數(shù)據(jù)顯示,下周預(yù)計將有23只新基金發(fā)行,涉及華夏基金、廣發(fā)基金、南方基金、博時基金、銀華基金、匯豐晉信等多家基金公司。
【資料圖】
整體而言,在下周預(yù)計發(fā)行的23只新基金中,債券型基金就有10只、5只混合型基金則均為偏股混合型基金、股票型基金為4只,另有4只FOF基金。整體而言,這23只預(yù)計新發(fā)的基金中,股債占比較為均衡,4只FOF基金料將成為亮點。
顯而易見的是,雖然近兩個月公募基金發(fā)行一度迎來局部回暖,但今年以來權(quán)益市場波動加大,投資者風(fēng)險偏好整體降低也已是不爭的事實。從市場環(huán)境和投資者偏好出發(fā),新發(fā)基金方面,業(yè)內(nèi)對FOF的布局節(jié)奏加快。不過,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,后市權(quán)益市場料將進(jìn)一步企穩(wěn),屆時存量基金“回血”后帶來的“賺錢效應(yīng)”有望逐步吸引場外資金入場,權(quán)益類基金才將真正迎來“百花齊放”。
下周23只新基首發(fā)
從首發(fā)時間上看,下周一即8月22日為高峰期合計首發(fā)16只、周二2只、周三1只、周四2只、周五2只。
從基金投資類型來看,上述23只預(yù)計發(fā)行的新基金中,債券型基金就有10只、5只混合型基金則均為偏股混合型基金、股票型基金為4只,另有4只FOF基金。整體而言,這23只預(yù)計新發(fā)的基金中,股債占比較為均衡。
值得一提的是,數(shù)據(jù)顯示,截至8月20日,8月份以來共有81只新基金(A/C類份額合并計算)成立,其中權(quán)益類基金(股票型+混合型)為47只,債券型基金為22只,另有2只貨幣市場型基金,權(quán)益類基金占比仍稍高于固收類基金,那么這一熱度為何難以延續(xù)?
業(yè)內(nèi)人士表示,今年以來權(quán)益市場波動加大,投資者風(fēng)險偏好整體降低。在此背景下,中短債基金、普通債基等低風(fēng)險產(chǎn)品已成為部分低風(fēng)險資金的現(xiàn)實選擇。
數(shù)據(jù)顯示,2022年二季度公募固收類基金規(guī)模升至8.51萬億元,再創(chuàng)歷史新高。進(jìn)一步來看,中長期純債型基金規(guī)模居首,短期純債型、被動指數(shù)型基金擴(kuò)容迅速。截至2022年二季度末,公募固收類基金管理規(guī)模與管理份額分別達(dá)到8.51萬億元和7.76萬億份,均創(chuàng)出了歷史新高,較年初分別增長9.53%、10.32%。細(xì)分產(chǎn)品線上,中長期純債型基金規(guī)模居首,占比超過50%。短期純債型基金、被動指數(shù)型債券基金擴(kuò)容迅速,規(guī)模分別增長40%、41%。
而權(quán)益類基金方面,管理規(guī)模300億元以上的權(quán)益類明星基金經(jīng)理,包括葛蘭、張坤、劉彥春、謝治宇、朱少醒、傅鵬博、胡昕煒、曲揚、李曉星、馮波、楊銳文、陸彬、歸凱、蔡嵩松等。他們旗下都有產(chǎn)品今年以來收益率下跌逾15%,最高跌幅逾30%。
這再度證明,“好發(fā)不好做、好做不好發(fā)”有時候雖并不完全是客觀現(xiàn)象,但此前不少基金公司在市場高點新發(fā)偏股基金,不少基金至今仍有不小的虧損。以致在年內(nèi)市場調(diào)整背景下,基金公司此前一度熱推權(quán)益類基金時,投資者卻興趣“寥寥”。
因而,從市場環(huán)境和投資者偏好出發(fā),近期公募對FOF的布局節(jié)奏加快,下周也將有4只FOF產(chǎn)品新發(fā),分別為:易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有、博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有A、創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有A、銀華華利均衡優(yōu)選一年持有。其中,較受關(guān)注的易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有將于8月22日起公開發(fā)售。
事實上,今年4月,《關(guān)于推動個人養(yǎng)老金發(fā)展的意見》發(fā)布以來,作為我國養(yǎng)老體系第三支柱的代表性產(chǎn)品之一,養(yǎng)老目標(biāo)FOF備受投資者關(guān)注,公募基金公司也在加快布局。據(jù)數(shù)據(jù),截至2022年8月14日,今年4月以來已有17只養(yǎng)老FOF成立,同時,還有更多養(yǎng)老FOF蓄勢待發(fā)。
向好趨勢未變
有業(yè)內(nèi)人士指出,今年前四個月市場經(jīng)歷了持續(xù)下跌,新基金的發(fā)行降至“冰點”。此后隨著行情的企穩(wěn),市場信心一度恢復(fù),投資者對權(quán)益類產(chǎn)品配置需求也出現(xiàn)了階段性提升。但近期市場“賺錢效應(yīng)”再度趨弱,投資者的風(fēng)險偏好也再度逆轉(zhuǎn),固收類產(chǎn)品受到青睞。
上述背景下,8月18日-19日,華夏、中金、紅土創(chuàng)新基金三家基金管理人旗下保障性租賃住房REITs紛紛發(fā)布認(rèn)購申請確認(rèn)比例結(jié)果的公告,公募REITs創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)行成績也新鮮出爐:三家公募旗下保障性租賃住房REITs比例配售前的募集總規(guī)模高達(dá)2060.97億元。其中,華夏基金639億元、中金基金583億元、紅土創(chuàng)新基金839億元。
此外,本月以來又有數(shù)只基金發(fā)布“限購令”,其中寶盈盈潤債券的每日每戶大額申購限制金額下調(diào)至10元。這是除暫停申購?fù)猓鹣拶徚钪凶顕?yán)格的一檔。
有業(yè)內(nèi)人士指出,在當(dāng)前環(huán)境下,業(yè)績好的基金更容易吸引到資金涌入,但基金規(guī)模、業(yè)績和流動性其實類似于一個“不可能三角”,基金經(jīng)理需要平衡三者的關(guān)系。而對于基金經(jīng)理來說,其管理規(guī)模和策略容量都有一定上限,若產(chǎn)品規(guī)模擴(kuò)張過快、過大,會增加基金經(jīng)理的管理難度,也會影響交易靈活性,還需要承擔(dān)更多的交易成本?!巴ǔ#拶忛T檻百元以下的產(chǎn)品,往往是基金公司認(rèn)為的‘拳頭’產(chǎn)品,需要盡量保證其收益,以此打響公司招牌?!?/p>
不過,本月以來幾位知名基金經(jīng)理的產(chǎn)品“限購令”卻悄然解除。8月1日,中庚基金發(fā)布公告稱,丘棟榮在管的中庚小盤價值基金于8月8日恢復(fù)申購。
8月10日,中庚基金向投資者詳細(xì)介紹了中庚小盤價值時隔近一年恢復(fù)申購的主要原因。中庚基金表示,小盤風(fēng)格投資性價比提升,疊加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)容量有所增大,是本次開放申購的重要原因。在對中小市值及小盤風(fēng)格類公司有充分的認(rèn)識之后,中庚基金將適當(dāng)提高產(chǎn)品的規(guī)模邊界。
值得一提的是,這是中庚小盤價值基金暫停申購將近一年后重新開始申購。中庚小盤價值基金成立于2019年4月3日,是中庚基金低估值價值投資策略體系中唯一將業(yè)績比較基準(zhǔn)對標(biāo)中證1000指數(shù)、小盤風(fēng)格特征鮮明的高股票倉位產(chǎn)品。
針對后市,南方基金認(rèn)為,A股中期向好趨勢未變。一方面在于,隨著美國需求回落和通脹緩解,美聯(lián)儲加息節(jié)奏未來有望放緩,美債收益率大概率持續(xù)回落;另一方面在于,國內(nèi)流動性環(huán)境延續(xù)偏寬松,且前期推出的政策仍在落實和見效中。這些因素對于A股具有正面支撐作用。
(文章來源:財聯(lián)社)
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