10.5GW,其中,抽水蓄能新增規(guī)模8GW,同比增長(zhǎng)437%;新型儲(chǔ)能新增規(guī)模首次突破2GW,達(dá)到2.4GW/4.9GWh,同比增長(zhǎng)54%;新型儲(chǔ)能中,鋰離子電池和壓縮空氣均有百兆瓦級(jí)項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行,特別是后者,在2021年實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng),新增投運(yùn)規(guī)模170MW,接近2020年底累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的15倍。
根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì),截至2021年底,全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模209.4GW,同比增長(zhǎng)9%。其中,抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)占比首次低于90%,比去年同期下降4.1個(gè)百分點(diǎn);新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后,為25.4GW,同比增長(zhǎng)67.7%,其中,鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,市場(chǎng)份額超過(guò)90%。
更多技術(shù)路線(xiàn)走向百兆瓦應(yīng)用之路
就新型儲(chǔ)能區(qū)域分布來(lái)看,2021年新增項(xiàng)目分布在全國(guó)30多個(gè)省市。山東依托“共享儲(chǔ)能”創(chuàng)新模式引領(lǐng)2021年全國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展;江蘇、廣東延續(xù)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能先發(fā)優(yōu)勢(shì),再疊加上江蘇二期網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投運(yùn),以及廣東的輔助服務(wù)項(xiàng)目,繼續(xù)保持著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì);內(nèi)蒙古因?yàn)跆m察布電網(wǎng)友好綠色電站示范等新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目首次進(jìn)入全國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)前五之列。
從新型儲(chǔ)能應(yīng)用分布來(lái)看,首先,按照設(shè)備或項(xiàng)目接入位置,分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶(hù)側(cè)。從接入位置來(lái)看,去年電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo);其次,按照儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用場(chǎng)景:分為獨(dú)立儲(chǔ)能、風(fēng)儲(chǔ)、光儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能等30個(gè)場(chǎng)景。其中,獨(dú)立儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能這兩類(lèi)場(chǎng)景在去年迎來(lái)了大發(fā)展。最后,按照儲(chǔ)能項(xiàng)目提供服務(wù)類(lèi)型,可劃分為:支持可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)等六大類(lèi)。從去年投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的實(shí)際作用來(lái)看,可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)、用戶(hù)能源管理服務(wù)是儲(chǔ)能項(xiàng)目提供最多的服務(wù)類(lèi)型。
從新型儲(chǔ)能規(guī)劃在建項(xiàng)目情況來(lái)看,以2021年為起點(diǎn)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入真正意義上的規(guī)?;l(fā)展:2021年規(guī)劃、在建、投運(yùn)的865個(gè)、26.3GW儲(chǔ)能項(xiàng)目中,投運(yùn)的百兆瓦項(xiàng)目?jī)H7個(gè),但規(guī)劃在建的百兆瓦超過(guò)70個(gè);百兆瓦項(xiàng)目多為獨(dú)立儲(chǔ)能/共享儲(chǔ)能形式,在體量上具備為電網(wǎng)發(fā)揮系統(tǒng)級(jí)作用的基礎(chǔ)和條件;另外,更多技術(shù)路線(xiàn)也在走向百兆瓦的應(yīng)用之路,包括首個(gè)百兆瓦壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)調(diào)試運(yùn)行,百兆瓦液流電池項(xiàng)目在建中。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈投資計(jì)劃已經(jīng)超過(guò)了1.2萬(wàn)億元
《白皮書(shū)》中,2021年中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)排行榜分別對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能技術(shù)提供商、儲(chǔ)能PCS提供商、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商,按照其2021年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新增投運(yùn)項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模進(jìn)行排名。在此基礎(chǔ)之上,《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2022》新增設(shè)了2021年度全球市場(chǎng)儲(chǔ)能電池(不含基站、數(shù)據(jù)中心備電電池)出貨量、2021年度全球市場(chǎng)儲(chǔ)能PCS出貨量、2021年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量、2021年度海外市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量四個(gè)排行榜單。
比如2021年中國(guó)新增投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中,裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能技術(shù)提供商依次為:寧德時(shí)代、中儲(chǔ)國(guó)能、億緯動(dòng)力、鵬輝能源、南都電源、?;履茉?、力神、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航和中天科技。
2021年度,全球市場(chǎng)中,儲(chǔ)能電池(不含基站、數(shù)據(jù)中心備電電池)出貨量排名前十位的中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)提供商依次為:寧德時(shí)代、鵬輝能源、比亞迪、億緯動(dòng)力、派能科技、國(guó)軒高科、?;履茉?、中創(chuàng)新航、南都電源和中天科技。
中國(guó)能源研究會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)孫正運(yùn)表示,借“雙碳”東風(fēng),儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有的關(guān)注和投資高潮。2021年國(guó)家與地方出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)政策達(dá)300多項(xiàng),產(chǎn)業(yè)鏈投資計(jì)劃已經(jīng)超過(guò)了1.2萬(wàn)億,新型儲(chǔ)能企業(yè)在融資和技術(shù)上也均有較大突破,儲(chǔ)能規(guī)?;l(fā)展已然到來(lái)。
在國(guó)家能源局能源節(jié)約和科技裝備司副司長(zhǎng)劉亞芳看來(lái),“十四五”是儲(chǔ)能發(fā)展的重大機(jī)遇期。當(dāng)前新型儲(chǔ)能發(fā)展的重要任務(wù)是推動(dòng)構(gòu)建技術(shù)、市場(chǎng)和政策多輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展格局。在看到成績(jī)的同時(shí),也要清醒認(rèn)識(shí)到,新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展還面臨重大挑戰(zhàn)。
(文章來(lái)源:上海證券報(bào))
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