今日早盤，A股延續(xù)反彈的趨勢(shì)，深證成指、上證50、創(chuàng)業(yè)板指等重要股指均漲超1%。

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盤面上，新能源概念全線活躍，鋰礦、儲(chǔ)能、鋰電池、鈷金屬等板塊漲幅居前，人腦工程、船舶、儲(chǔ)存芯片、建筑等板塊跌幅居前。北上資金凈流入82.44億元。離岸人民幣兌美元收復(fù)7.09關(guān)口，日內(nèi)漲超140個(gè)基點(diǎn)。

另外，據(jù)報(bào)道，英偉達(dá)CEO黃仁勛或于下周二到訪上海。

鋰電池電力十足

新能源概念經(jīng)過長期調(diào)整之后，今日全線走強(qiáng)，其中鋰電池一馬當(dāng)先放量高開高走，板塊指數(shù)單邊上揚(yáng)漲逾2%。紫建電子開盤不到10分鐘就直線20%漲停，華盛鋰電、眾源新材、盛新鋰能、吉翔股份等漲?；驖q超10%。

昨日晚間，多家新能源車企業(yè)公布最新5月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。比亞迪5月銷售新能源汽車24.02萬輛，創(chuàng)單月銷售歷史新高，同比增長108.99%，環(huán)比增長14.23%。小鵬汽車、理想汽車在5月份分別交付7506輛、28277輛，環(huán)比增長6.03%、10.11%。賽力斯5月份新能源汽車銷量達(dá)到8562輛，環(huán)比增長23.78%。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，5月份狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)173.0萬輛，環(huán)比6.6%，其中新能源零售銷量預(yù)計(jì)58.0萬輛，環(huán)比增長10.5%，同比增長60.9%，滲透率33.5%。

受新能源車銷售繼續(xù)保持高增長趨勢(shì)，上游碳酸鋰價(jià)格近來大幅上漲。上海有色網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月1日，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)30.45萬元/噸，自4月底低位以來，累計(jì)上漲70.11%。工業(yè)級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)28.5萬元/噸，近1個(gè)月累計(jì)上漲111.11%。

雖然鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能階段性過剩的影響仍在蔓延，但相關(guān)公司對(duì)未來仍充滿信心。5月以來，多家行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

天齊鋰業(yè)擬投資30億元建設(shè)張家港保稅區(qū)氫氧化鋰生產(chǎn)基地。其一期項(xiàng)目為年產(chǎn)3萬噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目，總投入約20億元。贛鋒鋰業(yè)擬投資25億元，在湖北襄陽新建新能源鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目，一期將在湖北省襄陽市建設(shè)年產(chǎn)5GWh新能源鋰電池電芯+Pack封裝生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)將于今年12月底投產(chǎn)。

另外，改性塑料龍頭普利特?cái)M加碼新能源業(yè)務(wù)，將投資102億元建設(shè)30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統(tǒng)生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

中信證券指出，鋰電池及電池材料環(huán)節(jié)進(jìn)入穩(wěn)定增長階段，各環(huán)節(jié)格局基本形成，龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固。當(dāng)前板塊估值處于歷史低位，具備配置價(jià)值，推薦具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的各環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，尤其是特斯拉、寧德時(shí)代供應(yīng)鏈等，建議關(guān)注新技術(shù)、新應(yīng)用帶來的相關(guān)投資機(jī)會(huì)。

儲(chǔ)能持續(xù)超高速增長

儲(chǔ)能板塊早間亦高開高走，銘普光磁開盤一字漲停，這已是其連續(xù)第8日上漲，期間4度漲停，累計(jì)大漲近50%；泰嘉股份開盤后也直線拉升漲停，近7個(gè)交易日4次漲停；公元股份、奧海科技、王子新材、協(xié)鑫能科等亦強(qiáng)勢(shì)漲停。

近兩日，江南、華南中北部及云南、四川南部、重慶等地部分地區(qū)出現(xiàn)35攝氏度以上高溫天氣，四川攀枝花、云南昭通等局部地區(qū)超過40攝氏度。高溫天氣已提前來襲，這意味著用電高峰也將隨之提前。

值得注意的是，受經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇等因素影響，4月全社會(huì)用電量就已同比大增8.3%。疊加高溫天氣，電力緊張的局勢(shì)或?qū)⒓觿?。根?jù)電規(guī)總院預(yù)測(cè)， 2023年全國將有6個(gè)省份電力供需形勢(shì)緊張，17個(gè)省份電力供需偏緊。

中電聯(lián)最近報(bào)告認(rèn)為，今年二季度電力消費(fèi)增速將明顯回升，拉動(dòng)上半年全社會(huì)用電量同比增長6%左右。正常氣候情況下，預(yù)計(jì)全國最高用電負(fù)荷13.7億千瓦左右，較2022年增加8000萬千瓦左右。若出現(xiàn)長時(shí)段大范圍極端氣候，則全國最高用電負(fù)荷較2022年增加1億千瓦左右。

儲(chǔ)能成為削峰填谷，應(yīng)對(duì)電力高峰的重要手段，受到各級(jí)政府的重點(diǎn)關(guān)注。安徽、廣東、湖南、江蘇、浙江等多個(gè)省份在內(nèi)的地區(qū)政府均針對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能推出了相關(guān)補(bǔ)貼政策，有望在短期對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)放量形成刺激。

根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)高達(dá)7.3GW，同比增長近200%。過去10年，新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)復(fù)合增速高達(dá)95%。進(jìn)入2023年，國內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)量持續(xù)提升，截至2023年4月國內(nèi)儲(chǔ)能EPC與系統(tǒng)合計(jì)招標(biāo)7.22GW/17.27GWh，繼續(xù)維持超高增長態(tài)勢(shì)。

華安證券表示，無論是儲(chǔ)能行業(yè)的整體發(fā)展速度，還是上市公司的業(yè)績(jī)?cè)鏊伲际窍鄬?duì)較高的。海外方面，不管是戶儲(chǔ)還是大儲(chǔ)，都將保持高景氣度；國內(nèi)方面，裝機(jī)在接下來的三季度，乃至四季度，都有望維持較高增速。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)）

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