中國海上風(fēng)電裝機(jī)“十四五”末有望達(dá)60GW,較當(dāng)前增長約150%。
(資料圖片)
我國海上風(fēng)電市場空間廣闊
未來產(chǎn)能有望爆發(fā)
近期,克拉克森發(fā)布研究專題報(bào)告《聚焦中國海上風(fēng)電市場》。報(bào)告顯示,截至目前,中國總計(jì)投運(yùn)了102個(gè)海上風(fēng)場,裝機(jī)規(guī)模達(dá)24吉瓦,涵蓋約5000臺(tái)海上風(fēng)機(jī),占全球海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模的45%以上。我國現(xiàn)已成為全球海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模最大的國家。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),中國海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模有望在“十四五”末期達(dá)到約60吉瓦,較當(dāng)前投運(yùn)水平(24吉瓦)增長約150%。
相較于陸上風(fēng)電,海上風(fēng)電被認(rèn)為具有風(fēng)機(jī)利用率更高、單機(jī)容量更大等顯著優(yōu)勢。今年以來,廣東、福建、浙江等多個(gè)沿海省份陸續(xù)公布“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃。東興證券預(yù)計(jì),至2025年海風(fēng)裝機(jī)規(guī)模有望新增60GW,約為2020年底累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的6.7倍,新增市場空間廣闊;此外,歐洲和越南海風(fēng)裝機(jī)規(guī)劃提速,一定程度將帶動(dòng)國內(nèi)海纜企業(yè)海外市占率提升。
數(shù)據(jù)顯示,我國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)方興未艾,獨(dú)立增長邏輯明確。2021年我國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量47.57GW,同比下降33.63%;其中新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量16.9GW,同比增長452.29%。
整體來看,海風(fēng)與陸風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)別不大,但海上風(fēng)機(jī)安裝與運(yùn)維要求更高,風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)與海纜輸送為海風(fēng)特有環(huán)節(jié)。浙商證券表示,海上風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)相較于陸上風(fēng)機(jī)更為復(fù)雜。隨海風(fēng)基地不斷開發(fā),深海遠(yuǎn)風(fēng)將推動(dòng)樁基需求,2025年國內(nèi)海風(fēng)基礎(chǔ)需求有望達(dá)262萬噸。行業(yè)龍頭海力風(fēng)電現(xiàn)有樁基產(chǎn)能30萬噸,規(guī)劃未來產(chǎn)能達(dá)75萬噸。
海纜環(huán)節(jié)也具有較高的行業(yè)壁壘,當(dāng)前中天科技、東方電纜、亨通光電三家頭部廠商已獲得92%左右的市場份額。東興證券表示,2022年國內(nèi)1GW裝機(jī)約對應(yīng)17.6億元左右的海纜投資額,預(yù)計(jì)2025年海纜市場新增規(guī)模將達(dá)300億元。
不過需要注意的是,雖然行業(yè)前景良好,但目前海上風(fēng)電的發(fā)展實(shí)際仍面臨著原材料價(jià)格上漲、并網(wǎng)發(fā)電以及儲(chǔ)能技術(shù)等因素制約。
7月以來海上風(fēng)電概念股普漲
海纜龍頭業(yè)績爆棚
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),A股市場中,三家及以上機(jī)構(gòu)集中關(guān)注的海上風(fēng)電概念股共23只。7月以來,概念股普漲,平均漲幅達(dá)11.49%,10股漲逾10%。南網(wǎng)科技累計(jì)漲幅居首,高達(dá)73.57%;恒潤股份、湘電股份、建投能源等個(gè)股漲幅超過20%。中閩能源、中海油小幅回調(diào)。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,中天科技、三峽能源、金風(fēng)科技較為矚目,均有20家以上機(jī)構(gòu)參與公司評級(jí);天順風(fēng)能、亨通光電、明陽智能、中海油評級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)量均突破15家。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至目前,已有10股披露中報(bào)預(yù)告,業(yè)績分化趨勢明顯。海纜龍頭中天科技預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤17億元至20.4億元,同比增幅高達(dá)580%至716%。其表示,業(yè)績高增主要系公司緊抓海上風(fēng)電高速發(fā)展機(jī)遇,疊加光通信產(chǎn)業(yè)市場需求提升,盈利能力明顯提升所致。
以區(qū)間中值計(jì)算,明陽智能、中海油、湘電股份凈利潤增幅均在100%以上;天順風(fēng)能、恒潤股份、建投能源、粵電力A等公司凈利潤下滑嚴(yán)重。
中海油是海上石油“王者”,最新總市值超4000億元。公司積極布局海上風(fēng)電,計(jì)劃于“十四五”期間獲取海上風(fēng)電資源5-10GW,裝機(jī)150萬千瓦;去年10月,公司首個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目——江蘇海上風(fēng)電場全容量投產(chǎn)運(yùn)行。全容量并網(wǎng)后,該項(xiàng)目年上網(wǎng)電量可達(dá)8.6億千瓦時(shí)。
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(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
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