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資訊:“聰明錢”變多了!震蕩市基金呈凈申購狀態(tài) 基民又有“新玩法” 2022-07-06 07:39:09  來源:上海證券報

7月4日,睿遠基金發(fā)布旗下基金定增寧德時代的公告。根據數據測算,二季度以來,睿遠基金旗下睿遠成長價值混合、睿遠均衡價值三年持有混合、睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合等基金,在二季度迎來了資金凈申購。

此外,數據顯示,二季度基金份額整體并未下降。業(yè)內人士分析認為,5月份市場回暖,基民可能出現止盈狀態(tài),但凈贖回規(guī)模不高。此外,隨著定投方式的重新興起,也讓基民體會到了分散投資帶來的良好收益。

睿遠旗下基金呈凈申購狀態(tài)


(資料圖)

根據7月4日睿遠基金發(fā)布的基金投資非公開發(fā)行股票公告的數據測算,二季度以來,睿遠基金旗下睿遠成長價值混合、睿遠均衡價值三年持有混合、睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合等基金,在二季度迎來了資金凈申購。

披露顯示,睿遠成長價值混合、睿遠均衡價值三年持有混合、睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合參與寧德時代非公開發(fā)行股票的認購,限售期均為6個月。

根據公布的數據,記者測算,睿遠成長價值混合、睿遠均衡價值三年持有混合、睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合的基金資產凈值分別為321.43億元、163.95億元、104.17億元。

數據顯示,截至一季度末,睿遠成長價值混合、睿遠均衡價值三年持有混合、睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合的基金資產凈值分別為280.90億元、141.91億元、98.16億元。

根據以上數據測算,截至7月1日,上述三只基金資產凈值在二季度增長了14.43%、15.53%和6.12%。但根據凈值增長率來看,截至7月1日,上述三只基金二季度凈值分別增長了約9.8%、10.7%、4.1%,均比以上數值小。

也即,資產凈值增幅大于基金凈值增幅。這說明,上述三只基金在二季度迎來了基金份額一定幅度的凈增長。

根據睿遠此前發(fā)布的公告顯示,上述三只基金均處于限制大額申購狀態(tài)。睿遠成長價值混合限制申購及定期定額投資金額為1萬元,睿遠均衡價值三年持有混合、睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合限制申購及定期定額投資金額為10萬元,且上述兩只基金目前均不能贖回。

反彈后未出現大規(guī)模贖回

睿遠旗下三只基金在二季度成凈申購狀態(tài)或不是個例。

華創(chuàng)證券測算數據時提到,5 月份市場明顯上行,基民可能出現止盈動作,我們估算凈贖回規(guī)模達1.3%。6月,市場行情明顯上行,趨勢逐漸成型,預計基民將產生凈申購,凈申購規(guī)模約在0.5%左右。

同時,中信證券的研報提到,渠道調研顯示,在5月市場反彈階段,存續(xù)公募基金并未出現以往市場底部反彈時容易發(fā)生的基民大規(guī)模贖回,而是連續(xù)兩周出現較為明顯的凈申購,5月11日至5月25日兩周的凈申贖率分別為1.2%和1.1%。

業(yè)內人士認為,隨著基金被越來越多投資者認可,他們傾向于將越來越多的收入投入到基金,并借此實現財富增長。

定投被基民“靈活”操作

滬深某公募人士提到,在今年的震蕩市場下,不少投資者并沒有“割肉離開”,反而不斷買入,并且越來越多用戶將定投作為有效的理財方式。

4月后,不少基金公司推出定投品牌,比如“定投團”“微笑定投”等,加大在定投方面的營銷收入。隨著5月市場反彈,不少基民也體會到了分批分散投資帶來的良好收益。

基民小嘉提到,今年市場過于動蕩,完全放棄了擇時的想法,因此選擇了分批買入的方式,“目前是沒賺多少錢,但也并沒有虧損?!?/p>

還有基民開發(fā)了“定投”新玩法?;裥±顒t提到,去年買了科技類主題基金、港股基金和醫(yī)藥基金,一度曾回撤至40%以上,但隨著今年在低點逐漸加倉,目前基金已逐漸“回血”。

“我不是在固定日期投入固定金額的那種‘定投’,而是根據大盤情況和基金下跌的情況,跌至范圍內即定投一定金額?!彼岬?,比如恒生指數下跌到22000點以內,加倉部分基金,如果再下跌到20000點以內,再次進行加倉。

“今年以來市場波動加劇,投資者賬戶出現不同程度反復,一次性買入不易把握時機,投資者容易陷入追漲殺跌怪圈,采用基金定投的方式不需要過多考慮時間點,且分批買入還能降低投資風險,適合當下震蕩的市場環(huán)境?!蹦郴鸸颈硎?。

根據建信基金的測算,滬深300指數2015年6月12日-2021年12月31日期間累計跌幅為6.9%,如果選擇從2015年6月的指數相對高點開始買入,以后固定日期、固定投入,由于市場下行,短期內持有的收益率為負,拉長時間來看,前期“虧損洼地”會逐步填平。截至2021年12月末,這一輪定投的總收益率接近30%。

(文章來源:上海證券報)

關鍵詞: 申購狀態(tài)

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