隨著上市公司2023年半年報(bào)的陸續(xù)披露,社保、QFII、券商等機(jī)構(gòu)投資者的最新重倉股也浮出水面。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至8月9日上午,已有228家A股上市公司發(fā)布了2023年半年報(bào)。其中,26家公司的前十大流通股東中出現(xiàn)社保身影,QFII、券商也現(xiàn)身多家公司的前十大流通股東名單之中。
QFII最新動(dòng)向
【資料圖】
從持股市值來看,截至8月9日上午,QFII出現(xiàn)在40只個(gè)股的前十大流通股東名單中,包括萬華化學(xué)、中望軟件、南微醫(yī)學(xué)、衛(wèi)星化學(xué)、國瓷材料等。
具體來看,HHLR管理有限公司持有萬華化學(xué)1885.25萬股,市值高達(dá)16.56億元;普信投資集團(tuán)持有中望軟件481.78萬股,市值7.13億元;施羅德投資管理(香港)有限公司二季度增持南微醫(yī)學(xué)86.3萬股,總持股達(dá)到609.12萬股,市值4.97億元,此外該機(jī)構(gòu)還持有中望軟件286.08萬股、再升科技800.72萬股。
Morgan Stanley & Co. International PLC持有8家A股公司,包括惠城環(huán)保、康辰藥業(yè)、艾比森、中寵股份、大業(yè)股份、三超新材、優(yōu)彩資源和上緯新材,除艾比森外,其余7只均為二季度新進(jìn)重倉股。此外,譜尼測試、寒銳鈷業(yè)、南天信息等也是QFII二季度新進(jìn)重倉股。
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù)
社保最新動(dòng)向
社保持股市值方面,在已公布2023年半年報(bào)的上市公司中,全國社保基金一零三組合持有三安光電7000.07萬股,持股市值12.07億元;全國社?;鹚牧懔M合、一一五組合分別持有廣和通3350.29萬股、522萬股,市值7.6億元、1.18億元;宏發(fā)股份、山西焦煤均被三只社?;鸪钟校謧}總市值分別為10.41億元、7.37億元。
從持股數(shù)量變動(dòng)來看,華測導(dǎo)航、拉卡拉、佐力藥業(yè)、恒輝安防等為社保基金二季度新進(jìn)重倉股。
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù)
券商最新動(dòng)向
券商共現(xiàn)身39家公司的前十大流通股東名單中。從持股市值來看,中信證券、招商證券、中信建投同時(shí)出現(xiàn)在藏格礦業(yè)的前十大流通股東名單中,合計(jì)持有4615.25萬股,總市值10.42億元。
此外,招商證券持有國海證券9854.26萬股,持股市值3.3億元;國泰君安、江海證券分別持有譽(yù)衡藥業(yè)10879.2萬股、6576.09萬股,持股市值2.33億元、1.41億元;華泰證券持有容百科技275.55萬股,持股市值1.49億元。
從持股數(shù)量變動(dòng)來看,多只個(gè)股為券商新進(jìn)重倉股。中信證券新進(jìn)東方精工、通源石油、長虹華意、仲景食品等;國泰君安新進(jìn)南方精工、西昌電力、芯動(dòng)聯(lián)科、英特科技等;華泰證券新進(jìn)容百科技、沃格光電、英特科技、恒尚節(jié)能;招商證券新進(jìn)國海證券、西昌電力、英特科技。
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù)
機(jī)構(gòu)看后市
中信證券:在年內(nèi)第三個(gè)做多窗口期內(nèi),政策不斷發(fā)力、經(jīng)濟(jì)不斷向好、盈利不斷修復(fù)是大方向;積極參與地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主題,忽略短期激烈的預(yù)期博弈。從大方向來看,下半年政策將圍繞擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心和防范風(fēng)險(xiǎn)不斷發(fā)力,在政策加碼和價(jià)格因素驅(qū)動(dòng)下,經(jīng)濟(jì)不斷向好的趨勢明確,上市公司盈利拐點(diǎn)將至,景氣不斷修復(fù)可期。
天風(fēng)證券:短期來看,今年產(chǎn)業(yè)端驅(qū)動(dòng)最顯著的AI主題,在負(fù)面沖擊(減持)和交易擁擠度消化之后有望企穩(wěn)。不過在純粹的主題交易后,后面AI內(nèi)部可能面臨分化和收縮,需要篩選財(cái)報(bào)業(yè)績能夠看到比較明顯改善趨勢、或者AI賦能可以對應(yīng)到確定的訂單需求的方向。中期維度,可重點(diǎn)關(guān)注今明年具備戴維斯雙擊邏輯的賽道,一是半導(dǎo)體周期(全球半導(dǎo)體銷售周期觸底疊加國產(chǎn)替代邏輯),二是新能源車(走出降價(jià)博弈格局疊加智能汽車的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng))。
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