◎4月12日,電池級碳酸鋰下跌3500元/噸,均價報19.9萬元/噸。不到半年的時間,電池級碳酸鋰市場價格從每噸近60萬元跌破20萬元,跌幅超過60%。
◎張茂林認(rèn)為,從鋰礦的開采成本到產(chǎn)出碳酸鋰的綜合成本,再加上合理利潤,“我們認(rèn)為10萬元~15萬元/噸是比較理想和健康的價格區(qū)間。”
去年被資本市場瘋狂追捧的碳酸鋰,如今正經(jīng)歷一路下跌。
【資料圖】
據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù),4月12日,部分鋰電材料報價下跌,電池級碳酸鋰下跌3500元/噸,均價報19.9萬元/噸,工業(yè)級碳酸鋰下跌3500元/噸,均價報16.65萬元/噸。這意味著,不到半年的時間,電池級碳酸鋰市場價格從每噸近60萬元跌破20萬元,跌幅超過60%。
“我認(rèn)為供需錯配可能是去年上漲主要原因。今年價格下跌是行業(yè)回歸理性的過程?!敝袊姵禺a(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時說。
4月11日,2023“鋰電之都”產(chǎn)業(yè)生態(tài)及供應(yīng)鏈大會在四川省射洪市舉辦。記者在現(xiàn)場注意到,與會專家普遍認(rèn)為,全球鋰電市場規(guī)模保持快速增長,我國作為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場,打造更為安全、更具韌性、可持續(xù)性的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈已經(jīng)迫在眉睫。
2023“鋰電之都”產(chǎn)業(yè)生態(tài)及供應(yīng)鏈大會在四川省射洪市舉辦;圖片來源:每經(jīng)記者張懷水?dāng)z
中國鋰電池市場規(guī)模占全球比重近七成
中國綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟理事長金書波表示,推動鋰電產(chǎn)業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展,必須堅持創(chuàng)新驅(qū)動,堅持綠色發(fā)展,堅持開放協(xié)作。
中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院黨委書記劉文強(qiáng)指出,我國鋰電產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn),鋰電技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級步伐加快,先進(jìn)產(chǎn)品供給能力不斷提升。全球鋰電市場規(guī)模保持快速增長,但鋰電產(chǎn)業(yè)仍面臨產(chǎn)業(yè)鏈重組、供應(yīng)鏈重塑、價值鏈重構(gòu)等挑戰(zhàn)。
“我國作為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈亦面臨鋰礦資源供給不足、提鋰技術(shù)約束等問題。打造更為安全、更具韌性、可持續(xù)性的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈已經(jīng)迫在眉睫。”
當(dāng)日,2022中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)(遂寧指數(shù))也對外發(fā)布。
該指數(shù)顯示,中國已連續(xù)六年成為全球最大的鋰電池市場。2022年,全球鋰電池市場規(guī)模超過1100.0GWh,其中,中國鋰電池市場規(guī)模750.0GWh,占全球比重近七成,鋰電池全球市場占有率進(jìn)一步提高。
中國鋰電池市場規(guī)??焖僭鲩L圖片來源:遂寧指數(shù)報告
與此同時,產(chǎn)業(yè)投資由東南沿海向中西部轉(zhuǎn)移。指數(shù)報告顯示,從投資布局看,2019年以來,鋰電產(chǎn)業(yè)投資的重點區(qū)域由東南沿海逐漸向中西部省(區(qū)、市)轉(zhuǎn)移。2022年,湖北鋰電項目投資額居全國第一位,投資額共計達(dá)2717.7億元,占全國鋰電項目投資總額的15.1%,四川居第二位,占11.3%。
鋰電產(chǎn)業(yè)投資重點區(qū)域由東南沿海向中西部轉(zhuǎn)移圖片來源:遂寧指數(shù)報告
從區(qū)域競爭格局來看,中國鋰電池產(chǎn)業(yè)已初步形成以華東地區(qū)為核心,華中與華南地區(qū)加快發(fā)展,西南與西北地區(qū)快速擴(kuò)張,華北與東北重點地區(qū)強(qiáng)化優(yōu)勢的全面發(fā)展態(tài)勢。
10萬元~15萬元/噸是比較理想和健康的價格區(qū)間
碳酸鋰為主要鋰鹽產(chǎn)品之一,電池級碳酸鋰是鋰電池的重要原材料,主要用于磷酸鐵鋰、鈷酸鋰以及部分三元鋰類的正極材料。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),一季度,我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到165萬輛和158.6萬輛,同比分別增長27.7%和26.2%;新能源汽車出口24.8萬輛,同比增長1.1倍。
但這并沒有剎住碳酸鋰價格一路下探的趨勢。鋰價“跌跌不休”背后的邏輯到底是什么?價格拐點何時到來?
吳輝接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時認(rèn)為,鋰價下探第一個原因是供需錯配。去年下游對鋰的需求爆發(fā)式增長,上游沒有預(yù)測到,導(dǎo)致供需失衡?!敖衲暌詠?,整個下游的需求不及預(yù)期,尤其一季度,不少企業(yè)都在清理庫存,行業(yè)預(yù)期太低,導(dǎo)致供需關(guān)系出現(xiàn)反轉(zhuǎn)?!?
富臨新能源商務(wù)中心高級總監(jiān)張茂林接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示,鋰價忽高忽低對整個產(chǎn)業(yè)鏈而言是不健康、不正常的。前些年,國家鼓勵發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè),各行業(yè)爭相做正極材料,甚至跨行業(yè)的企業(yè)也在做,大家都在說擴(kuò)產(chǎn)能,給市場端造成了一種假象。
“鋰資源從礦端開發(fā)到產(chǎn)出有一個過程,中下游產(chǎn)能井噴式暴漲導(dǎo)致了供需矛盾和不平衡,從而導(dǎo)致鋰價飛速、不健康上漲?!睆埫直硎荆囀袌鲞M(jìn)入白熱化,疊加去年四季度將今年一季度的量提前釋放,造成需求一路下行。
鋰價拐點何時到來?張茂林認(rèn)為,從鋰礦的開采成本到產(chǎn)出碳酸鋰的綜合成本,再加上合理利潤,“我們認(rèn)為10萬元~15萬元/噸是比較理想和健康的價格區(qū)間。”
富臨新能源商務(wù)中心高級總監(jiān)張茂林接受每經(jīng)記者采訪;圖片來源:每經(jīng)記者張懷水?dāng)z
吳輝對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,碳酸鋰的加工費(fèi)并不貴,約3萬元~5萬元一噸,價格波動主要是礦石價格波動?!爸颁噧r五六萬元一噸也有過。我認(rèn)為到10萬元會形成一個支撐?!眳禽x說,未來,電動汽車擴(kuò)產(chǎn)的同時,讓更多人用得起、低成本是趨勢。所以,20萬元一噸的價格仍然較難實現(xiàn)下游電動汽車降成本的路線圖。
一位不愿透露姓名的行業(yè)內(nèi)人士向記者表示,資本炒作后,去庫存是不少鋰電企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急,也是行業(yè)內(nèi)公開的秘密。當(dāng)整個市場庫存消解得差不多,采購量有望好轉(zhuǎn)。
鋰電行業(yè)由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變
根據(jù)SMM數(shù)據(jù),2022年中國碳酸鋰產(chǎn)能約54萬噸,產(chǎn)量約34萬噸,同比增長39.1%,預(yù)計2023年還將有大量產(chǎn)能釋放。澳大利亞資源部DISER預(yù)計,澳大利亞、智利和阿根廷未來三年內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量增長超80%,這使得全球碳酸鋰產(chǎn)量將從2022年的68.2萬噸提升到2024年103.4萬噸。
盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司董事長周祎在大會的閉門研討會上表示,過去兩年,由于下游產(chǎn)能和終端需求快速擴(kuò)張,新能源車產(chǎn)銷量大大增長。今年一季度開始,碳酸鋰價格大幅度下滑,這實際上是價格的回歸。整個產(chǎn)業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)經(jīng)過市場的變化應(yīng)該回到合理的利潤區(qū)間。
針對行業(yè)的痛點,周祎建議上游企業(yè)加大資源勘探,盡早把國內(nèi)鋰礦更好地開發(fā)和利用起來。
天齊鋰業(yè)(射洪)有限公司副總經(jīng)理江虎成表示,鋰電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在是由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)型的過程中。在2021年之前,我國鋰電產(chǎn)業(yè)是由3C電池逐步向動力電池發(fā)展。“今年補(bǔ)貼政策退出,鋰電產(chǎn)業(yè)正式由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變,但后疫情時代,以及全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳,目前市場難以支撐鋰電產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展,甚至有一些降速或失速的問題難以避免。”
江虎成進(jìn)一步指出,我國從鋰資源消費(fèi)大國向消費(fèi)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變過程中,客觀上仍面臨原料資源保障不足的問題。隨著新能源汽車快速增長,刺激產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能擴(kuò)張的同時,上游供給端增長略顯緩慢的問題有所凸顯,導(dǎo)致鋰市場階段性供不應(yīng)求。
記者注意到,根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù),2022年全年,我國碳酸鋰進(jìn)口量達(dá)13.6萬噸,同比增長68%,增速比2021年增加6.3個百分點。
另據(jù)全球資訊機(jī)構(gòu)GII預(yù)測,隨著南美鹽湖提鋰頭部企業(yè)增產(chǎn),中國國內(nèi)鋰電池產(chǎn)能的繼續(xù)擴(kuò)張帶動對原材料需求的增加,2023年至2032年,中國的碳酸鋰進(jìn)口量都將持續(xù)增長。
(文章來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)
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