自1992年中國寶安(000009)發(fā)行首只可轉(zhuǎn)債以來,在我國可轉(zhuǎn)債30多年的歷史中,從未出現(xiàn)過可轉(zhuǎn)債退市情形。這一紀錄,被藍盾轉(zhuǎn)債打破。
7月10日,藍盾轉(zhuǎn)債將步入退市整理期,這將是可轉(zhuǎn)債歷史上首只步入退市整理期的轉(zhuǎn)債,30多年可轉(zhuǎn)債零退市紀錄由此被打破。連同藍盾轉(zhuǎn)債一起觸及退市情形的還有搜特轉(zhuǎn)債。
(資料圖)
根據(jù)規(guī)則,進入整理期后,首個交易日“藍盾轉(zhuǎn)退”以及正股無價格漲跌幅限制。值得關注的是,“藍盾轉(zhuǎn)退”在停牌前價格高達153.001元,遠高于其轉(zhuǎn)股價值。
30年來首只強制退市可轉(zhuǎn)債
停牌前價格高達153元
據(jù)證券時報,*ST藍盾因為連續(xù)兩年觸發(fā)財務類退市指標而引發(fā)退市風險??赊D(zhuǎn)債將跟隨公司股票進入退市整理期交易,退市整理期的交易期限為十五個交易日。藍盾轉(zhuǎn)債由此成為首只進入退市整理期的轉(zhuǎn)債。
自2019年以來*ST藍盾連續(xù)4年凈利潤虧損,且虧損額逐年放大。2022年4月鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2021年財務報表出具了無法表示意見的審計報告。2022年5月、6月聯(lián)合資信連續(xù)兩次下調(diào)公司主體長期信用等級至CCC,藍盾轉(zhuǎn)債信用等級至CCC,評級展望為負面。
數(shù)據(jù)顯示,“藍盾退轉(zhuǎn)”停牌之前價格為153. 001元,轉(zhuǎn)股溢價率高達57%。而此前觸及退市的搜特轉(zhuǎn)債停牌前價格僅有18元。
據(jù)上海證券報,“盡管退市對于上市公司影響巨大,同時市場對于藍盾退轉(zhuǎn)較高的價格表示擔憂,但是否重復搜特轉(zhuǎn)債的走勢,實際上很難判斷?!币晃豢赊D(zhuǎn)債私募基金負責人表示。
目前,“藍盾退轉(zhuǎn)”仍有近億元規(guī)模尚未轉(zhuǎn)股。
可轉(zhuǎn)債相關新政發(fā)布不久
業(yè)內(nèi)人士:這只是開始
據(jù)財聯(lián)社,6月9日,深交所發(fā)布《關于可轉(zhuǎn)換公司債券退市整理期間交易安排的通知》(簡稱《轉(zhuǎn)債退市安排》),設置了可轉(zhuǎn)債退市整理期間的交易規(guī)則。同日,全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)發(fā)布了《退市公司可轉(zhuǎn)換公司債券管理規(guī)定》(簡稱《退市轉(zhuǎn)債管理規(guī)定》),妥善處置進入退市板塊后的轉(zhuǎn)債。兩份新規(guī)出爐后,轉(zhuǎn)債退市配套制度逐漸完善。
根據(jù)深交所的《轉(zhuǎn)債退市安排》,上市公司股票進入退市整理期交易的,可轉(zhuǎn)債同步進入退市整理期交易,退市整理期的交易期限為十五個交易日。退市整理期間,可轉(zhuǎn)債證券簡稱后冠以“退”標識。可轉(zhuǎn)債進入退市整理期首日不實行價格漲跌幅限制,次日起漲跌幅限制比例為20%。
據(jù)上海證券報,“此前可以‘躺平’的市場,到如今,必須關注上市公司基本面了?!敝C券分析人士張崎表示。數(shù)據(jù)顯示,受到藍盾退市的影響,目前跌破面值的可轉(zhuǎn)債數(shù)量已經(jīng)高達10余只。這包括了帝歐、正邦、鴻達、廣匯轉(zhuǎn)債等。
張崎認為,對于可轉(zhuǎn)債而言,目前不僅僅是看發(fā)行人經(jīng)營的表現(xiàn),同時還需要關注高轉(zhuǎn)股溢價率的品種。
據(jù)證券時報,史無前例的轉(zhuǎn)債退市敲響警鐘,投資者需要充分考慮公司的資質(zhì)、償債能力等。“伴隨著轉(zhuǎn)債退市事件觸發(fā),可轉(zhuǎn)債對于發(fā)行主體基本面,尤其是投資者對于資產(chǎn)和債務狀況分析和組合風險控制提出了更專業(yè)的需求,風險定價更趨于公允和理性?!?/strong>優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍接受證券時報記者采訪時表示,即使可轉(zhuǎn)債退市了,依舊可以轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)股、回售、贖回和到期兌付,這保留了轉(zhuǎn)債持有人重要的權利和可轉(zhuǎn)債交易的基本要素。
中信證券首席經(jīng)濟學家明明認為,當前轉(zhuǎn)債正股退市僅僅是一個開端,這一趨勢后續(xù)或還會繼續(xù)發(fā)酵,正股退市個券數(shù)量大概率會進一步增加,市場情緒可能會轉(zhuǎn)入磨底狀態(tài),短期可以繼續(xù)觀察數(shù)個交易日,特別需要關注正股退市完全落地后對應轉(zhuǎn)債的處置情況,預計沖擊的影響會逐步清晰,市場估值將會完成再平衡。
(文章來源:每日經(jīng)濟新聞)
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