南鋼股份(600282)間接控制權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)再生波瀾。
(相關(guān)資料圖)
推進(jìn)半年的收購(gòu)被中信“截胡”,沙鋼集團(tuán)開始“反擊”。復(fù)星國(guó)際在4月21日晚間公告,復(fù)星產(chǎn)投收到訴訟文件,原告沙鋼集團(tuán)于3月27日向上海市第二中級(jí)人民法院(簡(jiǎn)稱“上海二中院”)提起民事訴訟,要求復(fù)星產(chǎn)投按照協(xié)議將其持有的南鋼聯(lián)合11%股權(quán)質(zhì)押給沙鋼集團(tuán)。
復(fù)星方面則認(rèn)為,原告沙鋼集團(tuán)仍“罔顧基本事實(shí)與基本法律關(guān)系,濫用訴權(quán),依據(jù)已失效的框架協(xié)議向上海二中院提起系爭(zhēng)股權(quán)質(zhì)押之訴并提起保全,缺乏基本的商業(yè)誠(chéng)信?!?/p>
據(jù)了解,早在沙鋼要收購(gòu)南京鋼聯(lián)股權(quán)時(shí),南鋼方面就告知對(duì)方會(huì)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
沙鋼集團(tuán)提起訴訟
2022年10月14日,復(fù)星集團(tuán)與沙鋼集團(tuán)簽署投資框架協(xié)議,后者擬購(gòu)買南鋼聯(lián)合60%股權(quán)。當(dāng)時(shí)披露的交易對(duì)價(jià)不超過(guò)160億元,沙鋼集團(tuán)需支付總誠(chéng)意金80億元,而復(fù)星集團(tuán)則應(yīng)于框架協(xié)議生效后的2個(gè)工作日內(nèi),將其持有的南鋼聯(lián)合49%的股權(quán)進(jìn)行首期股權(quán)質(zhì)押;復(fù)星集團(tuán)應(yīng)于收到全額總誠(chéng)意金后爭(zhēng)取10個(gè)工作日內(nèi),將其持有的南鋼聯(lián)合11%的股權(quán)進(jìn)行第二期股權(quán)質(zhì)押。
在上述投資框架協(xié)議簽署后兩個(gè)工作日,沙鋼集團(tuán)就繳納了80億元誠(chéng)意金,而復(fù)星集團(tuán)則將南京鋼聯(lián)49%的權(quán)益質(zhì)押給沙鋼集團(tuán)。不過(guò)復(fù)星產(chǎn)投將所持南鋼聯(lián)合11%股權(quán)質(zhì)押給沙鋼集團(tuán)事宜,卻遲遲沒有進(jìn)展。
根據(jù)投資框架協(xié)議,沙鋼集團(tuán)應(yīng)于總誠(chéng)意金全額支付完成日起40日內(nèi),完成對(duì)標(biāo)的公司及其控制子公司的盡職調(diào)查意見并與甲方協(xié)商簽署正式協(xié)議。若按照上述時(shí)間計(jì)劃,則各方應(yīng)于2022年12月簽訂正式協(xié)議。
直到今年3月14日,復(fù)星集團(tuán)與沙鋼集團(tuán)終于簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,交易金額被確定為135.8億元。南鋼股份當(dāng)時(shí)披露的公告顯示,此次股權(quán)交割的前提之一,就是解除復(fù)星產(chǎn)投質(zhì)押給南鋼集團(tuán)的標(biāo)的公司11%股權(quán)。事實(shí)上,直到中信集團(tuán)4月2日“截胡”之時(shí),沙鋼集團(tuán)仍未拿到質(zhì)押給南鋼集團(tuán)的11%股權(quán)。
公開報(bào)道顯示,沙鋼集團(tuán)掌門人沈文榮對(duì)于收購(gòu)生變極為失望,而沙鋼集團(tuán)層面并不愿退讓。據(jù)財(cái)新報(bào)道,面對(duì)中信“截胡”南鋼并購(gòu)交易,沙鋼方面稱“將以市場(chǎng)化、法制化的方式應(yīng)對(duì)”。沙鋼發(fā)函敦促?gòu)?fù)星方面,原有簽訂的收購(gòu)框架協(xié)議有效,應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行。
復(fù)星國(guó)際最新披露的公告顯示,沙鋼集團(tuán)于3月27日向上海二中院提起民事訴訟,要求復(fù)星產(chǎn)投將其持有的南鋼聯(lián)合11%股權(quán)質(zhì)押給沙鋼集團(tuán),并要求對(duì)復(fù)星產(chǎn)投持有的上述股權(quán)進(jìn)行凍結(jié)。
復(fù)星集團(tuán)稱沙鋼“濫用訴權(quán)”
對(duì)于沙鋼集團(tuán)的起訴,復(fù)星集團(tuán)也給出回應(yīng)。
復(fù)星國(guó)際在4月21日晚間公告稱,賣方與原告沙鋼集團(tuán)于2022年10月14日簽署的框架協(xié)議,其中約定賣方應(yīng)在收到全額誠(chéng)意金后“爭(zhēng)取”10個(gè)工作日內(nèi)將所持有系爭(zhēng)股權(quán)質(zhì)押給原告,而非保證完成該等股權(quán)質(zhì)押。
復(fù)星國(guó)際表示,框架協(xié)議中使用“爭(zhēng)取”的表述,是因?yàn)樵媾c被告均已知曉彼時(shí)被告已將上述系爭(zhēng)股權(quán)質(zhì)押給南鋼集團(tuán),再行將系爭(zhēng)股權(quán)質(zhì)押給原告并辦理登記事宜并非被告單方可獨(dú)立決定并操作的事項(xiàng)。因此,被告并未違反框架協(xié)議有關(guān)約定。
此外,根據(jù)原被告雙方于2023年3月14日簽署的前次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定,前次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議已取代框架協(xié)議,故框架協(xié)議實(shí)際已被替代并終止。同時(shí),前2次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議亦就系爭(zhēng)股權(quán)質(zhì)押事宜做了明確約定,即被告于前次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議交割前將系爭(zhēng)股權(quán)質(zhì)押給原告即可。
復(fù)星國(guó)際同時(shí)稱,根據(jù)前次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議有關(guān)管轄權(quán)約定的條款,即便原被告雙方關(guān)于系爭(zhēng)股權(quán)質(zhì)押存在爭(zhēng)議,亦應(yīng)向南京南鋼所在地具有管轄權(quán)的法院提起訴訟,“鑒于賣方依據(jù)前次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議已于2023年4月4日足額向沙鋼集團(tuán)全額返還誠(chéng)意金人民幣80億元及相關(guān)利息,框架協(xié)議項(xiàng)下沙鋼集團(tuán)之主債權(quán)實(shí)際已消滅?!?/p>
復(fù)星國(guó)際認(rèn)為,在框架協(xié)議已終止且其項(xiàng)下主債權(quán)已消滅的情況下,原告沙鋼集團(tuán)仍“罔顧基本事實(shí)與基本法律關(guān)系,濫用訴權(quán),依據(jù)已失效的框架協(xié)議向上海二中院提起系爭(zhēng)股權(quán)質(zhì)押之訴并提起保全,缺乏基本的商業(yè)誠(chéng)信?!?/p>
中信“截胡”始于南鋼集團(tuán)邀請(qǐng)
復(fù)星集團(tuán)與沙鋼集團(tuán)“對(duì)薄公堂”的背后,是南鋼集團(tuán)及中信集團(tuán)的“橫空截胡”。公開報(bào)道顯示,沙鋼集團(tuán)遲遲未能拿到質(zhì)押給南鋼集團(tuán)的11%股權(quán),是因?yàn)椤澳箱摷瘓F(tuán)一直不配合”。
今年4月2日,中信集團(tuán)旗下的湖北新冶鋼與南鋼創(chuàng)投、南京新工投及南鋼集團(tuán)共同簽署《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》及《增資協(xié)議》,新冶鋼擬出資135.8億元對(duì)南鋼集團(tuán)進(jìn)行增資,將持有其55.2482%股權(quán),并成為南鋼集團(tuán)控股股東。當(dāng)天,南鋼集團(tuán)決定行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
在上述南鋼集團(tuán)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)交易完成后,南鋼集團(tuán)將持有南京鋼聯(lián)100%股權(quán),并成為南鋼股份的間接控股股東,南鋼股份實(shí)際控制人將由郭廣昌變更為中信集團(tuán)。
值得關(guān)注的是,這次“截胡”實(shí)際上籌謀已久,并且始于南鋼集團(tuán)對(duì)中信的增資邀請(qǐng)。
4月3日,中國(guó)鋼鐵業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)掛出《中國(guó)冶金報(bào)》發(fā)布的《中信戰(zhàn)略增資南鋼集團(tuán)特鋼業(yè)務(wù)版圖將再擴(kuò)大》一文。
“去年,復(fù)星國(guó)際決定退出南鋼。南鋼集團(tuán)綜合考慮企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、股東和職工的訴求、當(dāng)?shù)卣S穩(wěn)等多方的意愿,希望通過(guò)股權(quán)融資的方式引入適合的戰(zhàn)略投資者,發(fā)展壯大南鋼股份?!蔽恼绿岬剑箱摷瘓F(tuán)決定邀請(qǐng)中信作為戰(zhàn)略投資者進(jìn)行增資,中信則是“應(yīng)邀參與本次交易?!?/p>
文章指出:本次受邀投資南鋼對(duì)中信而言是一次難得的機(jī)會(huì),這將有助于發(fā)展壯大中信的特鋼業(yè)務(wù),提升整體特鋼年產(chǎn)能至3000萬(wàn)噸以上,鞏固中信在特鋼行業(yè)的領(lǐng)先地位,同時(shí)也將進(jìn)一步將南鋼做強(qiáng)做大,增強(qiáng)先進(jìn)材料板塊的盈利能力。
文章還稱,中信泰富特鋼多個(gè)成功的收購(gòu)案例均獲得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,真正做到了讓股東滿意、讓員工滿意、讓社會(huì)滿意、讓用戶滿意的多贏結(jié)果,在業(yè)界也積累了“收購(gòu)一家,成功一家”的好口碑。值得關(guān)注的是,在前期溝通過(guò)程中,南鋼集團(tuán)對(duì)中信給予了高度評(píng)價(jià)和信任,“近期的南鋼職代會(huì)以絕對(duì)高票通過(guò)了行使優(yōu)先權(quán)方案,無(wú)一票反對(duì)?!?/p>
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào))
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