作者 | 王方玉
編輯 | 蘇建勛
(資料圖)
從2002年前后第一批現(xiàn)代意義的組件廠商投產,到今天我國光伏組件產量和光伏裝機量均連續(xù)多年位居世界第一,中國光伏業(yè)的飛速增長和巨大體量有目共睹。
與之相伴隨的是,此前裝機的光伏組件的壽命不斷到期,海量的廢舊、退役光伏組件去向成為一個問題。
今年3月初,中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《關于籌備成立中國光伏行業(yè)協(xié)會光伏組件回收工作組及征集工作組成員的通知》,使得光伏組件回收問題成為業(yè)內關注的焦點。
公開資料顯示,目前市場最主流的晶硅光伏組件(占總裝機量的85%-90%)當中,玻璃約占總重的70%,鋁邊框約占18%,太陽能電池約占4%,鉛、銀、鎵等金屬約占1%。
每1000kg廢舊光伏組件中各成分質量分數(shù)
若以處理常規(guī)固廢的方式進行處置,不僅會占用大量土地、帶來環(huán)境污染,還會造成半導體硅、貴金屬、玻璃等材料的浪費;相反,如果回收再利用,則可以產生可觀的經(jīng)濟效益和生態(tài)效益。
中國綠色供應鏈聯(lián)盟光伏回收中心副秘書長吳翠姑曾在行業(yè)會議上提出,截至2030年,中國光伏組件廢棄量將達到18GW左右,約140萬噸的廢棄量,產值約130億元;到2040年,光伏組件累計廢棄量將達到253GW,約2000萬噸,產值規(guī)模將達到1500億元。
不過,對于這一剛剛起步、擁有千億市場空間的新興市場,行業(yè)從業(yè)者和賽道投資人卻都表示出了謹慎樂觀。
在他們看來,國內光伏回收面臨著缺乏準入門檻、行業(yè)規(guī)范不完善等問題,這導致市場參與者魚龍混雜,甚至出現(xiàn)“劣幣驅逐良幣”的局面。
至少到目前來看,光伏組件回收“還算不上一門好生意,也難做成一門大生意”。
“早鳥”已入局
2011年我國新增光伏裝機量第一次突破GW(達2.13GW),按照組件壽命20年計算,約到2030年我國才開始有規(guī)模組件報廢量。但實際上國內光伏組件退役的規(guī)模要比預期和計算得更大,退役的時間點也更早。
這其中一部分來自于提前退役的光伏組件。由于我國早期建設的光伏電站技術不成熟、產量質量參差不齊,已有不少光伏組件達不到退役期就提前被淘汰。還有部分早期有補貼的電站因收益率較高,也會提前更換高效組件。
另一部分則來自于光伏組件生產廠商的廢料和殘次品。
青島某光伏組件回收企業(yè)創(chuàng)始人張杰告訴36碳,據(jù)他觀察,目前國內光伏回收企業(yè)大部分的貨源,其實是來自光伏組件制造廠的破損產品和廢料。廢舊光伏組件也并不是全部拆解處置,少部分仍能正常工作的光伏組件會出口到其他國家(主要是非洲、中東地區(qū))進行梯次利用。
因此光伏組件回收市場發(fā)育成長得比預期更早更快,一批國內的“早鳥們”也早已入局。
目前圍繞退役和殘次光伏組件的回收和利用,國內已經(jīng)形成了某種初步的產業(yè)集聚。“光伏組件的打包和國內國際貿易企業(yè)集中于蘇州;光伏背板和膠膜的處理企業(yè)集中于鹽城、宿遷;等外片、降級片、電池片碎料的處理企業(yè)集中于浙江和江西等”,張杰告訴36碳。
地方政府也已有所行動。2022年4月浙江秀洲市將中國綠色供應鏈聯(lián)盟光伏回收產業(yè)發(fā)展合作中心引入當?shù)兀⒅\劃引進國內外相關的光伏回收項目,在當?shù)貥嫿ü夥厥盏漠a業(yè)鏈。
在處理工廠廢料需求的推動下,國內光伏制造企業(yè)對于光伏組件回收的研究和布局也介入較早。如晶科能源方面曾對外表示,從2019年開始搭建和試運行回收示范線,運用基于化學法的組件環(huán)保處理技術,其銀,銅、硅回收率可達95%以上。
英利能源方面曾在接受媒體采訪時表示,其已掌握組件環(huán)?;厥盏暮诵募夹g,并建立了國內首條基于物理法的晶硅組件環(huán)?;厥仗幚硎痉毒€。
鋰電池回收企業(yè)格林美也在關注光伏組件的回收與利用,其在上市公司互動平臺表示,已啟動了相關技術研究,將在合適具有經(jīng)濟價值的時候,建設回收光伏組件的回收工廠。
只是看上去很美?
雖然行業(yè)剛剛起步、且擁有千億級的發(fā)展空間,但當下光伏組件回收賽道并未釋放出多少市場紅利。從上文三家大企業(yè)“示范線”等相對保守的表態(tài)中也不難看出,其還并未探索出成熟的商業(yè)模式,離大規(guī)模量產還有距離。
當前市場上有三種主流的正規(guī)的光伏組件回收處置方式,分別是熱處理法、化學溶劑法和物理機械法(指將組件經(jīng)破碎、金屬剝離、濕法冶金分離等步驟來回收金屬)。
但無論哪一種,光伏組件回收的利潤都比較難完全彌補運輸、拆解和回收、環(huán)保等相關成本。尤其是在退役光伏組件規(guī)模有限的情況下,回收處理工廠也難以發(fā)揮出規(guī)模效應。
集中式光伏電站大量分布在山區(qū),拆卸、運輸成本較高
無錫尚德執(zhí)行總裁何雙權曾在論文中測算指出,一塊退役光伏組件可以提取的鋁、銀等原材料價值為56.53元,然而每塊組件的回收成本大約為75元。因此,如果完全按照市場機制運作,“正規(guī)軍”在回收市場很難有生存空間。
在實際回收處置當中,張杰表示,“一些小作坊只把光伏組件的邊框拆掉賣鋁合金,剩余的部分則堆砌、填埋或者焚燒,幾乎不承擔環(huán)保成本?!?因此小作坊往往能夠給出更高的回收價格,造成“劣幣驅逐良幣”的競爭局面。
除了當下發(fā)展階段原因導致的低收益、高成本之外,光伏組件回收的商業(yè)模式本身也存在一些痼疾。
由于運輸?shù)暮弦?guī)性和運輸成本因素,光伏組件回收廠的布局具有區(qū)域性,只能輻射一定區(qū)域范圍內的廢舊組件。企業(yè)要大規(guī)模擴張必須不斷建設新工廠,同時每一家回收工廠的收益率都會因輻射的貨源多寡而有所不同。
“這在一定程度上會限制企業(yè)的成長規(guī)模,不像制造環(huán)節(jié)還是偏標準化產品,比較容易做大?!?清科產投投資總監(jiān)劉雅達告訴36碳。
如何取得廢舊組件貨源也是個挑戰(zhàn)。目前占國內裝機總量2/3的集中式光伏電站主要由幾十、上百家央國企、大民企投資商所持有,第三方的光伏組件回收企業(yè)要與這些大企業(yè)建立合作關系并非易事。劉雅達認為,大企業(yè)的相關合作方,如組件廠、電站運維方或者業(yè)主方直接下場負責回收會更加具有資源優(yōu)勢。
占目前裝機總量約1/3的分布式光伏電站的回收就更加困難,這些光伏組件分布在數(shù)十個省市、數(shù)千萬建筑物的屋頂上,分散的回收和運輸經(jīng)濟性很差。
此外,光伏組件回收后的原材料價值波動也會影響到收益率。如目前國內硅料價格已經(jīng)較去年最高點32萬元/噸的高位下滑了30%;HJT電池領域正在探索用電鍍銅替代高成本的電池銀漿,如能順利鋪開,也將進一步降低未來組件回收的價值。
“硅主要是制造屬性,鋰畢竟有資源屬性,這導致兩者的回收生意不一樣”。劉雅達表示。參考國外市場的成熟運營經(jīng)驗,僅靠光伏組件中的資源回收再利用的價值孤木難支,組件企業(yè)也會繳納一定的廢棄物處理費用給回收企業(yè),才能保障回收企業(yè)的收支平衡。
從長期視角來看,如果國內能夠完善對于廢舊光伏組件回收的政策支持和標準制定,并輔以行業(yè)監(jiān)管,光伏組件回收產業(yè)或許探索出成熟的商業(yè)模式。但就目前來說,光伏組件回收這門生意還算不上“性感”。
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