文丨張俊雯
編輯丨曹瑋鈺
(資料圖)
來源 丨投中網(wǎng)
“Web 3.0是中國年輕人唯一的機(jī)會了。”95后Web 3.0投資人Daniel很篤定。
曾在多家美元基金實(shí)習(xí)過的Daniel,經(jīng)歷了一番苦苦掙扎之后,決心放棄百萬年薪的美元基金offer,義無反顧投身Web 3.0。
像很多年輕人一樣,Daniel曾一度被美元基金的光環(huán)深深吸引,但進(jìn)入后發(fā)現(xiàn),不過是“閃著金光的血汗工廠”。
這一行為背后的語境是,風(fēng)險(xiǎn)投資的高光時(shí)刻已經(jīng)過去,TMT投資批量成就明星投資人的時(shí)代已經(jīng)過去。年輕一批投資人,標(biāo)配是名校畢業(yè)、聰明勤奮、經(jīng)過層層篩選進(jìn)入VC/PE行業(yè),即便變著法“卷”,但受制于大環(huán)境的不景氣,只能憋屈在機(jī)構(gòu)做案頭工作,甚至變成了FA,每天為自家的portfolio找人接盤。
在最黃金的職業(yè)發(fā)展階段,任由“眼里的光”慢慢磨沒,沒有人會甘心。于是,有一批極具反抗精神的一群人跳了出來。比如開頭提到的95后投資人Daniel。
“我要把VC吹出來的泡沫變成現(xiàn)金裝進(jìn)自己的兜里。實(shí)在一點(diǎn),給自己賺錢又不寒磣,別聽老板哄你的carry。”他將目光對準(zhǔn)了Web3.0。
年輕投資人想通過Web 3.0 重新敘事,爭奪屬于自己的話語權(quán)。用Daniel的邏輯,就是“聯(lián)合全世界Z世代一起搞Web 3.0,倒逼Web 2.0的Old Money來卷,要么搶著給我們錢,要么被時(shí)代淘汰。”
在談到Web 3.0時(shí),Daniel充滿激情,眼里泛光,就像當(dāng)初剛進(jìn)入美元基金一樣。Web 3.0成為了年輕投資人的又一信仰了嗎?
以下是Daniel的自述:
“一級市場履歷最差的人”
作為一名Web3.0投資人,我現(xiàn)在生活很規(guī)律,也很自由。
天蒙蒙亮起床。放著播客,做個(gè)早飯,出門散個(gè)步,醒醒腦子,順便買杯咖啡。八九點(diǎn)開始一天工作,寫寫研究,開開會,聊聊項(xiàng)目,中間抽空健個(gè)身。晚上十一點(diǎn)看會書,然后睡覺。
在VC/PE卷了幾年之后,現(xiàn)在終于找到了內(nèi)心的平靜。
我是因?yàn)橐咔榛貒牧魧W(xué)生,正好借機(jī)在國內(nèi)找個(gè)實(shí)習(xí)。但現(xiàn)實(shí)總是殘酷的,我的學(xué)校太差了——甚至不是QS前100。我沒得選,只能海投簡歷碰運(yùn)氣,誰要我就去哪。
我前后投了大概100多份簡歷,包括券商、投行、咨詢甚至快消。每投出一份簡歷,我都會附上一封Cover Letter,幾乎每封我都會認(rèn)認(rèn)真真寫一小時(shí),并附上我的炒股交易明細(xì)——我的炒股戰(zhàn)績還可以,幾年下來年化大概30%,2020年翻了一倍多。
當(dāng)然,特牛的公司,我壓根兒不敢投。比如,JD明確寫了“清北復(fù)交優(yōu)先”的。
現(xiàn)在回想那段日子真的很昏暗。每天滿懷期待投簡歷,但發(fā)現(xiàn)一封回復(fù)都沒有,即使這樣依然要繼續(xù)打起精神一封一封地寫cover letter ——這種狀態(tài)持續(xù)了好幾個(gè)月。
機(jī)會總會出現(xiàn)在不經(jīng)意間。2020年上半年,我在求職公眾號上看到某美元VC在招投后實(shí)習(xí)生,發(fā)現(xiàn)是之前一直關(guān)注的一家基金,且我恰好之前和他們有過聯(lián)系。于是,我鼓足勇氣私信了他們,沒想到,對方竟然給我發(fā)了筆試題,上面是十幾道奇奇怪怪的問題在考察我的研究和思考能力,也讓我感覺到這家VC非常有趣。我非常認(rèn)真準(zhǔn)備了很多頁的資料,這是我投遞的幾百封簡歷中屈指可數(shù)的反饋,我必須要抓住。
幸運(yùn)的是,我竟然通過了,正式成為這家美元VC的投后實(shí)習(xí)生。
實(shí)習(xí)工資完全cover不了在一線城市的生活成本,但我本身也不是沖這個(gè)來的。畢竟都出國留學(xué)了,也不差這一天一兩百塊錢的實(shí)習(xí)工資。要真想賺錢,發(fā)傳單都比這賺得多。我當(dāng)時(shí)在東三環(huán)附近跟別人合租,每個(gè)月4000多塊,離公司打車10分鐘。
實(shí)習(xí)不算辛苦,除了常規(guī)的投后工作,我還會偶爾幫投資部門做會議紀(jì)要,寫一下市場研究。就在我三個(gè)月實(shí)習(xí)要到期的時(shí)候,恰好趕上投資團(tuán)隊(duì)招實(shí)習(xí)生。我總幫忙的投資人問我要不要來投資部門,我立馬答應(yīng)了。當(dāng)時(shí)覺得自己運(yùn)氣超好,到今天都非常感謝他。
進(jìn)入投資團(tuán)隊(duì),我更加努力,幾乎所有時(shí)間都花在工作上。我通常早晨10點(diǎn)到公司,一干就是晚上11點(diǎn)。那位投資人是我的mentor,人非常nice,很愿意教我東西。我跟著他一起看BP、做行研、聽會、畫PPT、做盡調(diào)、準(zhǔn)備上會材料。就連去外地出差我也跟著。
實(shí)習(xí)之余,我還要寫美國學(xué)校的作業(yè),準(zhǔn)備研究生申請材料。每天晚上11點(diǎn)之后,我會繼續(xù)留在公司上網(wǎng)課,因?yàn)楣镜木W(wǎng)比較租房的好。有時(shí)忙到凌晨兩、三點(diǎn)才從公司離開,樓下早餐都出攤了,我就買幾個(gè)包子不知道是當(dāng)宵夜還是早點(diǎn)吃了去睡覺。
同時(shí)做三件事非常辛苦,但我當(dāng)時(shí)沒時(shí)間多想,一心只希望研究生能申請個(gè)好學(xué)校,擺脫履歷帶來的影響?;剡^頭來看,這種急于“被認(rèn)可”的焦慮其實(shí)是沒必要的。只是當(dāng)時(shí)一起實(shí)習(xí)的小伙伴都是清北和頂尖名校的學(xué)生,我覺得他們身上在發(fā)光。我擔(dān)心大家問我哪個(gè)學(xué)校的,超級自卑,當(dāng)時(shí)覺得自己大概是一級市場履歷最差的人了,所以我只能拼命工作。
我在那家美元VC待了大半年,老板教了很多東西。除了最基礎(chǔ)的paper work,我還學(xué)到了很多投資人思維,比如怎么跟創(chuàng)業(yè)者及同行打交道,如何做一個(gè)正直且專業(yè)的投資人等等。
“當(dāng)你感覺負(fù)重前行,是有人騎在你頭上”
實(shí)習(xí)期滿。總算有了一段還不錯(cuò)的VC實(shí)習(xí)經(jīng)歷,但要想進(jìn)頂級基金還是很難。最后我選擇了氛圍很好的天使基金繼續(xù)實(shí)習(xí)。
這段日子明顯更快樂。趕上美國放暑假,功課沒那么忙,實(shí)習(xí)也沒那么多paper work了,只需要做會議紀(jì)要。我的80后老板很peace,我跟著他看賽道:供應(yīng)鏈、品牌、出海、元宇宙之類,也學(xué)到了很多早期的視角和看人的方法。
實(shí)習(xí)期快結(jié)束時(shí),朋友幫我內(nèi)推了一家美元PE。有了兩段實(shí)習(xí)經(jīng)歷的加持,我的簡歷明顯好看了不少,這次順利拿到了筆試:機(jī)構(gòu)要求在很短的時(shí)間畫一整份PPT。我白天工作,連熬兩個(gè)晚上畫了大概30頁P(yáng)PT。
我又一次跳槽成功。但接下來的實(shí)習(xí),卻并沒有前兩段那么舒坦。
PE真的非常辛苦。整個(gè)基金人很少,大家天天都在不停干活,午飯經(jīng)常是樓下便利店的盒飯,就連買個(gè)飯,我都要盯著手機(jī),生怕錯(cuò)過消息。
其實(shí)所有人都在給幾個(gè)老板服務(wù),老板想看合成生物,我們要把市面幾乎所有資料全看一遍,寫成報(bào)告給老板匯報(bào),老板聽明白了再拿著材料去聊項(xiàng)目。而且老板上天入地什么都要看,什么醫(yī)美、生物制藥、核聚變、新能源、線下店、自動駕駛......作為年輕人,什么行業(yè)都扎不下去,研究兩周這個(gè),又馬上換去那個(gè),仿佛投研版ChatGPT。
用看醫(yī)療的角度說,我們叫耗材。
工作辛苦倒沒什么,關(guān)鍵是老板光看不投,其實(shí)側(cè)面也反映了美元基金的掙扎,老板都這么掙扎,下面的人只會更加痛苦。
實(shí)習(xí)小一年,我基本沒休息過一天,甚至春節(jié)假期我也只是象征性休息兩天,大年初二又開工。
唯一一次接近大老板,是線下“有幸”參與一次管理層訪談,我在一旁記了3萬多字的notes,當(dāng)天就得發(fā)給老板,這基本是家常便飯的操作了。但毫無疑問,這項(xiàng)目又沒投。
不出手也是時(shí)間點(diǎn)的問題,我在2020年和2021年實(shí)習(xí)的時(shí)候市場還比較熱,到了2022年市場瞬間涼了下來。
整個(gè)行業(yè)的人都很焦慮,大家覺得美元基金在未來充滿了不確定性,大家都充滿了迷茫。投資人只是一份職業(yè),本質(zhì)上大家都是一個(gè)磨坊的驢,機(jī)會從來都是老板的,不是我們的。
當(dāng)你感覺負(fù)重前行的時(shí)候,是因?yàn)橛腥蓑T在你頭上。這很正常,也很不正常。正常在于,投行也是一樣的氛圍;不正常在于,你根本沒有時(shí)間去思考自己到底想要什么。
“美元基金幾年之內(nèi)可能都會很難過”
2022年,我真正離開了美元基金。當(dāng)時(shí)中概股幾乎都跌了90%,是行業(yè)的至暗時(shí)刻。原本還在招人的機(jī)構(gòu)也按下了暫停鍵,時(shí)代的一粒沙又成了個(gè)人的一座山。
當(dāng)你抽身出來的時(shí)候,才能冷靜的思考。國內(nèi)美元基金的所有輝煌,幾乎都來自于移動互聯(lián)網(wǎng)。而移動互聯(lián)網(wǎng)中,讓投資人賺到大錢的,基本就5家:快手、頭條、美團(tuán)、京東、拼多多。
而現(xiàn)在,能投的只剩下科技和新能源,但人家要上A股,只接受人民幣基金,而且要地方上的資源和產(chǎn)業(yè)鏈里的合作,純美元基金哪能掏得出這個(gè)?
2020年和2021年一片火熱的消費(fèi)也掛了。完美日記爆跌,元?dú)馍止乐祦砘夭▌?,出海倒是有SheIn,但這是時(shí)代的機(jī)會,無法復(fù)制;拼多多出海搞得風(fēng)生水起,那是大公司的機(jī)會,初創(chuàng)沒戲。
最近三年哪有賺大錢的deal?大家都在虧。再加上美元加息,資金大幅回撤,VC屬于另類資產(chǎn),不確定性更高,更沒有掌控感。
行業(yè)都沒了,驢拉磨的磨坊要拆遷了。
離開了那家美元基金后,我拿到了一所名校的offer,但我猶豫了,就像當(dāng)初向往美元基金一樣,可能是被光環(huán)迷住了,進(jìn)去之后發(fā)現(xiàn)不過如此。
之前覺得清北的人都好厲害,相處多了發(fā)現(xiàn)其實(shí)大家都是普通人,都要睡覺,都有七情六欲,只是我給他們加上了光環(huán)而已。他們從小當(dāng)慣了第一,去了中國最好的大學(xué),畢業(yè)之后理應(yīng)進(jìn)入最光鮮亮麗的行業(yè),做最難的工作,拿著非常高的薪水,才能體現(xiàn)他們的價(jià)值,從世俗意義上看好像確實(shí)是應(yīng)該這樣,但進(jìn)名校的人真的都熱愛做投資/投行/咨詢嗎?
這是外界定義的“神壇”,不是你內(nèi)心的“神壇”,這沒什么厲害。真正厲害的是你對一個(gè)東西持續(xù)地?zé)釔郏煌纯嗟馗冻?,把事情做好,而不是被外界逼著,不停刷新自己的光環(huán)。
當(dāng)時(shí),在我面前有兩個(gè)選擇:要么讀名校的研究生,要么直接找工作。
在讀書方面,我已經(jīng)對title祛魅,我只想為了想學(xué)的專業(yè)而讀書,而不是為了一個(gè)好title花錢和時(shí)間去繼續(xù)追求“被認(rèn)證”。
在工作方面,我拿不準(zhǔn)行業(yè),于是我找了20-30個(gè)人請教,包括美元基金投資人、身邊的創(chuàng)業(yè)者、在美國名校留學(xué)那幫本科生,得出一個(gè)結(jié)論:大家都在搞Web 3.0。
這也點(diǎn)醒了我。從人才供給上看,行業(yè)蓬勃發(fā)展,聰明、牛人都進(jìn)入了,美國一兩年前就開始搞了;從用戶人數(shù)上看,行業(yè)尚處早期,可講故事又大,這不就是長坡厚雪的賽道,而且恰好是專屬于年輕人的賽道(因?yàn)闅q數(shù)大的人看不懂)。
作為年輕人,最大的資源是時(shí)間,所以要肯學(xué)肯干,去最前沿的行業(yè),去抓時(shí)代的beta。
換句話說,要去有魚的地方捕魚,純美元基金明顯是沒有了,雙幣基金沒有我想要的大機(jī)會,而Crypto世界的狂歡才剛剛開始。
Chaos is a ladder
在幣圈朋友的引薦下,我來到了一家Web 3.0基金。
一進(jìn)來發(fā)現(xiàn),行業(yè)內(nèi)有很多牛人。大量藤校本科,或之前就職與某頂級機(jī)構(gòu),或者是硅谷明星公司的的前幾號員工,還有之前很多上個(gè)時(shí)代明星創(chuàng)業(yè)公司的CEO……
在這個(gè)行業(yè),因?yàn)椴惶蠪A,所以network基本等于deal sourcing。我可以2天參加8個(gè)線下局,也可以今天跟韓國人打電話,明天跟葡萄牙人,過兩天跟歐洲人,之后跟美國人。
我做事情喜歡建立系統(tǒng)。比如,我有一個(gè)關(guān)系好的投資人的小群,大家會把不錯(cuò)的項(xiàng)目提出來,每周開會討論項(xiàng)目和聊聊行業(yè),通常一開就是5個(gè)小時(shí),比很多VC的投決會、周會都長,而且?guī)缀跏菨M出勤。
投Web 3.0講究去中心化。遇到好項(xiàng)目大家都是一起上,即便熊市的時(shí)候很少有搶份額一說,能拿到2% 份額已經(jīng)很高了。所以各家機(jī)構(gòu)之間也愿意分享。
Web 3.0行業(yè)的項(xiàng)目退出周期也很快。通常情況下,一個(gè)傳統(tǒng)的項(xiàng)目融到A輪或A+輪,在Web 3.0就可以上市了,如果趕上牛市,從Day 1到上市可能只需要半年,然后就是幾十甚至幾百倍的回報(bào)。
炒幣更夸張,牛市的時(shí)候不少人一年1000倍,造富了一批年輕人。我也見過一些賺了錢又瞎砸錢的例子,跑加州玩游艇,一擲千金泡妹子。整個(gè)行業(yè)魚龍混雜,但Chaos is a ladder。
上面說的都是各種故事。實(shí)際來看,賺到錢的人,比例大概不到10%。如果2018年100個(gè)項(xiàng)目99個(gè)騙子,現(xiàn)在是100個(gè)項(xiàng)目90個(gè)騙子。整個(gè)行業(yè)還是很野蠻的,掙錢的方法五花八門、層出不窮。
這里沒有特別多又聰明又有錢的人,很多聰明人賺了錢就去玩游艇或者退休養(yǎng)老了,剩下來的要么沒賺到錢,要么是真的信仰者和建設(shè)者。
要想“孤注一擲”,Web 3.0是年輕人唯一的機(jī)會了,其他行業(yè)現(xiàn)在太卷了。年輕人在最黃金的年齡找不到工作,這種打擊是毀滅性的。不光是投資行業(yè),幾乎所有成熟行業(yè)都看重名校背景、大廠背景。但Web 3.0的理想狀態(tài)是,不管你是誰,你只要寫一個(gè)智能合約,大家覺得make sense,就可以給你投錢,所有流程按合約走,這也取消了很多人與人的信任壁壘(這個(gè)過去的建立是靠名校、大廠建立的)。
我知道巴菲特和芒格不相信Web 3.0和Crypto。這并不重要,重要的是年輕人信。隨著年輕人逐漸掌握財(cái)富的話語權(quán),Crypto會成為主流的敘事和價(jià)值存儲。
這里錢多自由,我想在哪里辦公都行。我一個(gè)developer朋友在東南亞租了個(gè)大別墅,1000多平米兩個(gè)人住,還有傭人,一個(gè)月2萬多人民幣,這擱美國曼哈頓也就租個(gè)5平米洗手間???
我之后可能會住美國、新加坡、香港,之后也會全球轉(zhuǎn)一圈,先去看看新興國家怎么發(fā)展,再去看看硅谷在講什么新故事,也可以去看看歐洲的開發(fā)者們最近搞了什么有意思的新產(chǎn)品。
我要把VC吹出來的泡沫變成現(xiàn)金裝到自己的兜里,去真正建設(shè)下一代互聯(lián)網(wǎng)。實(shí)在一點(diǎn),賺錢并不寒磣。。
還是那句話,只有時(shí)代的Beta,沒有個(gè)人的Alpha。
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