經(jīng)濟恢復(fù)回升的態(tài)勢在機構(gòu)調(diào)研中得到證實。

在資本市場，機構(gòu)調(diào)研上市公司通常被視為洞察公司價值及行業(yè)景氣度的“風(fēng)向標(biāo)”。8月以來，機構(gòu)投資者加快調(diào)研步伐，走進了數(shù)百家上市公司。記者梳理發(fā)現(xiàn)，被調(diào)研的上市公司生產(chǎn)經(jīng)營加速恢復(fù)，特別是新能源、數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，產(chǎn)銷旺、訂單滿、動能足，傳遞出經(jīng)濟新動能澎湃的信號。

(資料圖片)

“沾光”新能源產(chǎn)業(yè)鏈

訂單有保障

無論是功率半導(dǎo)體、消費電子還是數(shù)控機床，但凡契合新能源產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的上市公司，在手訂單充足、產(chǎn)品供不應(yīng)求。

近日，王子新材在接受華夏基金等機構(gòu)調(diào)研時表示，公司戰(zhàn)略收購的寧波新容2013年起開始積極布局新能源車領(lǐng)域，其銷售的汽車電容排在業(yè)內(nèi)前列，但受限于產(chǎn)能無法滿足市場需求。公司收購后積極加大自動化生產(chǎn)線的投入，以快速實現(xiàn)增產(chǎn)擴產(chǎn)來滿足更多的訂單需求。

公司透露，寧波新容計劃在2022年底前啟動4萬平方米新廠房建設(shè)計劃，主要用于建設(shè)新能源和光伏風(fēng)電等的全自動產(chǎn)線?！敖衲晗掳肽陠有聫S房建設(shè)的同時，我們也會積極拓展新能源業(yè)務(wù)訂單，根據(jù)需求提前增加相應(yīng)設(shè)備與產(chǎn)線，在設(shè)備選型上原則優(yōu)先技術(shù)先進，生產(chǎn)適用。通過盡快增產(chǎn)擴產(chǎn)來滿足新能源增量市場客戶的需求?！惫颈硎?。

在新能源產(chǎn)業(yè)高景氣度的刺激下，積極擴充產(chǎn)能成為不少上市公司的共同選擇?？频聰?shù)控在接受機構(gòu)調(diào)研時稱，公司在手訂單飽滿，將結(jié)合國家需求、產(chǎn)品類型、交付周期、行業(yè)分布、長期戰(zhàn)略規(guī)劃等因素，有序簽單，在保證營收規(guī)?？焖偬嵘耐瑫r，推進新產(chǎn)品研制。

今年5月，科德數(shù)控啟動簡易程序再融資，募集資金1.6億元。此次募集資金：一是補充“面向航空航天高檔五軸數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化能力提升工程”(擴產(chǎn)項目)的資金缺口；二是投向“航空航天關(guān)鍵主要部件整體加工解決方案研發(fā)驗證平臺”項目；三是用來補充流動資金，核心都是為了支持產(chǎn)能擴張，保證募投項目的順利進行。

而受益于終端新能源汽車需求的不斷擴大以及國家相關(guān)政策的支持，中國動力電池生產(chǎn)規(guī)模逐年上升，新能源汽車動力電池設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模也在持續(xù)增長。

華中數(shù)控的訂單體現(xiàn)了這個態(tài)勢。今年上半年，華中數(shù)控在新能源動力電池設(shè)備及自動化裝備領(lǐng)域訂單量同比大幅增加，子公司常州華數(shù)錦明的業(yè)務(wù)收入較去年同期增長201.39%，成功躋身戴姆勒、福特、金康汽車、長安汽車、理想汽車等汽車廠商，以及寧德時代、比亞迪、孚能科技、國軒高科等新能源汽車動力系統(tǒng)廠商的供應(yīng)商體系。

同樣受益于新能源發(fā)電、電動車輛、功率半導(dǎo)體等下游行業(yè)的快速發(fā)展，科創(chuàng)板上市公司科威爾在手訂單規(guī)模增勢喜人。在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，公司已實現(xiàn)對多個客戶的訂單交付，除連續(xù)接到中車時代電氣的追加訂單外，與其他頭部客戶也建立了聯(lián)系，并與部分客戶達成樣機協(xié)議，部分已取得相關(guān)訂單。同時，伴隨著國內(nèi)新能源汽車的快速發(fā)展，SIC器件需求旺盛，公司的SIC動態(tài)測試機已經(jīng)完成研發(fā)，多個客戶已進入試用送樣階段。

網(wǎng)絡(luò)安全需求加大

下半年訂單量持續(xù)增長

隨著數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)的深化，數(shù)字化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)成為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營必不可少的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”，對安全的需求成為剛需，這帶來了云安全、5G安全、大數(shù)據(jù)安全等新賽道的高速增長。8月以來，逾百家機構(gòu)調(diào)研了包括美亞柏科、亞信安全在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)安全龍頭，而隨著下半年業(yè)務(wù)集中期的臨近，不少公司的訂單已超過去年同期水平，這也對產(chǎn)品定價和毛利水平形成了一定支撐。

8月初，數(shù)字政通全資子公司政通淄博中標(biāo)淄博市張店區(qū)城市運行“一網(wǎng)統(tǒng)管”體系建設(shè)項目，總金額1.4億元。公司近日接受上投摩根、中郵人壽保險、華安基金等機構(gòu)調(diào)研時透露，目前還有若干個規(guī)模超過或者接近9位數(shù)的項目在營銷流程中，如果項目順利落地，2022年則可能是公司史上首次能夠成批拿到這種大型訂單的年度。

“這樣的變化主要是因為數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)的推動。數(shù)字治理建設(shè)是數(shù)字經(jīng)濟的核心支撐，項目的規(guī)模現(xiàn)在確實在逐漸變大，在未來可能大家還會看到更多公告，來體現(xiàn)數(shù)字政通在這一領(lǐng)域的實力?！睋?jù)數(shù)字政通相關(guān)負責(zé)人介紹，公司目前在手訂單已經(jīng)達到史上最高水平，有信心在三、四季度推動更多大項目落地，而這些訂單也會對未來業(yè)績形成支撐。

除了大額訂單增多，網(wǎng)絡(luò)安全公司的訂單總額也在提升。今年上半年，綠盟科技新簽訂單同比增長了約17%，三季度市場需求加速釋放；上半年，美亞柏科在手訂單同比增加約35%，且截至7月底累計新簽合同的增長率和絕對值都在增加。啟明星辰也表示，7月訂單中標(biāo)數(shù)量有很大回升，項目數(shù)量比較可觀，項目主要來自特殊行業(yè)、能源、金融、政府等各個領(lǐng)域。

隨著下半年業(yè)務(wù)集中期的臨近，不少網(wǎng)絡(luò)安全公司在維持優(yōu)勢行業(yè)市場占有率的同時，加大了對新賽道的切入力度。

拓爾思上半年在金融、能源、軍工等行業(yè)獲得了一批新訂單。亞信安全在接受泰康資產(chǎn)、新華資產(chǎn)等20多家機構(gòu)調(diào)研時也表示，今年上半年，公司金融行業(yè)的收入增長翻番，制造業(yè)收入增速達43%，能源行業(yè)收入增速為80%，這三大行業(yè)合計有超過75%的增長，并且收入占比從23.5%提升到33.7%，成為公司主要增長來源。而從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，大額訂單的占比也在顯著提升。公司希望，在保持運營商客戶市場地位的同時，在金融、能源、電力、制造、政府等行業(yè)擴大市場空間。

（文章來源：上海證券報）

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