“16富力04”正尋求二次展期,距離上次展期僅兩個(gè)半月。
同批尋求展期的,還有包括私募債在內(nèi)的數(shù)只境內(nèi)債,以及10只“打包”尋求整體展期的美元債。
(資料圖片)
近幾個(gè)月,在接踵而來的到期債務(wù)下,富力一手忙著談?wù)蛊?,一手忙著出售資產(chǎn)套現(xiàn)。
據(jù)了解,富力目前流通中的10只美元債,當(dāng)前存續(xù)49.44億美元,境內(nèi)債8只,當(dāng)前存續(xù)136.7億元,今年待付本息60.5億元。
富力仍然走在“鋼絲”上。
再度展期
6月29日消息,富力地產(chǎn)正尋求19.5億元境內(nèi)債“16富力04”的二次展期。
據(jù)了解,“16富力04”是富力于2016年4月7日發(fā)行的,規(guī)模為19.5億元,債券期限為6年期,票面利率6.7%,到期日為2022年4月7日。
今年3月31日,富力曾就該筆債券的品種一召開債權(quán)人持有會(huì)議。
彼時(shí)披露的展期方案為,“16富力04”擬展期一年,利息將全額償還;本金自到期日(2022年4月7日)起第3個(gè)月,也就是7月7日,償還15%,第6-11個(gè)月(2022年10月7日至2023年3月7日)底各償還10%,第12個(gè)月底(2023年4月7日)償還25%,兌付本金金額分別約2.92億元、1.95億元、4.87億元。
很快,在4月初的公告顯示,在這次會(huì)議中,30日寬限兌付、調(diào)整兌付方案等相關(guān)議案進(jìn)行順利,均獲得了75%左右的支持。
同時(shí),富力還將蘇州天鵝港華庭項(xiàng)目、南寧富雅國際商業(yè)基地項(xiàng)目用于“16富力04”債券的質(zhì)押增信。上述項(xiàng)目1月底權(quán)益價(jià)值超20億元,覆蓋該期債券總額,且兩項(xiàng)目無任何抵質(zhì)押。
但并非每筆債券持有人都如此有耐心。據(jù)富力5月初發(fā)布的公告顯示,其另一筆4億元、5年期的債券--“19富力02”,30日兌付寬限期與兌付方案調(diào)整的議案,均未獲通過。
距離“16富力04”上次展期僅兩個(gè)半月,富力便提出二次展期。據(jù)初步提議,原定15%的本金,富力將償還7.5%,先折半還上,首期的另一半本金將與剩余幾期本金一起再推遲數(shù)月兌付。有消息指,富力擬將展期總時(shí)長增加6個(gè)月。
除了兩筆境內(nèi)債,境外債在不久前亦發(fā)起“整體”展期。
6月17日,富力發(fā)布公告,提出將其十只境外美元債進(jìn)行展期3-4年,具體為將其2022年到期美元債延期至2025年,原2023年到期美元債延期至2027年,以及原2024年到期美元債延期至2028年。
除了尋求延長其債務(wù)期限,富力亦向10只美元票據(jù)的持有人發(fā)起同意征求,以尋求豁免票據(jù)項(xiàng)下現(xiàn)有和潛在的相應(yīng)違約或違約事件。
走在“鋼絲”上
富力在接踵而來的到期債務(wù)下,近來較為頻繁地尋求展期,以獲取“喘息”時(shí)間。 與此同時(shí),還出售重大資產(chǎn)以緩解燃眉之急。
富力地產(chǎn)稱,自2021 年12月以來,集團(tuán)一直在努力減輕不利市場的影響,包括通過延長在岸和離岸債務(wù)期限及資產(chǎn)處置。2022年公司還將實(shí)現(xiàn)更多資產(chǎn)出售,從而提供額外資金來源,包括透過整售及加快海外開發(fā)項(xiàng)目的預(yù)售計(jì)劃,出售海外非核心資產(chǎn)。
今年以來,富力地產(chǎn)在持續(xù)拋售資產(chǎn)。5月初退地,其在2020年底以11.2億元底價(jià)競得的廣州花都地塊,解除了出讓合同;兩次打折出讓倫敦物業(yè),總交易對價(jià)約為31億元;5月底,又以10億元出售??诖笥⑸叫鲁鞘兄行奈飿I(yè)予力量發(fā)展,力量發(fā)展總裁張量是富力總裁張力的兒子,這被看作是“父子輸血”。
整個(gè)4月-5月,摁下葫蘆又起瓢,富力一手忙著談?wù)蛊?,一手忙著套現(xiàn),但仍然走在“鋼絲”上。
據(jù)惠譽(yù)此前發(fā)布的評級報(bào)告,富力地產(chǎn)及其子公司富力香港的長期外幣發(fā)行人違約評級(IDR)從CC下調(diào)至C;同時(shí)將兩家公司的高級無抵押評級確認(rèn)為C。
據(jù)了解,富力地產(chǎn)目前雖仍處紅檔,但過去一年降負(fù)債取得了一定成績。資料顯示,去年富力地產(chǎn)的有息負(fù)債降至1327億元,較2019年巔峰時(shí)減少了約33%,凈負(fù)債率也從當(dāng)時(shí)的199%降低至123%。
但從短期負(fù)債上看,仍不容樂觀。截至2021年末,富力地產(chǎn)擁有一年內(nèi)到期的借款約583億元,短債占比達(dá)到44%。與之對應(yīng)的是包括受限資金在內(nèi)的總現(xiàn)金211億元。
據(jù)DM查債通顯示,富力目前流通中的10只美元債,當(dāng)前存續(xù)49.44億美元,境內(nèi)債8只,當(dāng)前存續(xù)136.7億元,今年待付本息60.5億元。
銷售回款方面,富力公告顯示,累計(jì)至2022年5月底,其總銷售收入約218.3億元,銷售面積約175.1萬平方米,同比均下降約6成。
盡管整個(gè)行業(yè)預(yù)期較弱,但相比平均線,富力仍有落后。從整體市場情況來看,2022年1-5月,商品房銷售面積為5.1億平方米,同比下降23.6%;2022年1-5月,商品房銷售額為4.8萬億元,同比下降31.5%。
封面圖來源:IC photo
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