寧德時(shí)代近450億元大定增于6月22日正式落地。公告顯示，本次發(fā)行價(jià)格為410元/股，發(fā)行價(jià)格為發(fā)行底價(jià)的120.71%。

本次定增受到了機(jī)構(gòu)熱捧。公告顯示，本次定增的22名獲配對象名單中不乏麥格里銀行、J.P摩根、高瓴HHLR等國際大行及國際著名投資機(jī)構(gòu)，廣發(fā)證券、申萬宏源、國泰君安等3家券商，財(cái)通基金、金鷹基金、博時(shí)基金、睿遠(yuǎn)基金、南方東英等5家公募基金及其資管子公司，以及太平洋保險(xiǎn)、泰康資產(chǎn)、光大永明資產(chǎn)等保險(xiǎn)系機(jī)構(gòu)。

(相關(guān)資料圖)

共有5家機(jī)構(gòu)獲配金額在30億元以上，包括合計(jì)獲配近60億元的J.P摩根，合計(jì)獲配超48億元的太平洋保險(xiǎn)，獲配超46億元的國泰君安，獲配超33億元的巴克萊銀行和申萬宏源，以及獲配30億元的高瓴HHLR。

值得注意的是，截至3月31日，高瓴資本共持有3884萬股，持股比例為1.59%，為寧德時(shí)代第八大股東，加上本次定增所獲配的731.71萬股，高瓴資本對寧德時(shí)代的持股比例近一步提升。

6月22日收盤，寧德時(shí)代報(bào)收507元，總市值為1.2萬億元。近一個(gè)月，其股價(jià)漲幅超24%。

數(shù)據(jù)顯示，截至6月22日，寧德時(shí)代已遭深股通連續(xù)8日凈賣出，合計(jì)凈賣出59.92億元，期間股價(jià)上漲11.67%。

根據(jù)wind，截至一季度末，126家基金公司共計(jì)1911只基金持有寧德時(shí)代股份，合計(jì)持有2.86億股，對應(yīng)持股總市值1467.08億元。相較于上一季度，匯添富、東證資管、廣發(fā)基金減持?jǐn)?shù)量排名前三。而易方達(dá)、嘉實(shí)基金、華安基金、銀華基金、工銀瑞信等增持?jǐn)?shù)量排名居前。

寧德時(shí)代近450億定增落地

6月22日晚間，寧德時(shí)代發(fā)布定增發(fā)行情況報(bào)告書。根據(jù)投資者認(rèn)購情況，本次共發(fā)行股票約1.1億股，發(fā)行價(jià)410元/股，發(fā)行募集資金總額接近上限450億元，發(fā)行股票數(shù)量發(fā)行扣除扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)后，實(shí)際募集資金凈額為448.7億元。

本次定增完成后，公司將增加1.1億股限售流通股。目前公司無限售條件股份數(shù)增至20.39億股，占比為83.54%；有限售條件股份數(shù)4.02億股，占比為16.46%。

寧德時(shí)代表示，本次發(fā)行后，公司凈資產(chǎn)將增加，資產(chǎn)負(fù)債率相應(yīng)下降，公司資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，償債能力得到改善，融資能力得以提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合理；公司的控股股東和實(shí)際控制人都未發(fā)生變化，對公司治理不會(huì)有實(shí)質(zhì)的影響，但機(jī)構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理，這將有利于公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善及公司業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。

從資金投向來看，近450億元資金均投向公司主營業(yè)務(wù)。具體看，擬將152億元即33.78%所募資金，投向福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目；擬將117億元即26%所募資金，投向廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期；擬將65億元即14.44%所募資金，投向江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目(四期)；擬將46億元即10.22%所募資金，投向?qū)幍陆冻菚r(shí)代鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目(車?yán)餅稠?xiàng)目)；擬將70億元即15.56%所募資金，投向?qū)幍聲r(shí)代新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目。

寧德時(shí)代表示，上述項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司鞏固現(xiàn)有競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步提升行業(yè)地位，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)強(qiáng)調(diào)本次發(fā)行不會(huì)對公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，不存在公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合計(jì)劃。

獲配對象集結(jié)眾多重磅參與者

寧德時(shí)代本次定增的22名獲配對象名單中，重磅參與者云集。

這當(dāng)中有7家獲配對象來自國際大行及國際著名投資機(jī)構(gòu)，包括麥格里銀行、匯豐銀行、J.P摩根、摩根士丹利、高瓴HHLR、巴克萊銀行；5家來自公募基金及其資管子公司，包括財(cái)通基金、金鷹基金、博時(shí)基金、睿遠(yuǎn)基金及南方基金子公司南方東英；3家來自券商，包括廣發(fā)證券、申萬宏源、國泰君安；1家來自私募，為溧陽市先進(jìn)儲(chǔ)能私募基金合伙企業(yè)(有限合伙)；6個(gè)來自保險(xiǎn)及旗下資管公司，包括太平洋保險(xiǎn)、泰康資產(chǎn)、光大永明資產(chǎn)。

共有8家機(jī)構(gòu)獲配金額在20億元以上，其中J.P摩根獲配最多，共計(jì)配售1460.85萬股，配售金額59.9億元；太平洋保險(xiǎn)共計(jì)獲配1182.93萬股，配售金額48.5億元；國泰君安獲配1137.54萬股，配售金額46.64億元；巴克萊銀行獲配819.51萬股，配售金額33.6億元；申萬宏源獲配816.59萬股，配售金額33.6億元；高瓴HHLR獲配731.71萬股，配售金額30億元；廣發(fā)證券獲配682.93萬股，配售金額28億元；泰康資產(chǎn)共計(jì)獲配611.93萬股，配售金額25.09億元。

公告顯示，本次定增發(fā)行在申購報(bào)價(jià)階段，共收到42家投資者的申購報(bào)價(jià)單，除17家證券投資基金管理公司無需繳納申購保證金之外，25名投資者均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額繳納了申購保證金。

參與申購報(bào)價(jià)但未最終獲配的機(jī)構(gòu)中，也不乏眾多知名機(jī)構(gòu)，包括富國基金、華夏基金、大成基金、銀華基金、興全基金、匯添富基金、南方基金、鵬華基金、易方達(dá)基金、泓德基金、諾德基金、工銀瑞信、中歐基金等13家公募基金；1家知名私募基金，即高毅資產(chǎn)；以及中信證券、國君資管等2家券商及其資管子公司。

126家公募1911只基金持有寧德

wind數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，126家基金公司共計(jì)1911只基金持有寧德時(shí)代股份，合計(jì)持有2.86億股，在所占流通股比為14.05%，對應(yīng)持股總市值1467.08億元，持股市值占基金凈值比為0.59%，持股市值占基金股票投資市值比為2.43%。

上述126家基金公司中，重倉寧德時(shí)代的前十大基金包括了華夏基金、匯添富、易方達(dá)、富國基金、嘉實(shí)基金、南方基金、華安基金、銀華基金、工銀瑞信、東證資管，合計(jì)持股1.39億股，對應(yīng)持股市值為713.5億元，在基金總持股中占比48.6%，幾近寧德時(shí)代基金持股的“半壁江山”。

整體持倉變動(dòng)上，126家基金公司較2021年四季度增持2607.43萬股。

上述10家基金公司中，較上一季度增持寧德時(shí)代的有5家基金公司，包括易方達(dá)、嘉實(shí)基金、華安基金、銀華基金、工銀瑞信，分別在今年一季度增持419.47萬股、171.35萬股、40.75萬股、220.94萬股、162.40萬股。

另外5家基金公司，匯添富、東證資管、華夏基金、富國基金、南方基金則分別減持寧德時(shí)代194.79萬股、170.42萬股、43.93萬股、22.22萬股及21.16萬股。

匯添富、東證資管在一季度減持寧德時(shí)代股份數(shù)量排名前二。廣發(fā)基金以106.98萬股的減持?jǐn)?shù)量位居第三。

6月22日，北向資金成交凈賣出68.20億元。深滬股通成交活躍股中，寧德時(shí)代全天成交18.43億元，成交凈賣出4.87億元，為連續(xù)第8日凈賣出，期間該股遭深股通累計(jì)成交238.28億元，合計(jì)凈賣出59.92億元。

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）

關(guān)鍵詞：