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每日速遞:70% 美聯(lián)儲加息概率上升!市場靜待美國銀行業(yè)財(cái)報(bào) 2023-04-11 09:01:55  來源:上海證券報(bào)

在經(jīng)歷上周五休市后,本周美股三大指數(shù)首個交易日漲跌不一。截至收盤,道指漲0.30%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.10%,納指跌0.03%。

上周五公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)預(yù)示著美國勞動力市場開始降溫,但“好消息”對于市場來說卻是個“壞消息”,投資者們普遍認(rèn)為5月美聯(lián)儲繼續(xù)加息25個基點(diǎn)的概率在上升。而本周三、周四公布的CPI和PPI數(shù)據(jù)將成為美聯(lián)儲決定是否加息的關(guān)鍵。

此外,本周五盤前,美國部分大型金融機(jī)構(gòu)將陸續(xù)披露一季度業(yè)績,美國新一輪財(cái)報(bào)季即將拉開序幕。


(相關(guān)資料圖)

5月再度加息概率上升?

上周五公布的3月就業(yè)報(bào)告顯示,美國勞動力市場開始降溫,經(jīng)濟(jì)仍有一定韌性。然而,投資者們卻認(rèn)為,美聯(lián)儲5月繼續(xù)加息25個基點(diǎn)的概率在上升。

數(shù)據(jù)顯示,3月美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加23.6萬人,與市場之前預(yù)估的23.8萬人大致相符。失業(yè)率降至3.5%,低于此前預(yù)期的3.6%。

私人財(cái)富投資公司Glenmede的首席投資長普萊德(Jason Pride)稱,這些數(shù)據(jù)與美國緩慢衰退的預(yù)期相符,但這并不意味著通脹擔(dān)憂會立即得到解決?!?月再度加息25個基點(diǎn)的幾率應(yīng)會上升,因數(shù)據(jù)似乎不足以證明美聯(lián)儲暫停加息是合理的。”

根據(jù)芝加哥商品交易所集團(tuán)(CME Group)上周五公布的數(shù)據(jù),投資者認(rèn)為美聯(lián)儲下月加息的可能性約為70%。

當(dāng)然,美聯(lián)儲5月是否繼續(xù)加息,取決于本周公布的兩項(xiàng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)。最新的消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)和生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)數(shù)據(jù)將分別于周三和周四公布。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),本周三公布的CPI數(shù)據(jù)將顯示,美國4月整體通脹較上月上升0.2%,較上年同期上升5.2%,這將是自2021年8月以來消費(fèi)者價格漲幅最低的一次。

美股三大指數(shù)漲跌不一

市場方面,經(jīng)歷休市后,美股三大指數(shù)10日漲跌不一。截至收盤,道指漲101.23點(diǎn),漲幅為0.30%,報(bào)33586.52點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲4.09點(diǎn),漲幅為0.10%,報(bào)4109.11點(diǎn);納指跌3.60點(diǎn),跌幅為0.03%,報(bào)12084.36點(diǎn)。

大型科技股多數(shù)下跌,蘋果、谷歌跌超1%,特斯拉、奈飛、臉書、微軟小幅下跌;亞馬遜小幅上漲。

美股銀行股多數(shù)上漲,富國銀行、花旗漲超1%;摩根大通、高盛、美國銀行微漲;摩根士丹利小幅下跌。

熱門中概股多數(shù)下跌,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.94%。百度跌超4%,嗶哩嗶哩、微博跌超2%,京東、富途控股、騰訊音樂、阿里巴巴、拼多多跌超1%,網(wǎng)易、唯品會、理想汽車小幅下跌。滿幫漲超2%,蔚來、小鵬汽車、愛奇藝小幅上漲。

美股一季度財(cái)報(bào)季將至

本周五,美國一些大型金融機(jī)構(gòu)將于開市前公布今年一季度業(yè)績,包括摩根大通、富國銀行、花旗、貝萊德等。市場正密切關(guān)注上月硅谷銀行和簽字銀行倒閉對美國金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的影響。

美聯(lián)儲相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,上周有650億美元的存款離開了美國銀行系統(tǒng),其中大部分流失存款來自于大型銀行。截至3月22日當(dāng)周,約有1260億美元從整個銀行體系流出,而在此前兩周,每個星期都有約1200億美元從小型銀行流出。

摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在上周發(fā)布的年度致股東信中說道:“在我寫這封信的時候,當(dāng)前的危機(jī)還沒有結(jié)束,即使危機(jī)過去了,未來幾年仍會有影響。”

Vital Knowledge網(wǎng)站的亞當(dāng)·克里薩弗利(Adam Crisafulli)稱,許多投資者正準(zhǔn)備著在未來幾周聽取美國企業(yè)界關(guān)于經(jīng)濟(jì)狀況的詳細(xì)信息。

國際貨幣基金組織和世界銀行集團(tuán)

2023年春季年會開幕

據(jù)央視新聞報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r間4月10日,國際貨幣基金組織和世界銀行集團(tuán)在華盛頓特區(qū)召開2023年春季會議。

二十國集團(tuán)財(cái)長和央行行長于10日至16日在華盛頓特區(qū)參加一系列會議,就利率壓力、銀行業(yè)危機(jī)、債務(wù)減免、石油危機(jī)、氣候問題融資、美元地位、俄烏沖突等多個問題進(jìn)行討論。

國際貨幣基金組織將于4月11日上午發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告,在4月12日召開圓桌會議,討論全球債務(wù)問題。

包括美聯(lián)儲和歐洲中央銀行在內(nèi)的主要央行都表示,雖然上個月的銀行業(yè)困境加劇了更廣泛的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),但遏制通貨膨脹仍然是他們的首要任務(wù)。

日本央行新任行長:

目前維持負(fù)利率是適當(dāng)?shù)?/strong>

日本央行新任行長植田和男10日就職新聞發(fā)布會上表示,目前維持負(fù)利率是適當(dāng)?shù)模∽C了此前市場對于日本央行貨幣政策不會“急轉(zhuǎn)彎”的預(yù)期。

植田和男強(qiáng)調(diào),負(fù)利率為當(dāng)前的貨幣刺激提供了基礎(chǔ),目前維持負(fù)利率是適當(dāng)?shù)?,日本目前還不具備大幅加息的條件。考慮到目前的經(jīng)濟(jì)和物價情況,繼續(xù)實(shí)行收益率曲線控制(YCC)也是適當(dāng)?shù)摹?/p>

另外,植田和男表示,金融市場的不確定性和焦慮情緒還沒有完全消散,將繼續(xù)密切關(guān)注金融市場。

(文章來源:上海證券報(bào))

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