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最新進(jìn)展!恒大深夜公告 與債權(quán)人特別小組成員已簽重組支持協(xié)議 2023-04-04 12:59:20  來(lái)源:券商中國(guó)

恒大境外債務(wù)重組繼續(xù)迎來(lái)進(jìn)展。

4月3日晚間,中國(guó)恒大公告,與債權(quán)人特別小組的成員(其分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景程票據(jù)的未償還本金總額超過(guò)20%及35%)簽訂了三份重組支持協(xié)議,即A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議,據(jù)此各方同意合作以促進(jìn)擬議重組的實(shí)施。


(資料圖片)

此前,3月22日,恒大公布了擬議的境外債務(wù)重組方案,與部分項(xiàng)目持有人就境外債務(wù)重組進(jìn)行了建設(shè)性對(duì)話,其中包括恒大發(fā)行的本金總額為139.22億美元的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)、由景程有限公司發(fā)行本金總額為52.26億美元的美元優(yōu)先票據(jù)等。

值得一提的是,恒大在公告中呼吁,誠(chéng)邀所有A組債權(quán)人、C組債權(quán)人、景程債權(quán)人和天基債權(quán)人盡快審閱適用的重組支持協(xié)議并加入適用的重組支持協(xié)議。

與債權(quán)人特別小組成員簽署重組支持協(xié)議

恒大公告,該集團(tuán)在實(shí)現(xiàn)擬議重組方面已達(dá)到了一個(gè)重大的里程碑,通過(guò)努力最終使得條款清單于2023年3月20日簽署。按條款清單的構(gòu)想,擬議重組集團(tuán)將通過(guò)(其中包括)恒大協(xié)議安排、天基協(xié)議安排和景程協(xié)議安排實(shí)施。

恒大擬通過(guò)在開(kāi)曼群島、香港或其他適用的司法管轄區(qū)的協(xié)議安排進(jìn)行擬議重組。恒大協(xié)議安排下將會(huì)有兩組債務(wù),即“A組”和“C組”:A組債務(wù)包括10筆美元優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)、1筆港元可轉(zhuǎn)換債券和1項(xiàng)私募貸款;C組債務(wù)包括私募債、回購(gòu)義務(wù)及該公司就若干境外及境內(nèi)債務(wù)提供的擔(dān)保。

A組債權(quán)人及C組債權(quán)人均可從恒大協(xié)議安排下的兩個(gè)協(xié)議安排對(duì)價(jià)方案中作出選擇,即“方案1”及“方案2”。

恒大表示,在2023年4月3日,該公司與債權(quán)人特別小組的成員(其分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景程票據(jù)的未償還本金總額超過(guò)20%及35%)簽訂了三份重組支持協(xié)議,即“A組重組支持協(xié)議”“景程重組支持協(xié)議”和“天基重組支持協(xié)議”,據(jù)此各方同意合作以促進(jìn)擬議重組的實(shí)施。

根據(jù)A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議,每位參與債權(quán)人承諾將使用其在債務(wù)中的實(shí)益權(quán)益,根據(jù)各自重組支持協(xié)議的條款和條件,批準(zhǔn)和支持?jǐn)M議重組。

同時(shí),在4月3日,恒大亦公告了有關(guān)C組的重組支持協(xié)議。C組重組支持協(xié)議亦規(guī)定每位參與債權(quán)人確認(rèn)其應(yīng)使用其在債務(wù)中的實(shí)益權(quán)益,根據(jù)C組重組支持協(xié)議的條款和條件,批準(zhǔn)和支持?jǐn)M議重組。

呼吁所有境外債權(quán)人來(lái)簽約

據(jù)恒大此前公告,境外債務(wù)重組成功的話,將一定程度上緩解債務(wù)償還壓力,為該公司恢復(fù)經(jīng)營(yíng)解決境內(nèi)問(wèn)題提供條件,恒大將最大努力恢復(fù)資金、業(yè)務(wù)的良性循環(huán),修復(fù)資本結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。

4月3日,恒大在公告中表示,誠(chéng)邀所有A組債權(quán)人、C組債權(quán)人、景程債權(quán)人和天基債權(quán)人盡快審閱適用的重組支持協(xié)議并加入適用的重組支持協(xié)議。同時(shí),恒大還在公告中公布了相關(guān)交易網(wǎng)站網(wǎng)址和電子郵箱等。

值得一提的是,港股出風(fēng)險(xiǎn)房企在2022年初以來(lái),出現(xiàn)了一大波停牌潮。

不過(guò),截至目前已經(jīng)有佳兆業(yè)復(fù)牌,融創(chuàng)也傳出消息積極滿足港交所復(fù)牌指引要求,預(yù)期將于4月完成復(fù)牌,而中國(guó)恒大復(fù)牌進(jìn)展如何?

中國(guó)恒大表示,截至公告發(fā)布日,沒(méi)有任何一項(xiàng)復(fù)牌條件得到滿足,公司將繼續(xù)努力在實(shí)際情況下盡快滿足復(fù)牌條件,目前該公司仍然在編制未刊發(fā)出的經(jīng)審計(jì)年度業(yè)績(jī)。

(文章來(lái)源:券商中國(guó))

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