近些年來(lái),公募基金、陽(yáng)光私募、險(xiǎn)資以及QFII等四大機(jī)構(gòu)持倉(cāng)規(guī)模持續(xù)提升,中流砥柱的作用逐漸顯現(xiàn)。新能源賽道高景氣的背景下,電力設(shè)備躋身為公募基金、QFII第一重倉(cāng)行業(yè)。數(shù)據(jù)寶推出《機(jī)構(gòu)重倉(cāng)榜》,直觀展現(xiàn)最受機(jī)構(gòu)青睞股票的底色。
A股市場(chǎng)上,機(jī)構(gòu)向來(lái)扮演著重要角色。由于體量和專業(yè)的優(yōu)勢(shì),公募基金、陽(yáng)光私募、險(xiǎn)資以及QFII(指合格的境外機(jī)構(gòu)投資者)等四大機(jī)構(gòu)的一舉一動(dòng)惹人關(guān)注。機(jī)構(gòu)增減持背后,透露其對(duì)未來(lái)的布局方向。
四大機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值創(chuàng)新高
公募基金首次突破6萬(wàn)億
從過(guò)往幾年的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看,公募基金、陽(yáng)光私募、險(xiǎn)資以及QFII在A股持倉(cāng)規(guī)模提升顯著。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至去年末,四大機(jī)構(gòu)整體持倉(cāng)市值突破7萬(wàn)億,占A股比例7.98%,持倉(cāng)規(guī)模和占比均為歷年來(lái)新高。與兩年前相比,機(jī)構(gòu)整體持倉(cāng)市值翻了一倍以上。
公募基金延續(xù)近幾年快速發(fā)展的趨勢(shì),據(jù)公募基金年報(bào)顯示,去年基金規(guī)模歷史性地站上了25萬(wàn)億臺(tái)階,排名全球第四。公募基金在A股話語(yǔ)權(quán)持續(xù)提升,去年末持倉(cāng)市值達(dá)到6.4萬(wàn)億,占A股權(quán)重也創(chuàng)下歷史新高。
與上一年相比,公募基金、陽(yáng)光私募持倉(cāng)市值增長(zhǎng)幅度分別為32.61%、18.14%。究其原因,公募基金去年大手筆加倉(cāng),同時(shí)基金抱團(tuán)的賽道股去年大幅上漲,對(duì)其市值提升起到明顯促進(jìn)作用。數(shù)據(jù)顯示,公募基金、陽(yáng)光私募2021年持倉(cāng)股數(shù)量分別增長(zhǎng)31.97%、0.76%。QFII與險(xiǎn)資(注:不包括中國(guó)人壽、平安銀行兩家保險(xiǎn)控股公司)持倉(cāng)市值較上一個(gè)年度下滑幅度均超10%,兩者持倉(cāng)股數(shù)量均下降超15%。
電力設(shè)備躋身兩大機(jī)構(gòu)
第一大重倉(cāng)行業(yè)
分行業(yè)來(lái)看,電力設(shè)備躍升至公募基金、QFII的頭號(hào)重倉(cāng)行業(yè)。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,2021年底公募基金第一大重倉(cāng)行業(yè)由上一年的食品飲料換成電力設(shè)備,期末電力設(shè)備行業(yè)持倉(cāng)市值超9500億元。
電力設(shè)備行業(yè)聚集了大批新能源賽道股,新能源賽道熱炒之下,電力設(shè)備行業(yè)指數(shù)2021年漲幅排在A股第一。在此期間,超九成電力設(shè)備股獲得公募基金增持,遭減持的股票不足一成。包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、隆基股份、恩捷股份、正泰電器等細(xì)分產(chǎn)業(yè)龍頭均在2021年被公募基金大手筆加倉(cāng)。
公募基金持倉(cāng)市值第二大行業(yè)是電子行業(yè),較上一年提升一位,醫(yī)藥生物由2020年的第二位跌落至第四位。私募基金持倉(cāng)第一大行業(yè)由醫(yī)藥生物換為食品飲料,機(jī)械設(shè)備由2020年第六位躥升至第二位,計(jì)算機(jī)跌出前三位。
險(xiǎn)資持倉(cāng)第一、第二、第三大行業(yè)排位沒(méi)有發(fā)現(xiàn)變化,依次是非銀金融、銀行、房地產(chǎn)。QFII第一大重倉(cāng)行業(yè)由銀行換為電力設(shè)備,醫(yī)藥生物排位第二,未發(fā)生變動(dòng);銀行由第一位掉落至第三位。
機(jī)構(gòu)重倉(cāng)榜出爐
煤炭板塊持倉(cāng)排名大幅提升
機(jī)構(gòu)扎堆重倉(cāng)某只股票,體現(xiàn)對(duì)該股的一致看好。按照2022年一季度末公募基金、陽(yáng)光私募、險(xiǎn)資以及QFII等四大機(jī)構(gòu)持倉(cāng)占流通股比例,剔除2021年以來(lái)上市新股后,數(shù)據(jù)寶推出《機(jī)構(gòu)重倉(cāng)榜》,以饗讀者。需要說(shuō)明的是,由于一季報(bào)基金披露規(guī)則與年報(bào)不同,持倉(cāng)數(shù)據(jù)沒(méi)有年報(bào)詳盡,機(jī)構(gòu)一季度末持倉(cāng)會(huì)與實(shí)際持倉(cāng)可能會(huì)出現(xiàn)偏差。
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比例越高,對(duì)相應(yīng)股票的影響力一般會(huì)越大。通常而言,機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比例超過(guò)30%已能夠施加較大影響力。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),一季度末上述四大機(jī)構(gòu)持倉(cāng)占流通股比例超30%的有17股,占總數(shù)比例不到1%。
金地集團(tuán)、南玻A、美迪西、晶晨股份、浩洋股份等機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比例排在前五位。金地集團(tuán)是機(jī)構(gòu)持倉(cāng)最集中的股票,一季度末機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比例逼近50%。該公司是地產(chǎn)龍頭,去年?duì)I收逼近千億,創(chuàng)歷史新高。一季度末,公司前十大流通股東中出現(xiàn)2家社?;鸾M合,險(xiǎn)資富德生命人壽保險(xiǎn)旗下3個(gè)組合均重倉(cāng)該股。
榜單前50強(qiáng)股票主要以大市值股為主,A股市值超百億的股票占比近八成;市值超千億的郵儲(chǔ)銀行、藥明康德、晶澳科技、民生銀行、南京銀行、紫光國(guó)微、東方雨虹均榜上有名。從上市時(shí)間來(lái)看,超一半的股票上市時(shí)間距今不滿三年。從今年一季度的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看,前50強(qiáng)股票整體營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速分別為17.64%、30.04%,其中凈利潤(rùn)增速高于A股整體25個(gè)百分點(diǎn)。
從行業(yè)角度來(lái)看,電力設(shè)備依然穩(wěn)居四大機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值冠軍寶座,期末持倉(cāng)市值達(dá)到6368億元。銀行業(yè)持倉(cāng)市值5006億元,由去年末的第五位躍升至第二位。食品飲料、醫(yī)藥生物行業(yè)持倉(cāng)市值排名第三、第四位,未發(fā)生變化。前述四大行業(yè)占機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比例合計(jì)接近五成。
與去年末對(duì)比,煤炭、房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、銀行、有色金屬等5個(gè)行業(yè)機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值排名均提升3個(gè)名次以上。煤炭行業(yè)排名提升最為明顯,較去年末提升7個(gè)名次,這主要與該板塊今年以來(lái)大幅上漲有關(guān)。數(shù)據(jù)顯示,煤炭指數(shù)今年以來(lái)累計(jì)漲幅15.26%,是唯一一個(gè)錄得上漲的行業(yè)。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
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