6月14日晚間,廣期所發(fā)布關(guān)于碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則公開(kāi)征求意見(jiàn)的公告。
碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權(quán)合約
(資料圖片)
及相關(guān)規(guī)則公開(kāi)征求意見(jiàn)
碳酸鋰期貨的上市計(jì)劃進(jìn)行到關(guān)鍵一步。6月14日晚間,廣期所發(fā)布關(guān)于碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則公開(kāi)征求意見(jiàn)的公告。廣期所正在穩(wěn)步推進(jìn)碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權(quán)研發(fā)工作,研究制定了《廣州期貨交易所碳酸鋰期貨合約》(征求意見(jiàn)稿)、《廣州期貨交易所碳酸鋰期權(quán)合約》(征求意見(jiàn)稿)和《廣州期貨交易所碳酸鋰期貨、期權(quán)業(yè)務(wù)細(xì)則》(征求意見(jiàn)稿)。為使碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權(quán)設(shè)計(jì)更加合理,更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求,現(xiàn)就上述合約及相關(guān)規(guī)則公開(kāi)征求意見(jiàn)。
根據(jù)征求意見(jiàn)稿,碳酸鋰期貨合約采用實(shí)物交割,交割單位為1噸(凈重)。碳酸鋰期貨合約交易單位為1噸/手,最小變動(dòng)價(jià)位為50元/噸。碳酸鋰期貨合約交割月份以前的月份漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的4%,交割月份漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的6%。碳酸鋰期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值5%。碳酸鋰期權(quán)合約的標(biāo)的物為碳酸鋰期貨合約,行權(quán)方式為美式,買方在合約到期日及其之前任一交易日均可行使權(quán)利。
碳酸鋰期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)格間距設(shè)置為:行權(quán)價(jià)格≤10萬(wàn)元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為1000元/噸;10萬(wàn)元/噸<行權(quán)價(jià)格≤30萬(wàn)元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為2000元/噸;行權(quán)價(jià)格>30萬(wàn)元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為5000元/噸。
在征求意見(jiàn)稿發(fā)布之前,廣期所已于6月6日啟動(dòng)碳酸鋰期貨仿真交易,于6月7日啟動(dòng)碳酸鋰期權(quán)仿真交易。據(jù)廣州期貨交易所市場(chǎng)發(fā)展部負(fù)責(zé)人張鵬透露,接下來(lái)廣期所將加快推進(jìn)碳酸鋰、多晶硅、鉑、鈀、稀土等品種的研發(fā),努力服務(wù)新能源等高科技企業(yè)自立自強(qiáng),繼續(xù)推進(jìn)碳電等戰(zhàn)略儲(chǔ)備品種研發(fā),滿足產(chǎn)業(yè)客戶和機(jī)構(gòu)投資者需求,助力能源體系改革,更好服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。
碳酸鋰價(jià)格劇烈波動(dòng)
近2個(gè)月反彈超70%
近年來(lái),受益于下游新能源汽車需求爆發(fā),全國(guó)市場(chǎng)碳酸鋰價(jià)格整體保持上漲趨勢(shì),2022年上半年價(jià)格呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng),下半年維持高位,12月中旬最高超過(guò)56萬(wàn)元/噸。去年年底,主要廠商碳酸鋰新增產(chǎn)能集體釋放。今年年初價(jià)格明顯回調(diào),一度低于盈虧平衡線,4月最低為17.65萬(wàn)元/噸。5月以來(lái),下游新能源汽車增速再次走高,碳酸鋰價(jià)格明顯反彈,最新價(jià)格達(dá)到31.3萬(wàn)元/噸,較4月低點(diǎn)反彈幅度超70%。
長(zhǎng)江證券認(rèn)為,碳酸鋰期貨上市后,行業(yè)擁有了更為合理的價(jià)格發(fā)現(xiàn)手段,對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言,依托于期貨交易平臺(tái),可基于自身業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、原料鎖定、套期保值等多種操作,有益于平穩(wěn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
需求端來(lái)看,下游新能源汽車消費(fèi)持續(xù)旺盛。2023年1月~5月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬(wàn)輛和294萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)45.1%和46.8%,市場(chǎng)占有率達(dá)到27.7%。東方證券研報(bào)認(rèn)為,當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格也已止跌上漲,有望改變?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期,部分環(huán)節(jié)已反向進(jìn)入成本推漲過(guò)程,如六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰已經(jīng)出現(xiàn)漲價(jià),前期資產(chǎn)端受損的公司將迎來(lái)修復(fù)。產(chǎn)業(yè)鏈普遍排產(chǎn)下滑、持續(xù)降價(jià)的至暗時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去,量?jī)r(jià)、經(jīng)營(yíng)均進(jìn)入穩(wěn)定趨好階段。
鋰礦概念股回調(diào)明顯
今年以來(lái),受碳酸鋰價(jià)格回調(diào)影響,鋰礦概念股股價(jià)明顯下跌。統(tǒng)計(jì)顯示,A股中鋰礦概念股共有19只,年內(nèi)平均下跌4.2%,金圓股份、西藏城投、融捷股份今年以來(lái)累計(jì)跌幅均超25%。
連續(xù)回調(diào)后,11只概念股最新滾動(dòng)市盈率不足10倍,天齊鋰業(yè)、天華新能、雅化集團(tuán)估值最低,分別為4.67倍、5.15倍、5.16倍。
美聯(lián)儲(chǔ)近一年來(lái)首次暫停加息
央視新聞報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月14日,美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)發(fā)布最新的聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)貨幣政策會(huì)議紀(jì)要,宣布維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間在5%至5.25%之間不變。這也是2022年3月開(kāi)始的加息周期以來(lái)的首次暫停加息。
自2022年3月開(kāi)始,美聯(lián)儲(chǔ)為抑制通貨膨脹已連續(xù)加息10次,從最初的零利率加到目前的5%至5.25%,達(dá)到自2007年底以來(lái)的最高水平。
美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐不停,引發(fā)多國(guó)央行被迫跟進(jìn)。出于遏制通脹、穩(wěn)定本幣匯率等多重考慮,主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體跟隨美國(guó)進(jìn)入加息周期。歐洲央行2022年7月開(kāi)啟加息進(jìn)程,截至今年5月4日最近一次議息會(huì)議,歐洲央行已連續(xù)7次加息,累計(jì)375個(gè)基點(diǎn)。此外,英國(guó)、加拿大、澳大利亞央行加息幅度亦為近年新高。
美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息的消息公布后,美股三大股指盤中集體跳水,半小時(shí)后出現(xiàn)一定程度回升。道指一度下跌1.25%,收盤跌幅收窄至0.68%;納指10分鐘內(nèi)下挫0.93%,臨近收盤翻紅;標(biāo)普500最低跌0.71%,收盤微漲0.08%。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào))
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