這一波反彈,確定性已經(jīng)越來越高——本周,滬指怒收五連陽,科創(chuàng)板指數(shù)更是連收九根陽線之后,才在本周五略有回調(diào)。
不過,就在本周末,市場再次迎來兩大重磅利好,這也意味著明天的A股,開盤穩(wěn)了!
首先,最重磅的消息,無疑是來自上海。今天(5月15日)上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發(fā)布會上,上海副市長陳通表示,為做好群眾基本生活保障和生活物資供應(yīng),上海確定“?;?、全覆蓋”工作目標(biāo),大力推動網(wǎng)點節(jié)點應(yīng)開盡開、保供人員應(yīng)返盡返,上海全市運營商業(yè)網(wǎng)點從最低谷的不到1400個,增加到10625個,日配送訂單達到500萬份。接下來,按照“有序放開、有限流動、有效管控、分類管理”原則,嚴(yán)格落實各項疫情防控措施,從5月16日起,分階段推進復(fù)商復(fù)市。
上海市衛(wèi)健委今早通報:2022年5月14日0~24時,新增本土新冠肺炎確診病例166例和無癥狀感染者1203例,其中111例確診病例為既往無癥狀感染者轉(zhuǎn)歸,55例確診病例和1203例無癥狀感染者在隔離管控中發(fā)現(xiàn)(這就意味著,昨日社會面零新增)。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例2例和無癥狀感染者2例,均在閉環(huán)管控中發(fā)現(xiàn)。
實際上,今年3月以來的這一波A股調(diào)整,很大程度上與上海疫情的反復(fù)有很大關(guān)系。因為疫情,不可避免地給實體經(jīng)濟帶來了較大壓力。而此前我們也明確過態(tài)度:一旦疫情得到轉(zhuǎn)機,A股市場必然會迎來轉(zhuǎn)折。事實上,隨著4月以來上海疫情數(shù)據(jù)的不斷下行,滬指也已經(jīng)在4月27日迎來重要低點。盡管此后市場反彈還有些猶猶豫豫,但是,隨著上??挂吲R近勝利,A股的轉(zhuǎn)折也越來越明確。
上海疫情社會面的清零,以及分階段推進復(fù)商復(fù)市,對于資本市場的信心重整,具有非常重要的意義,這既有可能意味著市場的持續(xù)低迷情緒,也將帶來趨勢性的轉(zhuǎn)變。
可以看到,科創(chuàng)50指數(shù)的九連陽,說明市場對成長股的態(tài)度發(fā)生了徹底扭轉(zhuǎn)。那么接下來,投資者的積極情緒,有可能會擴散。
第二個重磅消息是——今天下午,央行、銀保監(jiān)會發(fā)布公告,個人首套房商貸利率下限調(diào)整。
根據(jù)公告,對于貸款購買普通自住房的居民家庭,首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場報價利率減20個基點,二套住房商業(yè)性個人住房貸款利率政策下限按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。在全國統(tǒng)一的貸款利率下限基礎(chǔ)上,人民銀行、銀保監(jiān)會各派出機構(gòu)按照“因城施策”的原則,指導(dǎo)各省級市場利率定價自律機制,根據(jù)轄區(qū)內(nèi)各城市房地產(chǎn)市場形勢變化及城市政府調(diào)控要求,自主確定轄區(qū)內(nèi)各城市首套和二套住房商業(yè)性個人住房貸款利率加點下限。
有媒體計算,如所在城市政策下限和銀行具體執(zhí)行利率跟隨全國政策同步下調(diào),居民家庭申請貸款購買首套普通自住房時,利息支出會有所減少。按貸款金額50萬元、期限30年、等額本息還款估算,利率下調(diào)20個基點,平均每月可減少月供支出約60元,未來30年內(nèi)共減少利息支出約2萬元。
這個消息,并非直接下調(diào)貸款利率,而是下調(diào)首套房的商貸利率下限,實際上是一種具有針對性的貨幣政策調(diào)整,目標(biāo)直指首套房,也就是住房剛需的商貸獲得了更優(yōu)惠的貸款利率調(diào)整空間。這其實也是對貨幣政策堅決不搞“大水漫灌”的貫徹。
所以,今天這個最新的政策,直接利好的還是地產(chǎn)鏈,不僅僅是地產(chǎn)股,還有與地產(chǎn)相關(guān)的建筑材料,甚至包括家電等,都會形成連鎖反應(yīng)。唯一讓人還有些猶豫的是,在當(dāng)前經(jīng)濟情況下,利好政策能否真正激發(fā)老百姓的住房購買,確實還存在不確定性,這也是當(dāng)前主流地產(chǎn)股走勢反復(fù)的原因。
最后,說一下對明天A股市場的看法。
首先,不論是滬指還是滬深300指數(shù),或者是創(chuàng)業(yè)板,或者是科創(chuàng)50指數(shù),甚至包括恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù),短期趨勢都是非常有利于反彈延續(xù)的。尤其是上海疫情防控的最新進展來看,這個趨勢將是最有利于A股實現(xiàn)反轉(zhuǎn)的重要因素。
另外,從近期一些頂流基金經(jīng)理的動作來看,也是開始向積極樂觀轉(zhuǎn)變。比如最近一周,越來越多的權(quán)益類產(chǎn)品開始恢復(fù)大額申購,就是最明顯的信號。
而中庚基金丘棟榮更是在最新觀點中,表達了對市場極為樂觀的態(tài)度。他本周公開表示,在穩(wěn)增長和抗通脹宏觀背景之下,表現(xiàn)相對比較好的資產(chǎn)是短久期資產(chǎn),包括資源、能源及銀行地產(chǎn)等公司。市場風(fēng)格上,價值性風(fēng)格相對表現(xiàn)會更好一些。其次,對接下來基本面會更加積極、樂觀,權(quán)益類資產(chǎn)(尤其是以人民幣計價的權(quán)益類資產(chǎn))的吸引力相對來說非常突出,和歷次熊市的底部,甚至是跟歷次熊市的最底部相比有類似的效果。第三,目前整個市場總體估值偏低,和2018年及以前的幾個歷史低點非常接近,中證500基本上屬于最便宜的時候了,略微偏高的是大盤成長股,是結(jié)構(gòu)性風(fēng)險所在。此外,銀行地產(chǎn)的估值也是歷史上最便宜的時候。市場的結(jié)構(gòu)性機會正變得系統(tǒng)性,不只是傳統(tǒng)的低估值領(lǐng)域,傳統(tǒng)成長型領(lǐng)域的公司也非常具有投資價值。
而在操作上,丘棟榮顯得更加激進,現(xiàn)在始終保持高倉運作,一個想法就是基本上不留現(xiàn)金,因為現(xiàn)金根本就不夠用,有太多股票可以買。
所以,總體來說,本周末的幾個重磅利好,今晚還會繼續(xù)發(fā)酵。這無疑也意味著,明天A股的開盤已經(jīng)穩(wěn)了,明天的大盤,有可能會超出大家的預(yù)期。
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(文章來源:每日經(jīng)濟新聞)
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