僅次于阿里和京東的中國第三大民企恒力集團，在入主松發(fā)股份5年后有了重大資本運作。

6月11日午后，松發(fā)股份公告，正籌劃以現(xiàn)金方式向寧波利維能購買其持有的安徽利維能不低于51%且不高于76.92%股權，交易完成后公司主營業(yè)務將在陶瓷產品的基礎上新增儲能鋰電池業(yè)務。安徽利維能是便攜式戶外儲能領域的領先企業(yè)，目前已建成8條先進智能鋰電池生產線，產能達4GWh。

同日，公司二股東、原實控人林道藩與寧波利維能簽署了《股份轉讓協(xié)議》，擬將持有的2620萬股公司股份（占總股本21.1%）以6.25億元的對價轉讓給寧波利維能。股份轉讓完成后，寧波利維能將成松發(fā)股份二股東。此次轉讓價格為23.85元/股，較松發(fā)股份最新收盤價20.11元/股溢價約18%。

(資料圖片)

本次交易不會導致控制權變更，控股股東仍為恒力集團，根據相關規(guī)則本次交易不停牌。股吧中，不少股民表示“要幾個漲?！保械膭t后悔上周五被洗出去了。

現(xiàn)金收購+二股東轉讓股份

6月11日下午，松發(fā)股份發(fā)布關于籌劃重大資產重組暨簽署資產購買意向協(xié)議的提示性公告。根據該公告，公司正在籌劃以支付現(xiàn)金的方式向寧波利維能儲能系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“寧波利維能”）購買其持有的安徽利維能動力電池有限公司（以下簡稱“安徽利維能”或“標的公司”）不低于51%且不高于76.92%股權，具體收購比例待進一步論證和協(xié)商。

本次交易完成后，安徽利維能將成為公司控股子公司。公司與寧波利維能就本次交易于2023年6月11日簽署了《資產購買意向協(xié)議》，上述協(xié)議僅為意向性協(xié)議，旨在表達各方的合作意愿及初步商洽結果，具體的交易方案及交易條款以各方簽署的正式協(xié)議為準。

與此同時，公司第二大股東林道藩于2023年6月11日與寧波利維能簽署了《股份轉讓協(xié)議》，林道藩擬將其持有的2620萬股上市公司股份（占上市公司股本總額的21.1%）通過協(xié)議轉讓的方式轉讓給寧波利維能，轉讓總價款為6.25億元。上述股份轉讓完成后，寧波利維能將成為上市公司持股5%以上的股東，而林道藩持股比例將僅剩0.24%。因此，本次交易構成關聯(lián)交易。

本次交易不涉及公司發(fā)行股份，也不會導致公司控制權變更。目前公司控股股東為持股30.14%的恒力集團有限公司。

公司稱，本次交易尚處于初步籌劃階段，交易方案、股權收購比例、交易價格、業(yè)績承諾等核心要素仍需進一步論證和協(xié)商，尚需履行公司、標的公司及交易對方必要的內外部相關決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風險。

背后是紅杉資本和杉杉集團

中國基金報記者注意到，此次的收購標的和交易對手有一定來頭。

公告稱，安徽利維能是專注于儲能和輕型車動力電池產品及其系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售的鋰電池生產企業(yè)，公司核心產品包括26700系列圓柱電芯、軟包儲能電芯、短刀電芯等，廣泛應用在便攜式儲能、戶用儲能、通信和基站儲能、城市出行、工業(yè)搬運和鉛酸替代等場景。

安徽利維能聚焦于儲能細分賽道，客戶包括便攜式儲能、戶用儲能、通信和基站儲能的多家主要企業(yè)，尤其在便攜式戶外儲能領域已建立一定的先發(fā)優(yōu)勢，是該領域的領先企業(yè)。截至2022年底，安徽利維能已在安徽省滁州市建成8條先進智能的鋰電池生產線，產能達4GWh。公司2023年已啟動滁州二期項目開工建設，規(guī)劃產能6GWh，計劃于年內完成二期一階段3GWh產能建設。

關于本次交易影響，公司稱安徽利維能專注于儲能和輕型車動力電池產品及其系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售，是儲能細分領域的領先企業(yè)，在全球儲能需求增長的背景下，具備良好的發(fā)展前景。本次交易完成后，公司的主營業(yè)務將在陶瓷產品的基礎上新增儲能鋰電池業(yè)務，預計公司業(yè)務規(guī)模將明顯提升，有利于增強公司的綜合競爭力。

近三年來看，松發(fā)股份自身主業(yè)較為低迷，營業(yè)收入輕微下滑，而凈利潤在2020年下滑后近兩年出現(xiàn)虧損。

本次交易標的和交易對手穿透后，背后一二大股東實際上是紅杉資本和杉杉集團。作為知名投資機構，紅杉資本在新能源投資領域有著豐富的經驗和較深厚的實力，而杉杉集團是國內較早深耕鋰電池領域的龍頭企業(yè)之一，其在電池領域有著廣泛的布局。

此背景下，公告出來后，投資者紛紛表示看好，有網友稱“儲能公司，風口啊，不得幾個漲停”“幾個漲停？可惜上周五被洗出去了”。也有的表示，現(xiàn)在的鋰電池板塊跌幅較大。截至今年一季度末，松發(fā)股份有股東6013戶。

恒力集團入主5年終迎大動作

次此資產收購及股權轉讓交易出爐，也意味著松發(fā)股份現(xiàn)控股股東恒力集團入主5年終于有實質性資本大動作。

2018年8月29日，松發(fā)股份公告，收到控股股東、實際控制人林道藩、陸巧秀的通知，為了公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和個人投資資金需求，林道藩、陸巧秀及其一致行動人林秋蘭與恒力集團簽署了《股份轉讓協(xié)議》，林道藩擬將其持有的公司股份中的870萬股（占公司股份總數(shù)的6.95%）轉讓給恒力集團；陸巧秀擬將其持有的公司股份2872.8萬股（占公司股份總數(shù)的22.96%）轉讓給恒力集團，合計協(xié)議轉讓3742.8萬股，占公司總股本的29.91%。

股份轉讓完成后，林道藩持有公司股份2764.4萬股，占公司總股本的22.09%，陸巧秀不再持有公司股份，自此退居二股東。公司控股股東則變更為恒力集團，實際控制人變更為陳建華、范紅衛(wèi)夫婦。

公開資料顯示，恒力集團產業(yè)覆蓋煉油、石化、聚酯新材料等，擁有全球產能最大PTA工廠之一、全球最大的功能性纖維生產基地和織造企業(yè)之一，員工達12萬，建有國家“企業(yè)技術中心”，企業(yè)競爭力和產品品牌價值均列國際行業(yè)前列。

2022年《財富》世界500強榜單中，恒力集團世界排名第75位，年營收超千億美元，是中國第三大民營企業(yè)，僅次于阿里巴巴和京東。恒力集團旗下?lián)碛猩鲜泄竞懔κ?、松發(fā)股份，以及新三板公司同里旅游。

去年8月30日，福布斯實時富豪榜上，“中國女首富”更替。范紅衛(wèi)家族以151億美元財富位列全球富豪第118位，超過楊惠妍家族以及龍湖集團的吳亞軍，范紅衛(wèi)也成為新的“中國女首富”。

（文章來源：中國基金報）

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