3月20日,游戲、傳媒股逆勢上漲,個股光線傳媒、富春股份漲超15%,神州泰岳漲超11%。體現(xiàn)A股上市游戲股走勢的中證動漫游戲指數(shù)再度大漲5.03%,該指數(shù)年后已回暖逾三成,悄然間成為走勢最出色的細分賽道,且多只游戲ETF年內(nèi)漲超27%。
收盤后,國家新聞出版署發(fā)布2023年進口網(wǎng)絡游戲?qū)徟畔?,?7款游戲獲批,騰訊、網(wǎng)易、嗶哩嗶哩等知名游戲公司均有所斬獲。有機構認為,版號恢復常態(tài)化發(fā)放給市場帶來了較強的信心,利好整體板塊的估值修復,游戲行業(yè)景氣度持續(xù)回暖。
【資料圖】
此外,近期美國OpenAI研發(fā)的聊天機器人程序火出了圈,也讓人工智能再度成為資本市場的風口。有機構表示,游戲行業(yè)與AIGC(指利用人工智能技術來生成內(nèi)容)具有天然適配性,有望帶來游戲行業(yè)新一輪爆發(fā),因此這將對游戲行業(yè)帶來變革性的影響。
2023年進口網(wǎng)絡游戲版號出爐
具體產(chǎn)品方面,包括騰訊游戲《莊園合合》、《七人傳奇:光與暗之交戰(zhàn)》、網(wǎng)易游戲《勁舞團:全民派對》、嗶哩嗶哩游戲《閃耀!優(yōu)俊少女》(《賽馬娘》國服)、心動網(wǎng)絡《畫中世界》、創(chuàng)夢天地《機甲戰(zhàn)隊》、悠星網(wǎng)絡《蔚藍檔案》等多款重點產(chǎn)品。
步入2023年,國家新聞署在1月公告了96款游戲版號,在2月公布了87款游戲版號,而本次發(fā)放的是進口游戲版號,距離上次進口游戲版號發(fā)放僅不到3個月。
梳理近期版號發(fā)放節(jié)奏,除去年12月版號數(shù)量顯著放寬外,進入2023年以來,版號發(fā)放時間節(jié)點更加規(guī)律,華西證券判斷審批流程縮短是其主因?!拔覀兙S持對游戲產(chǎn)業(yè)的判斷,行業(yè)供給回暖,新品上線周期將相應縮短,且各大廠商均在重啟此前停運的經(jīng)典手游,業(yè)績有望將在1H23實現(xiàn)快速修復,預期改善亦有望提振估值?!?/p>
國聯(lián)證券認為,版號恢復常態(tài)化發(fā)放,助力游戲市場復蘇。版號恢復常態(tài)化發(fā)放給市場帶來了較強的信心,利好整體板塊的估值修復,游戲行業(yè)景氣度持續(xù)回暖。自2022年4月版號恢復發(fā)放以來,新游上線的數(shù)量和質(zhì)量也有望增強,建議關注版號儲備豐富、研發(fā)能力較強、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的頭部公司。
游戲板塊年后率先突圍
3月20日,游戲、傳媒股逆勢上漲,光線傳媒、富春股份漲超15%,神州泰岳漲超11%。在個股帶動下,體現(xiàn)A股上市游戲股市場表現(xiàn)的中證動漫游戲指數(shù)20日再度大漲5.03%,該指數(shù)年后已回暖逾三成,悄然間成為走勢最出色的細分賽道。
個股方面,板塊內(nèi)公司年后無一下跌,昆侖萬維漲幅居首達93%,距離成為翻倍股咫尺之遙,神州泰岳漲超60%,寶通科技、姚記科技等漲逾50%,且游戲板塊行情從去年年末開始就已啟動,當前點位較2020年創(chuàng)下的前期高位仍有超三成的跌幅。指數(shù)基金方面,華夏中證動漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動漫游戲ETF漲幅均超27%。
近期,游戲行業(yè)利好不斷。中金公司認為,版號常態(tài)化,多方肯定產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展下的游戲多維價值,2023或迎供需大年。
從外部環(huán)境來看,邊際向好跡象明顯:
1、供給層面,版號下發(fā)節(jié)奏常態(tài)化提振廠商信心,有望為后續(xù)產(chǎn)品釋放奠定前置基礎。
2、外部評價層面,人民網(wǎng)旗下人民財評、新華社旗下新華每日電訊等發(fā)文肯定游戲正面價值,指出應在推進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的同時,“促進釋放經(jīng)濟、文化與科技新價值”。
3,行業(yè)引導層面,2022年游戲產(chǎn)業(yè)年會2月中旬召開,中宣部提出推動“正能量”成為網(wǎng)絡游戲發(fā)展主基調(diào),實施“網(wǎng)絡出版技術創(chuàng)新發(fā)展計劃”,同時引導游戲底層技術創(chuàng)新發(fā)展。
中金公司認為,伴隨著未年成人保護落實完善,在政策引導下游戲行業(yè)在供給側(cè)趨于健康化、規(guī)范化和精品化,基本進入健康穩(wěn)健發(fā)展階段,年內(nèi)有望受益于版號常態(tài)化迎接新品大年。需求方面,國內(nèi)游戲流水與頭部玩家付費能力關聯(lián)度更高,或受益于經(jīng)濟復蘇。中長期維度有望在VR/AR、AI技術、游戲引擎等方面實現(xiàn)突破與應用,實現(xiàn)游戲產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
技術革命打造游戲新模式
據(jù)了解,今年中宣部將實施“網(wǎng)絡出版技術創(chuàng)新發(fā)展計劃”,重點推動虛擬現(xiàn)實、感知交互、游戲引擎、動作捕捉等網(wǎng)絡游戲底層技術創(chuàng)新突破,推動元宇宙、數(shù)字孿生、云游戲等新業(yè)態(tài)拓展應用。
近期,美國OpenAI研發(fā)的聊天機器人程序火出了圈,也讓人工智能再度成為資本市場的風口。中信建投表示,游戲行業(yè)與AIGC(指利用人工智能技術來生成內(nèi)容)具有天然適配性,有望帶來游戲行業(yè)新一輪爆發(fā),同是游戲行業(yè)將帶來變革式影響,其表示:首先AIGC將降低制作成本,提升質(zhì)量,提高效率,打破游戲行業(yè)“質(zhì)量、效率、成本”的不可能三角;其次,將創(chuàng)造全新玩法和體驗,AIGC有望帶來內(nèi)容質(zhì)量的變革式提升;再次,AIGC還有望使精品化游戲的供給或?qū)⒋蠓鲩L。
日前,百度文心一言正式發(fā)布,已有多家公司申請成為百度智能云文心一言API調(diào)用服務測試的企業(yè),巨人網(wǎng)絡、中手游等游戲公司同樣宣布將接入文心一言,進一步探索AIGC游戲領域應用。華泰證券認為,游戲市場本身的蘊含的龐大需求即是AIGC等技術的良好應用場景,相關科技的進步也將進一步提升我國游戲產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量及綜合競爭力,從而驅(qū)動行業(yè)長線成長及估值提升。
(文章來源:券商中國)
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