在市場需求驅(qū)動下,儲能電池賽道迎來前所未有的投資熱潮。
2022年以來,儲能電池項目簽約、融資、開工和投產(chǎn)的消息紛至沓來。根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)GGII不完全統(tǒng)計,僅2022年儲能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項目(部分涉及動力儲能一體化產(chǎn)能)已達(dá)26個,投資額合計超過3000億元,產(chǎn)能達(dá)820GWh.截至2022年第三季度,純280Ah獨(dú)立線產(chǎn)能約34GWh,280Ah動儲共線產(chǎn)能超過50GWh,兩者合計超過84GWh.到2023年上半年,新建280Ah專線釋放的產(chǎn)能約80GWh,疊加動儲專線釋放產(chǎn)能將超150GWh。
(資料圖片)
大規(guī)模儲能電池擴(kuò)產(chǎn)計劃,引發(fā)儲能電池產(chǎn)能過剩隱憂以及市場爭奪的思考。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示,儲能鋰電池現(xiàn)階段大幅擴(kuò)產(chǎn),加劇未來市場風(fēng)險,一旦儲能裝機(jī)需求不及預(yù)期,過剩風(fēng)險可能較大。目前,性能、安全和經(jīng)濟(jì)性是儲能電池最關(guān)注的三大方向,唯有在這些方面都勝出者才能長期立足市場,品牌才能溢價。
過剩隱憂
今年以來,隨著歐洲能源價格和居民用電價格的攀升,儲能經(jīng)濟(jì)性得以體現(xiàn),促進(jìn)戶用儲能需求激增,疊加國內(nèi)新型電力系統(tǒng)加速構(gòu)建,進(jìn)一步刺激可再生能源配儲能需求,因此全球儲能市場迎來爆發(fā)式增長。
以國內(nèi)為例,中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,截至2022年9月底,中國已投運(yùn)電力儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模50.3GW,同比增長36%。2022年前三季度,中國新增投運(yùn)新型儲能項目裝機(jī)規(guī)模933.8MW/1911.0MWh,功率規(guī)模同比增加113%,新增規(guī)劃、在建新型儲能項目規(guī)模73.3GW/177.0GWh,年底裝機(jī)規(guī)模將有大幅提升。
在此背景下,自9月底開始,儲能電池呈現(xiàn)供應(yīng)短缺局面,特別是大型280Ah儲能鋰電池出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性短缺,市場一度出現(xiàn)“一芯難求”現(xiàn)象。
記者了解到,目前部分儲能電池供應(yīng)商處于供銷兩旺行情,并且訂單已經(jīng)安排到了2023年上半年。
旺盛需求刺激了儲能電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)。2022年以來,寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、中創(chuàng)新航(03931.HK)、鵬輝能源(300438.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)、蜂巢能源和海辰儲能等電池企業(yè)密集公布了產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃、項目簽約、開工、投產(chǎn)等動向。
比如,9月,寧德時代擬投資不超過140億元在洛陽投資新能源動力電池系統(tǒng)及儲能系統(tǒng)生產(chǎn)線;同月,億緯鋰能擬投資100億元在沈陽建設(shè)40GWh儲能與動力電池項目;10月,中創(chuàng)新航計劃投資248億元的合肥項目一期正式投產(chǎn),全部達(dá)產(chǎn)后將形成動力電池及儲能系統(tǒng)50GWh產(chǎn)能;另外,10月27日,鵬輝能源的衢州年產(chǎn)20GWh儲能電池項目正式開工,項目總投資約60億元。
對于儲能電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)現(xiàn)象,伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝向記者表示,“歐洲能源危機(jī),激發(fā)了戶用儲能需求實現(xiàn)翻倍增長。同時,國內(nèi)很多地方政策要求新能源項目強(qiáng)配20%儲能,并且儲能電站商業(yè)模式正在逐步清晰化,也拉動了對儲能電池的需求。加之,目前市場對2025年和2030年的儲能電池需求的預(yù)期較高和長期看好,因此呈現(xiàn)了儲能電池產(chǎn)業(yè)急劇擴(kuò)張的局面?!?/p>
對此,劉勇向記者表述了類似的觀點(diǎn)。他分析道:“一方面是全球儲能市場需求旺盛,歐洲戶儲爆發(fā);另一方面各地儲能規(guī)劃遠(yuǎn)超國家儲能‘十四五’時期裝機(jī)目標(biāo),對市場產(chǎn)生強(qiáng)烈的增長預(yù)期,加上今年儲能‘電芯荒’對市場的助推,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能被市場所期盼。”
在吳輝看來,儲能電池目前的發(fā)展階段,類似動力電池早期發(fā)展階段。部分企業(yè)獲得了不錯的入局機(jī)會,由于入局儲能賽道相比進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域門檻更低,后者產(chǎn)品審核嚴(yán)苛,需要較長的驗證周期,因此率先瞄準(zhǔn)了儲能產(chǎn)業(yè)。
儲能電池企業(yè)紛紛擴(kuò)張,引發(fā)了業(yè)內(nèi)對產(chǎn)能過剩風(fēng)險的擔(dān)憂。
劉勇告訴記者,儲能鋰電池目前階段的大幅擴(kuò)產(chǎn),加劇了未來市場風(fēng)險,一旦儲能裝機(jī)需求不及預(yù)期,過剩風(fēng)險可能較大。此外,比較適合于儲能的鈉電池生產(chǎn)線開始起勢,產(chǎn)能規(guī)模將陸續(xù)釋放,對鋰離子電池將是一個逐步替代的過程。
“從儲能下游需求和上游電池產(chǎn)能擴(kuò)張計劃來看,產(chǎn)能肯定是過剩的,存在結(jié)構(gòu)性過剩問題?!眳禽x向記者解釋,有的儲能鋰電池產(chǎn)能缺乏競爭力,根本沒有客戶,本身就是無效產(chǎn)能。而一些龍頭企業(yè)生產(chǎn)的280Ah電池產(chǎn)品較為稀缺,相對具有市場優(yōu)勢。不過,目前業(yè)內(nèi)認(rèn)為280Ah電池比較有競爭力,擴(kuò)產(chǎn)較多,很快會有過剩風(fēng)險。
淘汰賽開啟
在碳中和目標(biāo)背景下,萬億儲能市場已經(jīng)成為鋰電池企業(yè)必爭的新戰(zhàn)場。隨著儲能電池新老玩家的擴(kuò)產(chǎn),市場競爭進(jìn)一步加劇,這也考驗著各企業(yè)的真正競爭力。
GGII公布的2022年上半年儲能電池出貨量TOP5顯示,寧德時代的儲能鋰電池出貨量居首位,比亞迪緊隨其后,鵬輝能源、億緯鋰能并列第三,第四名為瑞浦蘭鈞,第五名為中創(chuàng)新航。不難想象,非頭部的儲能電池企業(yè)也正在搶抓機(jī)遇,試圖分食這個市場。
劉勇向記者表示,儲能電池的競爭目前主要是鋰電,當(dāng)前鋰電技術(shù)最為成熟,產(chǎn)業(yè)鏈完善、人才眾多,競爭最為激烈。由于鈉電池、釩電池等處于規(guī)模化前期和示范應(yīng)用階段,因此一方面是一線鋰電廠商的直面競爭,另一方面是二三線鋰電廠商的加速入局,加劇了對市場和人才的爭奪。
回歸當(dāng)下儲能產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實,盡管投資熱潮泛起,但儲能系統(tǒng)成本偏高、安全事故頻發(fā)、循環(huán)壽命預(yù)測不準(zhǔn)確且有待提升等問題仍是產(chǎn)業(yè)需要直面的痛點(diǎn)。因而,目前儲能電池企業(yè)努力地在朝著大容量、長循環(huán)、安全性、低成本方向發(fā)展,這也是企業(yè)爭奪市場的競爭點(diǎn)。
劉勇分析認(rèn)為,“從競爭態(tài)勢看,行業(yè)集中度較高,市場占有率排名前三的公司,市場占有率合計超過50%,但最終競爭點(diǎn)還體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新上能否為儲能系統(tǒng)降本增效帶來價值空間,并更好地匹配應(yīng)用場景需求,當(dāng)然更重要的是確保儲能鋰電電芯及電池的安全性。性能、安全和經(jīng)濟(jì)性是儲能電池最關(guān)注的三大方向,唯有在這些方面都勝出者才能長期立足市場,品牌才能溢價?!?/p>
GGII也指出,隨著上游材料價格的下降、企業(yè)產(chǎn)能的釋放,一二線品牌的儲能電池產(chǎn)品在性能、成本、售后、安全等方面的綜合性價比優(yōu)勢將會進(jìn)一步凸顯,2023年全年仍將處于相對緊俏的狀態(tài)。三四線品牌及部分新玩家將有可能因為產(chǎn)品滯銷發(fā)生產(chǎn)能過剩的問題。不具備產(chǎn)品性能持續(xù)升級,或者產(chǎn)能品控未能接軌一二線制造能力的上述玩家,將成為本輪儲能發(fā)展周期中第一批被淘汰的企業(yè)。
吳輝告訴記者,一家電池企業(yè)的競爭力還是取決于是否具有良好的技術(shù)與產(chǎn)品。一方面,企業(yè)自身的研發(fā)實力是否能夠一直推動產(chǎn)品更新?lián)Q代;另一方面,企業(yè)對于現(xiàn)有成熟產(chǎn)品的成本控制能力,是否更具有好的性價比。
“目前行業(yè)競爭已經(jīng)比較激烈,大企業(yè)在大容量、長循環(huán)、安全性、低成本指標(biāo)上更具有優(yōu)勢,到明年小企業(yè)應(yīng)該會被淘汰一部分?!眳禽x說道。
(文章來源:中國經(jīng)營網(wǎng))
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