持續(xù)調整半個多月后，大盤在今天總算迎來有力度的反攻。滬指盤中一度大漲超過38點，最高漲至3238.43點，再次收復了3200點整數(shù)關。就盤面熱點看，化肥行業(yè)、光伏設備、電源設備、汽車整車等板塊表現(xiàn)強勢。但消費領域依舊低迷，食品、醫(yī)美、家用輕工等板塊逆勢下跌?？傮w而言，上漲個股數(shù)量明顯增多，市場情緒開始升溫了，這是好事。

先說說對大盤趨勢的看法。

今年進入第三季度之后，市場從7月開始陷入持續(xù)調整，調整分為兩個階段。

【資料圖】

第一階段，7月初滬指從3424點跌到8月初最低的3155點。這一階段，市場主要是消化5月和6月市場大漲之后的獲利盤拋壓。此外，7月下旬科創(chuàng)板限售股大規(guī)模解禁，也給市場帶來壓力。

第二階段，8月2日至今，這是一個震蕩筑底的過程。這個階段分為8月初的反彈，以及近兩周時間的持續(xù)調整。這一階段，一方面上市公司半年報密集披露；另一方面，公募基金的中報也在披露。隨之而來的，正是市場風格的切換——前期漲幅較大的新能源板塊出現(xiàn)調整，而股價位置相對較低的，比如保險、銀行、券商、地產等板塊開始吸引資金的注意。

進入9月之后，滬指再次跌破3200點整數(shù)關，兩市成交金額不斷萎縮，似乎也預示著變盤的來臨。而今天，指數(shù)總算迎來有力度的反攻，這背后，實際上也是消息面利好不斷積累的結果。

昨天盤后，央行宣布外匯存款準備金率下調2個百分點，即外匯存款準備金率由現(xiàn)行的8%下調至6%。消息發(fā)出后，在岸人民幣兌美元一度拉升100點報6.9306，離岸人民幣兌美元一度短線拉升逾200點。

有業(yè)內人士指出，外匯存準率的下調，釋放的政策信號很明確，就是穩(wěn)定匯率和穩(wěn)定市場情緒。表面上看，人民幣匯率的走勢，和A股市場的走勢沒有必然的關系。但是，A股市場終究是以人民幣計價，一個相對強勢穩(wěn)定的匯率走勢，對于股市的正面意義，自然也是毋庸置疑的。

所以，現(xiàn)在隨著市場進入業(yè)績真空期，利好政策持續(xù)發(fā)酵，市場情緒也逐漸穩(wěn)定下來。那么接下來，A股一旦進入新的反彈窗口期，市場賺錢效應將再次顯現(xiàn)，哪些板塊又有望成為新行情下的龍頭？

至少從今天的盤面看，光伏設備無疑是對市場影響最大的行業(yè)。

消息面上，國家能源局網(wǎng)站9月5日消息，國家能源局綜合司就《光伏電站開發(fā)建設管理辦法(二次征求意見稿)》公開征求意見。其中提到，鼓勵采用智能電網(wǎng)等先進技術，提高電力系統(tǒng)接納光伏發(fā)電的能力。并提及，電網(wǎng)企業(yè)應根據(jù)國家確定的光伏電站開發(fā)建設總體目標和重大布局、各地區(qū)光伏電站發(fā)展規(guī)劃和年度開發(fā)建設方案，結合光伏電站發(fā)展需要，及時優(yōu)化電網(wǎng)規(guī)劃建設方案和投資計劃安排，統(tǒng)籌開展光伏電站配套電網(wǎng)建設和改造，鼓勵采用智能電網(wǎng)等先進技術，提高電力系統(tǒng)接納光伏發(fā)電的能力。

實際上，不僅僅是光伏設備，整個電力設備領域近期都是有政策在支撐。

8月29日，《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》(以下簡稱《行動計劃》)發(fā)布，要求推進能源生產清潔化、能源消費電氣化，支撐新型電力系統(tǒng)建設，加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展。

《行動計劃》提出，通過5~8年時間，電力裝備供給結構顯著改善，保障電網(wǎng)輸配效率明顯提升，高端化智能化綠色化發(fā)展及示范應用不斷加快，國際競爭力進一步增強，基本滿足適應非化石能源高比例、大規(guī)模接入的新型電力系統(tǒng)建設需要。煤電機組靈活性改造能力累計超過2億千瓦，可再生能源發(fā)電裝備供給能力不斷提高，風電和太陽能發(fā)電裝備滿足12億千瓦以上裝機需求，核電裝備滿足7000萬千瓦裝機需求。

有業(yè)內人士指出，電力裝備的十大領域，將是綠色低碳發(fā)展的重點方向。

這十大領域包括：火電、水電、核電、風電、太陽能、氫能、儲能、輸電、配電及用電。

具體來看，這十大領域推廣應用的重點方向分別是：

火電裝備。加快630℃、650℃清潔高效煤電裝備應用。推動超臨界二氧化碳發(fā)電技術應用。建設全流程集成化規(guī)?；趸疾都门c封存應用項目。

水電裝備。加快大功率可變速抽水蓄能和海水抽水蓄能裝備應用。促進風光水核能源互補。

相關概念股：大唐發(fā)電(601991)、龍源電力(001289)等。

核電裝備。開展現(xiàn)役核電裝備供熱等綜合利用。加快三代核電優(yōu)化升級，推動小型堆供熱商業(yè)應用、小型堆核能綜合利用及海上浮動堆應用。

相關概念股：中國核電(601985)。

風電裝備。加強深遠海域海上風電勘察設計及安裝。推動12-15MW級超大型海上風電裝備應用，推進遠海深水區(qū)域漂浮式風電裝備基礎一體化設計、建造施工與應用。

相關概念股：金風科技(002202)、天順風能(002531)、泰勝風能(300129)。

太陽能裝備。推動TOPCon、HJT、IBC等晶體硅太陽能電池技術和鈣鈦礦、疊層電池組件技術產業(yè)化，開展新型高效低成本光伏電池技術研究和應用，開展智能光伏試點示范和行業(yè)應用。

相關概念股：均達股份(002865)、晶科能源(688223)、天合光能(688559)等。

氫能裝備。開展制氫關鍵裝備及技術應用，推進不同場景下的可再生能源-氫能綜合能源系統(tǒng)應用，推動長距離管道輸氫與終端裝備應用。

相關概念股：雄韜股份(002733)、德固特(300950)等。

儲能裝備。推動10MW級超級電容器、高功率鋰離子電池、兆瓦級飛輪儲能系統(tǒng)應用。

相關概念股：南都電源(300068)、文山電力(600995)、鵬輝能源(300438)、德業(yè)股份(605117)等。

輸電裝備。加快新能源孤島直流接入的先進協(xié)調控制技術及緊湊化、輕型化海上風電升壓站和低頻輸電技術應用。加速環(huán)保氣體高壓開關、天然酯(植物)絕緣油變壓器推廣應用。

相關概念股：許繼電氣(000400)、正泰電器(601877)等。

配電裝備。開展區(qū)域配用電需求響應、碳交易計量等試點。探索在新能源、新基建等新型應用場景中，開展直流配電、雙向能量流互動配電系統(tǒng)等應用。

相關概念股：中國西電(601179)等。

用電裝備。開展高速高效永磁電機系統(tǒng)、永磁輔助式磁阻電機系統(tǒng)、高效變頻調速電機系統(tǒng)的應用，拓展電機與電力傳動技術與應用邊界，推動相關電驅動再電氣化應用。

相關概念股：正海磁材(300224)等。

（文章來源：每日經濟新聞）

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