“家里有礦”令人眼紅,但“海外有礦”卻可能讓你心里發(fā)慌。
3月23日,鵬欣環(huán)球資源股份有限公司(下稱,鵬欣資源)的股價小幅低開后,形成震蕩走勢。截至當日收盤,其股價為3.55元,下跌2.2%,總市值80.33億元,并放出歷史天量。3月21日,鵬欣資源開盤10分鐘就封死漲停板。
(資料圖)
鵬欣資源的漲停多少讓人有點意外,部分投資者表示,這是海外“妖鎳”要重來了。
稍微有點炒股經(jīng)驗的投資者可能都記得,受國際期鎳價格飆漲影響,去年3月A股市場和鎳沾邊的公司股價也一飛沖天。當時,鵬欣資源也在3月7日和8日連續(xù)2日股價漲停。
原因是,2017年鵬欣資源的全資孫公司鵬欣國際參與認購Clean Teq公司(2021年4月更名為Sunrise Energy)11.7%股份,該公司在澳大利亞新南威爾士州擁有高品位的大型鎳鈷鈧礦床。
不過,鵬欣資源一再表示,鎳礦公司沒有直接擁有,只是有一部分參股。主營業(yè)務是銅和金,涉及銅礦和金礦。鎳礦業(yè)務不是合并報表范圍內(nèi)的,只是股權投資。隨后,股價開始回落。
除此之外,還有一部分投資者表示,鵬欣資源股價最近波動較大“妖氣”十足,會不會連續(xù)走強,類似2021年那波行情。當年7月2日,鵬欣資源從3.75元,一路上漲至9月14日的9.34元,2月時間股價大漲了149%。
諷刺的是,當年9月27日,鵬欣資源因此前的涉嫌信息披露違法違規(guī),上海證監(jiān)局決定對其進行立案并調(diào)查相關情況,鵬欣資源的股價也快速下跌。
01
那么,這回鵬欣資源的“海外有礦”故事還能講多久呢?
畢竟,鵬欣資源將面臨其上市以來最大的虧損。不久前,其公布的2022年業(yè)績預報,預計去年的凈利潤巨虧5.68億元,同比大跌-863.86%。
公開資料顯示,鵬欣資源的前身是中科合臣,主營業(yè)務為醫(yī)用原料的制造和銷售,2003年6月26日在上交所上市,每股發(fā)行價7元。但上市的第三年中科合臣就虧損了2483萬元。2006年和2007年雖然再度盈利,但也就數(shù)百萬元。很快2008年,其再度陷入虧損。
也就在這個階段,中科合臣被資本大佬盯上了。2008年12月16日,上海鵬欣(集團)有限公司(下稱,鵬欣集團),以1.71億元的對價受讓了三家企業(yè)持有的上海中科合臣化學有限責任公司70%的股權。合臣化學是中科合臣的第一大股東,控制其34.24%的股權,鵬欣集團也因此間接持有了中科合臣34.24%的股權。
2009年6月,鵬欣集團以約2899萬元的成本履行了要約收購義務,又取得了中科合臣6.44%的股權。至此,鵬欣集團以約2億元的總成本拿下中科合臣,并將其更名為鵬欣資源。而實控人姜照柏也逐漸走入大眾視野。
姜照柏出身于建筑工程專業(yè),當過建筑材料員,也做過包工頭。1995年,其創(chuàng)建了上海鵬欣房地產(chǎn)(集團)有限公司。作為區(qū)域地產(chǎn)商,截至2021年鵬欣地產(chǎn)的總開發(fā)面積超1000萬平米,現(xiàn)持有并經(jīng)營物業(yè)面積超100萬平米。
有意思的是,姜照柏早早地就將眼光聚焦到了國外。早在2005年,他就在玻利維亞投資了占地12500公頃農(nóng)業(yè)項目。2012年,鵬欣集團耗資10億元左右完成新西蘭Crafar農(nóng)場16座農(nóng)場的收購。兩年后,又有消息稱,姜照柏買下了新西蘭皇后鎮(zhèn)的希爾頓酒店。
在拿下鵬欣資源后,姜照柏又在2012年,通過認購了國中控股新股配售的7.09億股,并在次年從國中控股原實控人手中收購了國中控股16.99%的股權,持股比例上升至28.66%,成功拿下了國中控股、國中水務。
2014年,通過定向增發(fā)50億的方式,鵬欣集團成為大康農(nóng)業(yè)的控股方。于是,姜照柏就完成了其資本版圖勾勒——擁有4家上市公司,這也讓他一度成為南通首富。
這里重點講講鵬欣資源“海外有礦”的故事。
2011年,鵬欣資源發(fā)起了上市后的第一次定增,融資了14.4億元。其中,14.1億元用于增資上海鵬欣礦業(yè)投資有限公司(下稱,鵬欣礦投),取得其50.18%的股權。
后者的核心資產(chǎn)為剛果(金)希圖魯?shù)V業(yè)有限公司(SMCO),SMCO主要對擁有的希圖魯?shù)V床進行開采,以生產(chǎn)銅及其他各類金屬并銷售。此次的增資款主要用于鵬欣礦投正在實施的希圖魯陰極銅項目。
這個項目原計劃耗資2.55億美元(按2011年平均匯率計算,約合16.48億元),但由于種種原因,工程一拖再拖,直到2016年才算完工,最終投入31.19億元。
雖然投資超過了預期的近兩倍,但姜照柏肯定不虧。2011年3月18日,鵬欣資源漲停,次日停牌。4月25日復牌后,其股價連續(xù)漲停。從3月18日最低16.49元,其快速上漲9月1日的29.63元,上漲了近80%。不僅如此。這個項目對于鵬欣資源的的幫助極大,其主要利潤來自于此。
2016年,鵬欣資源在定增收購鵬欣礦投剩余股權的計劃中,同時還募集配套資金17億元。其中的14.35億元繼續(xù)用于對鵬欣礦投增資,主要用來建設2萬噸/年陰極銅生產(chǎn)線和7,000噸/年鈷金屬量的氫氧化鈷生產(chǎn)線。簡單說,鵬欣資源拿下了SMCO.
反諷的是,這個看上去還不錯的“海外有礦”故事很快就講完了。
鵬欣資源的財報顯示,隨著希圖魯?shù)V床開采多年,幾近開采完畢,已無法滿足現(xiàn)有產(chǎn)線對銅礦的需求,鵬欣資源自2018年開始,就通過外購銅礦石來保證原材料的充足供應。
更壞的消息是,這種外購礦石續(xù)命的方法也遇到了麻煩。
2023年1月20日,鵬欣資源公告稱,其自2010年6月起租用杰卡明的該場地堆放礦石,2011年起公司在該場地分批堆存含鈣較高的低品位銅礦石,截至2022年12月31日賬面記載礦石總量約為127.26萬礦石噸,平均品位2.3%。但SMCO小股東La Générale des Carrières et des Mines(以下簡稱“杰卡明”)及其合作伙伴JMTinvestment Sarl、Business Deal Mining Company Partnership,通過非正當手段進入該礦堆所在地拉礦。
02
還有一個錯綜復雜的海外金礦故事。早在2014年,鵬欣資源就計劃以4.5億元收購自己的實控人控制的Golden Haven100%股權。Golden Haven的主要資產(chǎn)為其下屬公司CAPM(持股74%)擁有的南非奧尼金礦的礦業(yè)權。該計劃因種種原因未果。
不過,三年后,鵬欣資源執(zhí)著地用了合計19.09億元的交易對價(其中,現(xiàn)金支付4億元,股份支付15.09億元),從姜照柏及其弟姜雷手中取得了寧波天弘益華貿(mào)易有限公司100%股權,最終目的仍然是取得CAPM擁有的南非奧尼金礦的礦業(yè)權。
請注意,南非奧尼金礦是CAPM在2011年8月以2230萬美元(按2011年平均匯率計算,約1.44億元)的價格買來。內(nèi)部倒到手,價格就直線狂飆。
該礦是鵬欣資源的核心資產(chǎn)之一。但2018年并未產(chǎn)金,2019年截至6月底,僅產(chǎn)金16Kg。“每日資本論”在其2022年半年報中發(fā)現(xiàn)了這樣一段有關該礦的文字描述:
由金誠信設計院完成了奧尼金礦6號井和7號井聯(lián)合Tau礦10號井及西選廠的可行性研究。基于研究報告,目前正在落實相關開發(fā)準備工作。CAPM 進一步組建專業(yè)采礦團隊,穩(wěn)步推進2022年年度生產(chǎn)目標,預計下半年繼續(xù)開采原 Tau 礦礦權范圍內(nèi)的礦石,初步實現(xiàn)黃金穩(wěn)定銷售,同時計劃通過 10號井繼續(xù)完成原6號井礦權范圍內(nèi)的開拓和采準,形成采礦能力。而在鵬欣資源的2022年三季度財報中,并未看見其真正
換句話說,從2017年拿下這座金礦后到2022年下半年,才計劃初步實現(xiàn)黃金穩(wěn)定銷售。但到底有沒有形成穩(wěn)定銷售,等2022年年報出來就能知曉。
值得一提的是,截至2022年9月30日,作為鵬欣資源的控股股東鵬欣集團總資產(chǎn)6,095,884萬元。2022年1-9月,鵬欣集團實現(xiàn)營業(yè)收入234.04億元,凈利潤虧損39.59億元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。
如此巨虧狀態(tài)下,姜照柏和他的“海外有礦”還會產(chǎn)生什么新故事呢?
【文章只供交流,并非投資建議,請注意投資風險。】
關鍵詞:
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