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每日速訊:基金大調(diào)倉!減持新能源 加倉醫(yī)藥、計(jì)算機(jī) 最愛貴州茅臺 2023-01-29 09:55:41  來源:上海證券報(bào)

最新披露完畢的2022年基金四季報(bào)顯示,去年四季度,在震蕩上行的行情中,公募基金大調(diào)倉,大幅加倉了信息軟件、金融和醫(yī)藥行業(yè),減持了采礦業(yè)、地產(chǎn)等行業(yè)。

截至2022年底,貴州茅臺依然是基金頭號重倉股,寧德時(shí)代緊隨其后。從重倉股的行業(yè)分布變化情況看,同2022年三季度末相比,基金加倉了計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥等行業(yè)龍頭股,減持了新能源細(xì)分領(lǐng)域龍頭股。

公募基金明顯加倉


(資料圖片僅供參考)

最新披露的2022年公募基金四季報(bào)顯示,截至去年四季度末,股票型開放式基金和混合型開放式基金平均倉位分別較2022年三季度末上升了1.5個(gè)百分點(diǎn)和4.32個(gè)百分點(diǎn),為應(yīng)對行情變化,部分基金經(jīng)理在去年四季度對持倉結(jié)構(gòu)進(jìn)行了明顯調(diào)整,其中,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),以及金融業(yè)獲公募基金加倉幅度最大。

天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至去年四季度末,全部可比基金的平均倉位為77.04%,較三季度末的73.06%上升了3.98個(gè)百分點(diǎn)。分類型看,截至四季度末,在全部可比基金中,股票型開放式基金平均倉位為90.47%,較三季度末的88.97%上升了1.5個(gè)百分點(diǎn);混合型開放式基金平均倉位為74.86%,較三季度末的70.54%上升了4.32個(gè)百分點(diǎn)。

從行業(yè)配置看,天相投顧數(shù)據(jù)顯示,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),以及金融業(yè)獲公募基金加倉幅度最大,與去年三季度末相比,公募基金對二者的配置比例分別提升了1.3%、0.38%。此外,公募基金對科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)的配置比例從去年三季度末的1.65%提升至四季度末的1.96%。與此同時(shí),采礦業(yè)被公募基金減持0.41%。

貴州茅臺蟬聯(lián)頭號重倉股

天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,基金前50大重倉股主要分布在消費(fèi)品及服務(wù)、信息技術(shù)、醫(yī)藥和新能源等幾大行業(yè)。

具體來看,消費(fèi)品及服務(wù)行業(yè)有11家公司,包括六大名酒貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液、山西汾酒、古井貢酒和洋河股份。此外,還有乳制品龍頭伊利股份、免稅龍頭中國中免、啤酒龍頭青島啤酒、家電龍頭海爾智家、飼料龍頭海大集團(tuán)。

基金重倉的新能源行業(yè)公司有11家,包括光伏領(lǐng)域的隆基綠能、陽光電源、天合光能、錦浪科技、晶澳科技等,以及新能源汽車上下游領(lǐng)域的天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪等。不過,新能源行業(yè)的重倉股數(shù)量較2022年三季度末減少5家。

基金重倉的信息技術(shù)行業(yè)公司有14家,包括元器件領(lǐng)域的立訊精密、北方華創(chuàng)、圣邦股份、納思達(dá)等,還有軍工元器件領(lǐng)域的中航光電、振華科技、紫光國微等。值得注意的是廣聯(lián)達(dá)、恒生電子、金山辦公為四季度新增重倉股。

去年四季度,醫(yī)藥板塊否極泰來表現(xiàn)搶眼,恒瑞醫(yī)藥、康龍化成、通策醫(yī)療等醫(yī)藥龍頭股重回基金前50大重倉股隊(duì)列,截至去年底,基金重倉持有8只醫(yī)藥股,除了上述三家公司以外,還包括藥明康德、邁瑞醫(yī)療、愛爾眼科、泰格醫(yī)藥和愛美客。

從基金重倉股的持倉市值看,截至去年底,共有1437只基金重倉持有貴州茅臺,持倉市值高達(dá)1037億元,大幅領(lǐng)先新能源龍頭寧德時(shí)代,后者被1007只基金重倉持有,持倉市值為720億元。

歷史數(shù)據(jù)顯示,2019年二季度末,貴州茅臺超越中國平安,成為公募基金頭號重倉股,此后兩年始終是基金最愛,直到2021年三季度末被寧德時(shí)代超越,2022年二季度末貴州茅臺重回基金頭號重倉股,并在此后兩個(gè)季度連續(xù)蟬聯(lián)。

同2022年三季度末相比,通威股份、恩捷股份、派能科技、TCL中環(huán)、中天科技、拓普集團(tuán)等新能源個(gè)股則從基金前50大重倉股名單中消失。

基金經(jīng)理看好結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

從基金經(jīng)理對后市觀點(diǎn)看,他們大多認(rèn)為接下來依然是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

泉果旭源三年持有期混合基金經(jīng)理趙詣在四季報(bào)中表示,他堅(jiān)持三大投資方向:一是技術(shù)進(jìn)步帶來需求提升的方向,包括新能源和5G應(yīng)用;二是在“以國內(nèi)大循環(huán)為主體,國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”定調(diào)下的國產(chǎn)化替代、補(bǔ)短板的方向,尤其是以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè);三是消費(fèi)行業(yè)。

萬家精選混合基金經(jīng)理黃海表示,隨著穩(wěn)增長政策的累積效果逐步顯現(xiàn),下半年或迎來業(yè)績和估值雙升的行情。“具有高分紅、高確定性、低估值、低負(fù)債特征的上游能源股仍是目前攻守兼?zhèn)涞南∪辟Y產(chǎn),我們將繼續(xù)重倉持有。同時(shí),我們也將積極尋找與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)的低估值的中游行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。”

交銀趨勢基金經(jīng)理?xiàng)罱鸾鸨硎?,展?023年一季度,還需要觀察經(jīng)濟(jì)基本面是否有強(qiáng)復(fù)蘇的信號或者新的容納大資金量的景氣賽道走出來。如果沒有,則市場大概率在2022年底部的基礎(chǔ)上震蕩修復(fù),個(gè)股根據(jù)自己的基本面走阿爾法行情。

站在目前這個(gè)時(shí)間點(diǎn),楊金金認(rèn)為,明確的投資機(jī)會(huì)主要有以下三個(gè)方面。第一,獨(dú)立于經(jīng)濟(jì)形勢,只要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)恢復(fù)正常,企業(yè)經(jīng)營就能有不錯(cuò)表現(xiàn)的個(gè)股成長機(jī)會(huì);第二,經(jīng)濟(jì)見底弱復(fù)蘇也能帶來供需向好、且股價(jià)和估值都在相對底部的部分周期品種;第三,上游供需反轉(zhuǎn)帶來的公用事業(yè)周期反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。

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(文章來源:上海證券報(bào))

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